芯耀
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要不是這波肺炎疫情，我一直認(rèn)為 2017 年那波 VR/AR 熱潮早已退去，很多做 VR/AR 技術(shù)的公司都轉(zhuǎn)向了人工智能，VR/AR 技術(shù)似乎走在涼涼的大道上。然而，就在前不久，整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)鏈都在朝著紅外測(cè)溫市場(chǎng)狂奔時(shí)，我收到了一位朋友的消息，用他自己的話就是，公司的紅外測(cè)溫 VR 眼鏡供不應(yīng)求。
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我腦海里馬上蹦出一個(gè)詞“饑不擇食”，確實(shí)前一段時(shí)間，很多人在向我咨詢紅外測(cè)溫芯片，就是想趁著這波疫情快馬加鞭生產(chǎn)一批紅外測(cè)溫儀出來(lái)，小賺一筆。不巧的是，市場(chǎng)上基本沒(méi)有現(xiàn)貨。就像股市一樣神奇，一個(gè)板塊的走紅會(huì)帶動(dòng)另一個(gè)板塊莫名其妙地上漲。疫情之下也一樣，用戶買(mǎi)不到紅外測(cè)溫儀可以買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品，只要可以實(shí)現(xiàn)紅外測(cè)溫功能就萬(wàn)事大吉，紅外測(cè)溫 VR 眼鏡會(huì)大賣(mài)毫不意外。
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然而，這也引起我的好奇，VR/AR 市場(chǎng)到底發(fā)展如何？著名數(shù)據(jù)分析及戰(zhàn)略咨詢公司 Digi-Capital 的 2019 年 VR/AR 調(diào)研報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2019 年 AR/VR 投資規(guī)模超 41 億美元。這是繼 2017 年和 2018 年之后，AR/VR 領(lǐng)域獲得投資的第三高記錄（2017 年 AR/VR 市場(chǎng)投資規(guī)模達(dá) 30 億美元，2018 年 AR/VR 投資規(guī)模達(dá) 60 億美元）。
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賽迪顧問(wèn)發(fā)布的《2018 年 VR/AR 市場(chǎng)數(shù)據(jù)》顯示，2018 年全球 VR/AR 市場(chǎng)規(guī)模為 172.7 億美元，增長(zhǎng)率為 67.2%。中國(guó) AR/VR 市場(chǎng)規(guī)模為 80.1 億元，增長(zhǎng)率為 76.5%，預(yù)計(jì)到 2021 年，中國(guó) VR/AR 市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 544.5 億元，年均增長(zhǎng)率為 95.2%。
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全球市場(chǎng)接近兩位數(shù)的增速到底何來(lái)？帶著諸多疑問(wèn)，我采訪了兩位業(yè)內(nèi)資深人士，一位是 Arm 中國(guó)資深市場(chǎng)經(jīng)理王冬剛，另一位是賽迪顧問(wèn)賽迪顧問(wèn)電子信息產(chǎn)業(yè)研究中心高級(jí)分析師袁鈺，袁鈺是《2018 年 VR/AR 市場(chǎng)數(shù)據(jù)》的主筆人，他組織了 2018、2019 年兩屆世界 VR 大會(huì)投融資論壇，參與了國(guó)家虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃工作。
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技術(shù)在突破，5G 在催化
VR/AR是一個(gè)交叉行業(yè)，計(jì)算機(jī)技術(shù)、顯示技術(shù)、信息通信技術(shù)等軟硬件技術(shù)共同作用在這一行業(yè)。軟件層面，3D 引擎搭建、渲染呈現(xiàn)、全景視頻制作、超高清技術(shù)是決定目前 VR/AR 內(nèi)容質(zhì)量的關(guān)鍵技術(shù)；硬件層面，力反饋、AMOLED 顯示、動(dòng)作捕捉、5G 通信等技術(shù)決定了 VR/AR 的呈現(xiàn)方式和用戶體驗(yàn)，VR/AR 的發(fā)展進(jìn)步有賴于多領(lǐng)域技術(shù)瓶頸的突破。
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目前 VR 受到的技術(shù)挑戰(zhàn)主要來(lái)源于低延遲、像素質(zhì)量、可持續(xù)性能和帶寬壓力 4 個(gè)方面，AR 主要的技術(shù)挑戰(zhàn)在于功耗和性能 2 個(gè)方面。王東剛解釋，“針對(duì)這些挑戰(zhàn)，Arm 提出了 Multiview、MSAA 防混疊技術(shù)、big.LITTLE、Arm DynamIQ、Fully coherent memory system、Arm AFBC（Arm Frame Buffer Compression）及 Foveated Rendering（注視點(diǎn)渲染）的應(yīng)對(duì)方案?！?
