芯耀
134
12 寸晶圓廠，超半數(shù)在建，大舉擴(kuò)張之勢(shì)
12 寸線大舉擴(kuò)張中，中芯國際領(lǐng)跑，臺(tái)積電、聯(lián)電、華力等均有投入；存儲(chǔ)器方面，武漢新芯建成后產(chǎn)能將超過三星、海力士。
數(shù)據(jù)來源: PDF Solution（中國）
注：黑色數(shù)字代表現(xiàn)有產(chǎn)能（已投產(chǎn)），綠色數(shù)字代表在建產(chǎn)能（計(jì)劃中）
中芯國際的大舉擴(kuò)張
11 月 19 日，中芯國際寧波公司正式成立，未來將建 3 座晶圓廠。這是中芯的最近一次行動(dòng)，而今年其產(chǎn)能擴(kuò)張步伐一路走來，讓人目不暇接，具體如下：
10 月 13 日，中芯啟動(dòng)了上海新 12 英寸晶圓產(chǎn)線。該生產(chǎn)線預(yù)計(jì) 2017 年末竣工，并在 2018 年正式投產(chǎn)，項(xiàng)目總投資 675 億元人民幣。這也是中芯國際的第一條 14 納米生產(chǎn)線；
11 月 3 日，宣布啟動(dòng)深圳 12 英寸晶圓生產(chǎn)線專案，中芯深圳將在現(xiàn)有廠區(qū)已建好的廠房?jī)?nèi)啟動(dòng)新的產(chǎn)線建設(shè)，這將是中國華南地區(qū)第一條 12 英寸晶圓生產(chǎn)線。
目前，中芯國際在國內(nèi)已經(jīng)擁有 3 條 12 英寸晶圓產(chǎn)線，其中北京 2 條、上海 1 條。不過，在國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展下，晶圓需求量也快速攀升。
關(guān)于近期中芯國際啟動(dòng)大舉擴(kuò)張策略的誘因，莫大康老師提出了深度解讀 (往期精彩回顧：再次啟動(dòng)擴(kuò)張策略 中芯國際未來的路應(yīng)如何走？)：“引起中芯國際再次啟動(dòng)擴(kuò)張策略的因素有多個(gè)方面，其中有內(nèi)在的動(dòng)力，同時(shí)存在外部壓力。
那么，中芯國際啟動(dòng)此次大幅擴(kuò)張策略的信心來自哪里呢？首先，中芯國際是國內(nèi)芯片制造業(yè)的領(lǐng)頭羊。其次，中芯國際股價(jià)大幅上揚(yáng)。 再次，中芯國際 2020 年有望進(jìn)入全球代工前三。最后，中芯國際的產(chǎn)能擴(kuò)充效果明顯。 因此，現(xiàn)階段對(duì)中芯國際而言，可能擴(kuò)充產(chǎn)能是提高銷售額的有效方法之一，銷售額的提升將有利于中芯國際的折舊能力提高，可以使其負(fù)擔(dān)更大的投資。”
在全球代工廠中，排在前四位的依然是臺(tái)積電、三星、GlobalFoundries 和聯(lián)電，而中芯國際緊隨其后，排在第 5 位。前些天，IC Insights 發(fā)布了 2016 年全球前 20 大半導(dǎo)體公司的排名預(yù)測(cè)，其中聯(lián)電排在第 20 位，處于臨界點(diǎn)，如果中芯國際以目前的勢(shì)頭發(fā)展下去的話，雖然短時(shí)期內(nèi)還難以排進(jìn)全球前 20 強(qiáng)半導(dǎo)體公司，但在代工廠的角逐中，其在短期內(nèi)超越聯(lián)電還是很有希望的。
臺(tái)積電南京工廠的擴(kuò)容能否滿足市場(chǎng)需求？
再來看看全球晶圓制造老大——臺(tái)積電 TSMC 的產(chǎn)能數(shù)據(jù)情況。
臺(tái)積電 11 月份剛剛發(fā)布了 2016 年 10 月營收?qǐng)?bào)告:
2016 年 10 月合并營收約為新臺(tái)幣 910 億 8,500 萬元，較上月增加了 1.5%，較去年同期增加了 11.4%。累計(jì) 2016 年 1 至 10 月營收約為新臺(tái)幣 7,767 億 9,600 萬元（折合約 1687 億人民幣），較去年同期增加了 7.6%。
（來源：TSMC 官網(wǎng)）
從 12 英寸計(jì)，目前臺(tái)積電的月產(chǎn)能約是 100 萬片，但是依然供不應(yīng)求，產(chǎn)能相當(dāng)吃緊。臺(tái)積電在南京市建設(shè)的 12 寸生產(chǎn)線，產(chǎn)能規(guī)劃為 2 萬片 / 月，預(yù)計(jì)于 2018 年量產(chǎn) 16 納米制程，但是理論上來說，這樣的產(chǎn)能擴(kuò)充，似乎還不能滿足大陸客戶日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，據(jù)稱后續(xù)產(chǎn)能可能會(huì)擴(kuò)到 4 萬片。
盡管臺(tái)積電的 10 納米和 7 納米先進(jìn)制程研發(fā)相對(duì)順利，少數(shù) IC 設(shè)計(jì)巨頭用早期 PDK 進(jìn)行自己的產(chǎn)品開發(fā)，但是對(duì)于大多數(shù)設(shè)計(jì)公司來說，16 納米以上的工藝已經(jīng)過于昂貴，還不能判斷是否足夠經(jīng)濟(jì)的節(jié)點(diǎn)。
