芯耀
336
2022年6月底，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.06億輛，其中汽車3.10億輛，新能源汽車1001萬輛。隨著千萬級(jí)別新能源汽車保有量的到來，制約中國(guó)新能源汽車發(fā)展的問題，還是基礎(chǔ)設(shè)施。因此，我想以后定期（雙月）對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)據(jù)做個(gè)梳理。
● 充電樁數(shù)量
7月中國(guó)直流充電樁68.4萬臺(tái)、交流充電樁89.0萬臺(tái)，單月公共充電樁增加4.7萬臺(tái)，上報(bào)的全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為398.0萬臺(tái)
▲圖1. 中國(guó)的充電設(shè)施的情況
●充電樁分布
全國(guó)71.7%的充電樁分布在廣東、上海、江蘇、浙江、北京、湖北、山東、安徽、河南、福建等10個(gè)地區(qū)，充電量也是相應(yīng)的集中在這些區(qū)域，目前公共充電的使用電量主要圍繞公交車和乘用車，7月全國(guó)充電總電量約21.9億度，相當(dāng)于每臺(tái)車單個(gè)月充電219kWh，每天大概在7kWh。
▲圖2. 中國(guó)公共充電設(shè)施的分布
●充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)
7月充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)中，特來電運(yùn)營(yíng)29.5萬臺(tái)、星星充電運(yùn)營(yíng)29.3萬臺(tái)、國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)19.6萬臺(tái)——主要是這三家，其中，星星充電還運(yùn)營(yíng)了大概7.22萬私用充電樁，但是重要的還是直流充電樁。
▲圖3. 主要的企業(yè)充電設(shè)施的情況概覽
Part 1直流樁的鋪設(shè)和換電基礎(chǔ)設(shè)施
相比6月，7月份公共充電樁增加4.7萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)65.7%。截至2022年7月底，目前公共充電樁157.5萬臺(tái)，其中直流充電樁68.4萬臺(tái)、交流充電樁89.0萬臺(tái)。在充電樁布局中，直流樁的重要性是最大的；同時(shí)隨著直流樁的功率提升，新一波的投資效能，大功率取代之前60-100kW，而且也需要考慮充電功率和電氣負(fù)荷的關(guān)系，這里可能涉及新一波的儲(chǔ)能投資。
直流充電樁中，特來電的18萬根整體帶來的效果還是很好的，其次是星星充電的8.97萬根，國(guó)家電網(wǎng)的8.93萬根。在汽車企業(yè)里面，大眾投資的開邁斯已經(jīng)建設(shè)了一個(gè)6700根快充樁的網(wǎng)絡(luò)，其次是蔚來汽車4607、小鵬汽車4015，特斯拉開局很好，現(xiàn)在被全面反超了，目前只有2492根。
▲圖4. 主要直流充電樁的情況
實(shí)際上，電動(dòng)汽車的充電量也是通過直流快充樁來實(shí)現(xiàn)的，全國(guó)充電電量主要集中在廣東、江蘇、四川、浙江、福建、河北、陜西、上海市、湖北省、湖南省等省份，電量流向以公交車和乘用車為主，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。2022年7月全國(guó)充電總電量約21.9億度，同比增長(zhǎng)125.2%，環(huán)比增加13.7%。
▲圖5. 充電量和充電設(shè)施數(shù)量的比對(duì)
●充電運(yùn)營(yíng)商的運(yùn)營(yíng)效率
要看運(yùn)營(yíng)效率，可以拿充電量和充電樁的數(shù)量作比較。
截止到2022年7月，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)前15家運(yùn)營(yíng)商占總量的92.5%：特來電運(yùn)營(yíng)29.5萬臺(tái)、星星充電運(yùn)營(yíng)29.3萬臺(tái)、國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)19.6萬臺(tái)、云快充運(yùn)營(yíng)19.6萬臺(tái)、南方電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)9.5萬臺(tái)、小桔充電運(yùn)營(yíng)8.0萬臺(tái)。
各家充電量數(shù)據(jù)代表的是實(shí)際每個(gè)月的收入（圖6）其中，小桔充電是最讓人意外的，網(wǎng)約車確實(shí)費(fèi)電。在汽車企業(yè)中，蔚來汽車果然是服務(wù)了很多的企業(yè)，比開邁斯多用了不少，性價(jià)比最低的是上汽安悅。
▲圖6. 充電量的比較
從目前來看，今年1～7月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為136.2萬臺(tái)，公共充電樁增量同比上漲199.2%，隨車配建私人充電樁增量持續(xù)上升，同比上升390.1%。整個(gè)私人充電樁的增長(zhǎng)還是很喜人的。充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為136.2萬臺(tái)，新能源汽車銷量319.4萬輛，從今年來看，樁車增量比為1：2.3。
Part 2換電設(shè)施
和充電設(shè)施的整體豐富多彩相比，目前全國(guó)的換電站在1600+，其中蔚來汽車占了1000+，奧動(dòng)接近500。從區(qū)域分布來看，主要在北京（275）、廣東（220）和浙江（159）、江蘇（151）和上海（107）。
這個(gè)還是得用時(shí)間來證明整體解決方案對(duì)于車企是有價(jià)值的。
▲圖7. 中國(guó)的換電站的數(shù)量
小結(jié)：
這波新能源汽車保有量上去遇到的問題還會(huì)很多，我們一個(gè)是面對(duì)有2000萬+的新車市場(chǎng)，還有4個(gè)億的保有量，因此整體的基礎(chǔ)設(shè)施怎么建設(shè)，是需要仔細(xì)思考的。