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5G會(huì)有效改善 VR/AR 帶寬、時(shí)延雙敏感的應(yīng)用痛點(diǎn)，優(yōu)化適配各類網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)，彌合潛在技術(shù)斷點(diǎn)，探索消費(fèi)級(jí)應(yīng)用新方向。中國(guó)電信江西公司總經(jīng)理黃曉慶表示，“5G 云 VR 極大降低了運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，使 VR 更輕便、價(jià)格更親民，成本下降 70%左右。”如今，在醫(yī)療、教育、社會(huì)民生等各個(gè)領(lǐng)域，VR、AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）的應(yīng)用都在逐漸變成現(xiàn)實(shí)。在江鈴汽車(chē)集團(tuán)，工人戴上 AR 眼鏡，裝配效率提高 40%以上，出錯(cuò)率降低 72%。
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在袁鈺看來(lái)，2019 年，工信部正式向中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)廣電發(fā)放 5G 商用牌照,我國(guó)也正式進(jìn)入 5G 時(shí)代。5G 的大帶寬、低延遲、強(qiáng)能力最好的體現(xiàn)或者說(shuō)消費(fèi)者感受會(huì)比較強(qiáng)烈的地方可能在于觀看視頻、比賽、游戲時(shí)的 0 卡頓，所以 VR/AR、超高清視頻會(huì)是最先落地的應(yīng)用。在疫情爆發(fā)以及抗疫期間，應(yīng)急事件防控與處理、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育乃至工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、交通運(yùn)輸、智慧城市都對(duì)網(wǎng)絡(luò)提出了較強(qiáng)烈和迫切的需求，相信上述這些應(yīng)用場(chǎng)景與 VR 結(jié)合的日程會(huì)靠前，依托 5G 網(wǎng)絡(luò)，更好地實(shí)現(xiàn)數(shù)字治理、數(shù)字產(chǎn)業(yè)、數(shù)字政府、數(shù)字城市。
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打通價(jià)格這個(gè)“結(jié)”，VR/AR 設(shè)備堪比平板和手機(jī)的量級(jí)
到 2020 年，VR/AR 進(jìn)入人們視野已經(jīng) 7 年，經(jīng)歷了投資火熱的泡沫期，也經(jīng)歷了低谷，政企學(xué)研各界對(duì) VR/AR 的認(rèn)識(shí)在不斷加深，基本能夠達(dá)成 VR/AR 發(fā)展不及預(yù)期的行業(yè)共識(shí)，因此資本既不會(huì)和 2016 年一樣盲目進(jìn)入，也不會(huì)和 2017 年下半年一樣紛紛撤離，而是關(guān)注在“變現(xiàn)”這個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)上。那么在 VR/AR 領(lǐng)域，什么是投入產(chǎn)出比高、變現(xiàn)周期短的呢？袁鈺表示，“前者是硬件，如光波導(dǎo)技術(shù)、廣視場(chǎng)角的超高清顯示設(shè)備，后者則是利用 VR/AR 技術(shù)制作的內(nèi)容，如游戲、動(dòng)畫(huà)、電影等，我們預(yù)計(jì) 2020 年硬件和內(nèi)容將成為投資的熱點(diǎn)?！?/span>
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VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈全景圖
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對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，最關(guān)心的是落地，那么對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，最關(guān)心的就是性價(jià)比，VR/AR 產(chǎn)品目前價(jià)格依然居高不下，終端用戶仍然望而卻步。王冬剛認(rèn)為，“價(jià)格動(dòng)輒數(shù)千或者上萬(wàn)的設(shè)備確實(shí)很難在消費(fèi)端鋪開(kāi)。大家比較容易承受的 VR 設(shè)備價(jià)格應(yīng)該是在千元以下。我相信如果能夠做到千元以下，對(duì)于 VR 的應(yīng)用場(chǎng)景是非常有吸引力的。也會(huì)帶來(lái)比較大的上量的可能，從目前產(chǎn)業(yè)端的情況來(lái)看，從顯示模組、芯片、再到電池，都是在優(yōu)化成本的過(guò)程。國(guó)內(nèi)如大朋等廠家的 VR 頭顯已經(jīng)能夠做到接近千元。相信不久的將來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)端的成熟，量的提升，整個(gè)成本還有更優(yōu)化的空間?！?/span>