存儲(chǔ)器是國家戰(zhàn)略
在芯片制造端，“大基金”落實(shí)了存儲(chǔ)器國家戰(zhàn)略，努力培育著存儲(chǔ)器 IDM 企業(yè)。
2016 年，存儲(chǔ)器領(lǐng)域的重磅消息當(dāng)屬長(zhǎng)江存儲(chǔ)科技有限責(zé)任公司(下稱“長(zhǎng)江存儲(chǔ)”)正式成立，武漢新芯將成為長(zhǎng)江存儲(chǔ)的全資子公司，而紫光集團(tuán)則是參與長(zhǎng)江存儲(chǔ)的二期出資。長(zhǎng)江存儲(chǔ)將以武漢新芯現(xiàn)有的 12 英寸先進(jìn)集成電路技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)制造能力為基礎(chǔ)，繼續(xù)拓展武漢新芯目前的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)布局，并著力發(fā)展大規(guī)模存儲(chǔ)器。
據(jù)悉，紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙偉國出任長(zhǎng)江存儲(chǔ)董事長(zhǎng)，副董事長(zhǎng)分別由國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司總經(jīng)理丁文武和湖北省長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)基金公司副總經(jīng)理?xiàng)畹篮绯鋈?，武漢新芯董事長(zhǎng)王繼增為長(zhǎng)江存儲(chǔ)監(jiān)事長(zhǎng)，武漢新芯 CEO 楊士寧任總經(jīng)理。半導(dǎo)體行業(yè)人士認(rèn)為，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的成立將為后續(xù)中國布局自主性存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)帶來進(jìn)展，利于整合國家資源，提高項(xiàng)目成功率。
紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙偉國出任長(zhǎng)江存儲(chǔ)董事長(zhǎng)
大陸 DRAM 和 NAND Flash 存儲(chǔ)器大戰(zhàn)全面引爆，近期傳出長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫等陣營陸續(xù)鎖定中國臺(tái)灣地區(qū) IC 設(shè)計(jì)和 DRAM 廠強(qiáng)力挖人，甚至開出 3 倍薪水挖角有 DRAM 經(jīng)驗(yàn)的人才。不過，業(yè)界認(rèn)為大陸存儲(chǔ)器發(fā)展關(guān)鍵在于取得合法技術(shù)（專利轉(zhuǎn)移），猜測(cè)明年會(huì)有技術(shù)授權(quán)及合作的案例出現(xiàn)。
另外，之前備受資本市場(chǎng)熱捧，在 A 股創(chuàng)下 IPO 風(fēng)光成績(jī)的北京兆易創(chuàng)新(GigaDevice)，為合肥操刀的存儲(chǔ)器計(jì)劃亦有具體輪廓，通過買下武岳峰資本旗下 SDRAM 設(shè)計(jì)公司矽成(ISSI)，全面掌握 NOR Flash、NAND Flash 及利基型 DRAM 技術(shù)，將成為 Flash 與 DRAM 兼?zhèn)涞木C合型存儲(chǔ)芯片廠商。
8 寸晶圓廠，穩(wěn)步小增，打造特色工藝
從規(guī)模來看，中芯國際同樣走在 8 寸線擴(kuò)容前列。
10 月 17 日，中芯國際啟動(dòng)了天津 8 英寸晶圓產(chǎn)能擴(kuò)充項(xiàng)目；另外，中芯還于 6 月份買下了意大利 LFoundry 約 70%股權(quán)，該公司擁有一座 8 吋晶圓廠，月產(chǎn)能 4 萬片，這是中芯首度的海外購并案，主要系為布局汽車電子市場(chǎng)。
士蘭集成作為國內(nèi)第一條民營 8 寸線落戶杭州下沙，淮安德科瑪則是圖像傳感器芯片項(xiàng)目，將填補(bǔ)我國自主產(chǎn)權(quán) CIS 的空白。
2015 年的半導(dǎo)體行業(yè)并購案已經(jīng)令人看得眼花繚亂，而今年 2016 全年，半導(dǎo)體行業(yè)的整合并購熱度只有更加高漲。無論是國際，還是國內(nèi)，各種并購、擴(kuò)充此起彼伏，讓人目不暇接。高通并購 NXP，西門子并購 Mentor Graphics，ADI 收購 Linear，以及 Skyworsk 收購 Microsemi，軟銀收購 ARM 等，都印證了下面幾個(gè)可見的應(yīng)用端的市場(chǎng)機(jī)會(huì)：
