芯耀
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前幾日，福特汽車宣布了全球范圍內(nèi)一系列動(dòng)力電池及相關(guān)原材料供應(yīng)及合作的新進(jìn)展，整體目標(biāo)是2023年60萬(wàn)輛、2026年200萬(wàn)輛電動(dòng)車年化產(chǎn)能目。2023年在全球達(dá)到60萬(wàn)輛電動(dòng)汽車年化產(chǎn)能，主要包括：
●27萬(wàn)輛Mustang Mach-E，覆蓋北美、歐洲和中國(guó)市場(chǎng)。
●15萬(wàn)輛F-150 Lightning純電皮卡，覆蓋北美市場(chǎng)。
●15萬(wàn)輛E-Transit，覆蓋北美和歐洲市場(chǎng)。
●3萬(wàn)輛針對(duì)歐洲市場(chǎng)打造的全新純電SUV，2024年產(chǎn)能爬坡。
▲圖1.2023年的產(chǎn)能分配
福特汽車在三元鋰電池之外，將在其電動(dòng)車產(chǎn)品線中加入磷酸鐵鋰電池方案，2023年60萬(wàn)輛全球電動(dòng)車產(chǎn)能目標(biāo)已100%鎖定其所需的60GWh動(dòng)力電池產(chǎn)能（單臺(tái)100kWh）。從明年起，寧德時(shí)代將為北美市場(chǎng)銷售的Mustang Mach-E提供磷酸鐵鋰電池包，2024年初起，為北美市場(chǎng)銷售的F-150 Lightning提供磷酸鐵鋰電池包。
▲圖2.福特的三元和LFP的分配
Part 1、福特的細(xì)節(jié)分配計(jì)劃
目前福特根據(jù)北美的情況，在擴(kuò)展電動(dòng)汽車架構(gòu)，2026年底超200萬(wàn)輛電動(dòng)車產(chǎn)能目標(biāo)，明年達(dá)到60萬(wàn)輛電動(dòng)車年化產(chǎn)能之外， 2026年200萬(wàn)輛已完成70%相配套的動(dòng)力電池定點(diǎn)（這里估算大概有140GWh已經(jīng)確定，后續(xù)還有60GWh沒(méi)確定）。
▲圖3.福特的電動(dòng)汽車擴(kuò)張需求
福特汽車與寧德時(shí)代還簽署一份非約束性諒解備忘錄，寧德時(shí)代將為福特在中國(guó)、歐洲和北美市場(chǎng)的未來(lái)電動(dòng)車型提供動(dòng)力電池。福特將從2026年開(kāi)始，在北美本土增加40GWh的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能。
▲圖4.福特的采購(gòu)計(jì)劃
在這里我們看到整體來(lái)看，LFP這種電池也是將來(lái)在美國(guó)有很大的使用空間的。當(dāng)然我的理解，福特采購(gòu)寧德時(shí)代的電池問(wèn)題不大，但是北美建立40GWh的鐵鋰產(chǎn)能，這個(gè)工廠到底怎么合作，是通過(guò)合資方式進(jìn)行，還沒(méi)有完全確認(rèn)。
▲圖5.福特的規(guī)劃，圍繞三元和鐵鋰的投資方案
Part 2、全球汽車企業(yè)的電池鎖定
從全球范圍來(lái)看，企業(yè)都在考慮三元和磷酸鐵鋰的平衡，也在考慮自建產(chǎn)能、合資電池產(chǎn)能和多供應(yīng)商的策略，我大概做一些梳理。
●自建的策略
我的理解，這個(gè)自建一方面需要考慮自己的財(cái)力，一方面也需要政府支持，目前是歐洲和美國(guó)。
▲圖6.動(dòng)力電池工廠的構(gòu)建
●三元和磷酸鐵鋰的情況
在這方面，我做了一張圖，能夠看到目前三元和鐵鋰的情況。我的理解，隨著中國(guó)二三線電池企業(yè)在成長(zhǎng)，后續(xù)往外供磷酸鐵鋰會(huì)更好。龍頭企業(yè)因?yàn)閹в泻芏嗟腪Z意味，后續(xù)車企合作會(huì)分流。
▲圖7.三元和磷酸鐵鋰的電池情況
●區(qū)域供應(yīng)的情況
在動(dòng)力電池里面，已經(jīng)出現(xiàn)了很大的區(qū)域性供給的情況，目前能夠?qū)崿F(xiàn)在美國(guó)和歐洲供應(yīng)的情況還比較少。我們看到這一輪中國(guó)動(dòng)力電池廠家最大的特點(diǎn)，還是長(zhǎng)期大市場(chǎng)的拉動(dòng)，把產(chǎn)能和質(zhì)量水平結(jié)合自己本身具備的成本優(yōu)勢(shì)占據(jù)了領(lǐng)先的身位。
▲圖8.電池供應(yīng)體系分區(qū)域來(lái)看
小結(jié)：
從全球范圍來(lái)看，磷酸鐵鋰的滲透會(huì)初步在2023年開(kāi)始兌現(xiàn)，這個(gè)一方面是專利過(guò)期的原因，一方面也是短期內(nèi)高體積成組率的磷酸鐵鋰還是得到了全球汽車企業(yè)的認(rèn)可。