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王冬剛還補(bǔ)充，“隨著 5G 基礎(chǔ)建設(shè)的不斷演進(jìn)、終端設(shè)備成本的不斷下降、終端體驗(yàn)的不斷提升，VR 設(shè)備能夠超過(guò)現(xiàn)在的百萬(wàn)量級(jí)，達(dá)到平板的量級(jí)（1 億個(gè)終端設(shè)備的量），AR 能達(dá)到手機(jī)的量級(jí)?！标P(guān)于如何評(píng)估 VR 設(shè)備達(dá)到平板的量級(jí)，AR 設(shè)備達(dá)到手機(jī)的量級(jí)，王冬剛的解釋是，VR 設(shè)備主要是家庭應(yīng)用，可以類比平板，如果以家庭為單位計(jì)算，在某個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，VR 設(shè)備會(huì)達(dá)到平板的量級(jí)；AR 融入我們生活的方方面面，手機(jī)可以實(shí)現(xiàn)通話、導(dǎo)航、社交等多種功能，AR 也可以實(shí)現(xiàn)類似的功能，所以未來(lái) AR 設(shè)備可能會(huì)達(dá)到手機(jī)的量級(jí)。
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對(duì)于硬件產(chǎn)品的出貨量，袁鈺分析，“2020 年中國(guó) VR/AR 設(shè)備出貨量將以 60%左右的速度快速增長(zhǎng)，但消費(fèi)級(jí)和企業(yè)級(jí)的結(jié)構(gòu)加快變化。作為新一代通信終端，VR/AR 受關(guān)注程度很高，加上大廠控制價(jià)格，2019 年底數(shù)十款 2000 元左右的設(shè)備頻頻發(fā)布，有望吸引更多消費(fèi)者體驗(yàn)購(gòu)買(mǎi)。而受新冠肺炎影響，藝術(shù)設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà)制作等行業(yè)企業(yè)需求增加，制造業(yè)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等領(lǐng)域需求攀升，企業(yè)級(jí)產(chǎn)品市場(chǎng)份額有望增加?！?/span>
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疫情下，VR/AR 的機(jī)遇和挑戰(zhàn)
當(dāng)前，無(wú)論哪個(gè)行業(yè)都逃不過(guò)疫情帶來(lái)的影響，有的是負(fù)面效應(yīng)，比如旅游、餐飲行業(yè)，有的是正面效應(yīng)，如醫(yī)療、快遞行業(yè)，疫情同樣讓 VR/AR 市場(chǎng)面臨新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。袁鈺從三方面做了解釋：
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2019年 VR/AR 投資各領(lǐng)域占比（數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2020年2月）
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第一，新基建的落實(shí)，5G 基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)中心建設(shè)將為 VR/AR 創(chuàng)設(shè)良好的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算平臺(tái)，將有力支持企業(yè)級(jí)和消費(fèi)級(jí) VR/AR 產(chǎn)品的應(yīng)用普及。
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第二，企業(yè)級(jí)應(yīng)用的拓展和細(xì)化，新冠肺炎疫情既為 VR/AR 創(chuàng)設(shè)了秀肌肉的舞臺(tái)，沉浸式體驗(yàn)拓展了隔離居家辦公的途徑和方式，但也提出了新的挑戰(zhàn)，就是 VR/AR 在具體領(lǐng)域應(yīng)用的可行性、經(jīng)濟(jì)性和普及性的問(wèn)題。具體來(lái)說(shuō)，我們認(rèn)為藝術(shù)設(shè)計(jì)的成果展示，多人實(shí)時(shí)在線協(xié)同辦公，以及遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)等領(lǐng)域是 VR 最先應(yīng)用的行業(yè)和領(lǐng)域，在這些行業(yè)中沉浸式體驗(yàn)具有可行性。同時(shí)只有在具有可行性的行業(yè)中，企業(yè)將進(jìn)行價(jià)格不敏感的集中采購(gòu)，與 VR/AR 設(shè)備提供商形成良性互動(dòng)，不斷改進(jìn)產(chǎn)品，最后形成全行業(yè)生態(tài)的共識(shí)，才能加快 VR/AR 設(shè)備的普及速度。