汽車電子市場(chǎng)利好、物聯(lián)網(wǎng)機(jī)會(huì)即將爆發(fā)、5G 通信如箭在弦。
而與之相對(duì)應(yīng)的 8 英寸特殊工藝生產(chǎn)線，包括高壓、射頻、MEMS 芯片等工藝技術(shù)，也有望從這些市場(chǎng)機(jī)會(huì)中實(shí)現(xiàn)自己的盈利空間。8 寸線的硬件相對(duì)投入相比 12 寸產(chǎn)線較低，設(shè)備折舊也接近完畢，主要的投入應(yīng)該集中在特殊工藝的研發(fā)、先進(jìn)技術(shù) IP 的授權(quán)轉(zhuǎn)化等方面。
中國大陸晶圓廠產(chǎn)能的分析思考
今天這張最新最全的“中國大陸晶圓廠產(chǎn)能數(shù)據(jù)”表，反映了國內(nèi) IC 制造業(yè)的整體情況和未來發(fā)展態(tài)勢(shì)，這不僅體現(xiàn)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境的狀況及其發(fā)展趨勢(shì)，更是迎合了我國立足于制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略，也在一個(gè)側(cè)面體現(xiàn)了國家意志，畢竟，在我國，IC 產(chǎn)業(yè)以及相關(guān)企業(yè)的發(fā)展，同國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和資金、政策支持是密不可分的。（往期精彩回顧：由中芯國際和兆易創(chuàng)新擴(kuò)并引發(fā)的思考）
“大基金”重點(diǎn)扶持 IC 制造業(yè)
我國政府的“大基金”計(jì)劃，對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了極大的推動(dòng)作用，推出兩年以來，基金投資進(jìn)展可觀。根據(jù)華芯投資數(shù)據(jù)，截至 2016 年 10 月份，“大基金”已經(jīng)投資了 37 個(gè)項(xiàng)目，29 家企業(yè)，承諾投資額為 683 億元，實(shí)際出資額為 429 億元，在承諾投資額占比方面，IC 制造業(yè) 60%，設(shè)計(jì) 27%，封測(cè) 8%，裝備 3%，材料 2%。
而在芯片制造端，“大基金”落實(shí)了存儲(chǔ)器國家戰(zhàn)略，努力培育著存儲(chǔ)器 IDM 企業(yè)。同時(shí)依托骨干企業(yè)，加快 32/28 納米工藝產(chǎn)能建設(shè)，并提升化合物半導(dǎo)體工藝制造水平。
理性投資，對(duì)未來的激烈競(jìng)爭(zhēng)要做好準(zhǔn)備
從科技強(qiáng)國的戰(zhàn)略高度來說，大手筆投資 IC 制造業(yè)，是正確的，也是必須的。但是 IC 制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)是重投入，慢回報(bào)，一旦出現(xiàn)盲目投資，且發(fā)展思路出現(xiàn)大的偏差，則一切都會(huì)前功盡棄。大量資金和資源投入，都打了水漂的情況以前也曾頻頻出現(xiàn)過。
其實(shí)不只是在 IC 制造端，在 IC 設(shè)計(jì)端也是如此，這里筆者不禁想起了上個(gè)月 ICCAD 峰會(huì)上，由魏少軍博士公布的一項(xiàng)數(shù)據(jù)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年我國 IC 設(shè)計(jì)企業(yè)猛增到了 1362 家，而去年是 736 家。這一數(shù)字乍聽起來讓人難以置信，出現(xiàn)該現(xiàn)象的一個(gè)很重要的原因就是：隨著 2014 年《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》的頒布實(shí)施，各地發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的熱情高漲，出臺(tái)了不少鼓勵(lì)政策，引發(fā)新一輪設(shè)計(jì)企業(yè)的創(chuàng)業(yè)熱潮。
很顯然，短時(shí)期內(nèi)，從 736 到 1362，產(chǎn)業(yè)過熱了！大浪淘沙之后，不知道又有多少企業(yè)會(huì)消失，希望越少越好！
無論如何，產(chǎn)業(yè)要想發(fā)展、進(jìn)步，就必須要有投資，而投資必然會(huì)伴隨著風(fēng)險(xiǎn)，失敗的案例是肯定會(huì)出現(xiàn)的。只希望在國家大力扶持下的 IC 產(chǎn)業(yè)，能盡量少走彎路，早日實(shí)現(xiàn)中國“芯”，強(qiáng)國夢(mèng)。