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第三，消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品出貨量增加，隔離居家時(shí)間長(zhǎng)，不能外出會(huì)使得消費(fèi)者關(guān)注新興領(lǐng)域，近年來(lái) VR/AR 游戲?qū)映霾桓F，并且經(jīng)過(guò)迭代，主流產(chǎn)品的價(jià)格和品質(zhì)均有保障。疫情也為消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品帶來(lái)新的機(jī)會(huì)。
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集邦咨詢分析師蔡卓卲則認(rèn)為，疫情對(duì) AR/VR 所造成的影響包括生產(chǎn)面和需求面，在生產(chǎn)的部分 Q1 勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生缺工、缺料、運(yùn)輸困難等問(wèn)題，但由于單一 AR/VR 裝置的年出貨量并不多，因此若下半年供應(yīng)鏈回復(fù)到正常水平，則透過(guò)產(chǎn)能調(diào)整是不會(huì)有太大問(wèn)題。但全球消費(fèi)需求可能因疫情而下滑，再加上 AR/VR 裝置并非生活必需品，所以市場(chǎng)成長(zhǎng)可能因此縮水，甚至偏向持平。AR/VR 市場(chǎng)依舊會(huì)成長(zhǎng)的主因來(lái)自于 2020 下半年的新產(chǎn)品目前仍未受到?jīng)_擊，在新產(chǎn)品發(fā)布搭配著廠商的促銷(xiāo)策略下，依舊能促進(jìn)一定的購(gòu)買(mǎi)力。另一方面則是因疫情而興起的遠(yuǎn)程需求會(huì)稍微提高出貨量，但由于這部分需要系統(tǒng)方案商的配合，再加上 AR/VR 裝置的單價(jià)較高，所以即使企業(yè)對(duì)遠(yuǎn)程需求的服務(wù)有所提升，但 2020 年因此增加的 AR/VR 裝置需求依舊有限。
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總結(jié)
在筆者看來(lái)，疫情給 VR/AR 市場(chǎng)帶來(lái)的一定是推動(dòng)效應(yīng)，隨著在線辦公、在線教學(xué)的用戶大量增長(zhǎng)，用戶對(duì) VR/AR 的內(nèi)容需求也會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，從而拉動(dòng)內(nèi)容和硬件加速迭代升級(jí)，從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，內(nèi)容和硬件占投資比較重較大，是資本比較關(guān)注的領(lǐng)域。至于終端設(shè)備廠商誰(shuí)會(huì)勝出，拼得還是技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品定位。
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蔡卓卲也表示，在短期內(nèi)，AR/VR 裝置市場(chǎng)最大的門(mén)坎依舊是成本與價(jià)格，而產(chǎn)品設(shè)計(jì)重點(diǎn)會(huì)往輕薄方向發(fā)展。因此如 Oculus Quest 或是 Sony PSVR 之類的產(chǎn)品重心會(huì)在光學(xué)設(shè)計(jì)的改善，以此減輕產(chǎn)品的體積，方便用戶配戴，但因此產(chǎn)品的售價(jià)會(huì)難以壓低，所以產(chǎn)品定位要求會(huì)以質(zhì)量為主，市場(chǎng)規(guī)模難以立即擴(kuò)大；另一方面如 Nreal Light、Panasonic VR?眼鏡等產(chǎn)品通過(guò)外接智能手機(jī)的設(shè)計(jì)，來(lái)減少裝置本身的零組件以達(dá)到減重和降低成本的目的，讓價(jià)格成為主要產(chǎn)品的要求，而由于需要結(jié)合智慧手機(jī)，也因此能引入 5G 服務(wù)，進(jìn)而吸引電信商的支持和合作，例如 AR 方案商 Spatial 與德國(guó)電信、日本 KDDI、南韓 LG U+以及 Nreal Light 就有所合作。
AR/VR 市場(chǎng)的投入需要拓展硬件研發(fā)與應(yīng)用服務(wù)、甚至是平臺(tái)的發(fā)展，成為大廠較有資源投入的市場(chǎng)，較小的廠商則需要與更多的應(yīng)用方案商合作，或者只能專注在特定市場(chǎng)發(fā)展。因此單就資本面的資金投入來(lái)捧起大量的新型廠商，最終也會(huì)如同過(guò)往一樣，面臨快速發(fā)展又快速泡沫化的處境。
