芯耀
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作者：趙小飛
過去的2022年，移動物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)生了多起事件，對未來多年行業(yè)走勢會發(fā)生深遠(yuǎn)影響。歲末年初，我們不妨再次回顧一下這些事件。
近日，工信部正式發(fā)布了《2022年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，披露了過去一年信息通信業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，信息通信行業(yè)在2022年實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)持續(xù)增長，作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底座，5G、千兆光網(wǎng)、移動物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施的融合賦能效應(yīng)進(jìn)一步凸顯。其中，移動物聯(lián)網(wǎng)作為信息通信領(lǐng)域的一個重點(diǎn)被多次提到，在連接數(shù)、收入增速、數(shù)字化應(yīng)用等方面均呈現(xiàn)出亮點(diǎn)。在筆者看來，過去的2022年，移動物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)生了多起事件，對未來多年行業(yè)走勢會發(fā)生深遠(yuǎn)影響。歲末年初，我們不妨再次回顧一下這些事件。
正式進(jìn)入“物超人”時(shí)代，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)依然保持快速增長
根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2022年8月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展移動物聯(lián)網(wǎng)終端用戶16.98億戶，超過移動電話用戶16.78億戶，我國正式進(jìn)入“物超人”時(shí)代，我國也成為全球主要經(jīng)濟(jì)體中首個實(shí)現(xiàn)“物超人”的國家。“物超人”是我國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中一個里程碑事件，物聯(lián)網(wǎng)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)，在規(guī)模的基礎(chǔ)上才有可能形成應(yīng)用的創(chuàng)新。
2015-2022年我國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（單位：億）
“物超人”后，我國移動物聯(lián)網(wǎng)依然保持高速增長。截至2022年12月底，移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已達(dá)到18.45億，較8月底“物超人”時(shí)刻又新增了超過1.47億，2022年全年移動物聯(lián)網(wǎng)凈增數(shù)4.47億，增速近32%。根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，我國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已占全球70%，移動物聯(lián)網(wǎng)連接中，應(yīng)用于公共服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧零售、智慧家居等領(lǐng)域的規(guī)模較大，分別達(dá)4.96億、3.75億、2.5億和1.92億。
在工業(yè)和信息化發(fā)展情況新聞發(fā)布會上，工信部透露全年電信業(yè)務(wù)收入1.58萬億元，同比增長8%，而其中互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)收入同比增長32.4%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長5.1個百分點(diǎn)，成為電信業(yè)務(wù)重要增長極，其中物聯(lián)網(wǎng)收入增長24.7%。
2015年，我國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)首次突破1億，而此后僅僅6年時(shí)間就突破了18億，年復(fù)合增長率超過62%。過去6年，國內(nèi)經(jīng)歷了NB-IoT、Cat.1的大規(guī)模發(fā)展，以及2G/3G持續(xù)減頻退網(wǎng)的過程，并與5G協(xié)同，形成低、中、高速率物聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施體系，推動移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的快速增長。
實(shí)際上，此前國內(nèi)大量城市已實(shí)現(xiàn)了“物超人”。2022年11月召開的首屆移動物聯(lián)網(wǎng)大會上，中國信通院發(fā)布了TOP15“物超人”領(lǐng)先城市，包括深圳、常州、北京、杭州等城市，15個領(lǐng)先城市總?cè)丝趦H占全國的13%，但移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)7億，占全國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)比例超過41%，其中個別城市“物超人”比例超過300%，體現(xiàn)了我國移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的顯著成效。
2022年11月，中國信通院發(fā)布了《2022年移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告》，報(bào)告提出了分階段推動移動物聯(lián)網(wǎng)邁入百億物聯(lián)發(fā)展征途的路徑：第一階段為2021-2025年，目標(biāo)是連接數(shù)達(dá)到20億以上，從當(dāng)前發(fā)展情況來看，筆者認(rèn)為這一目標(biāo)應(yīng)該會提前實(shí)現(xiàn)，甚至在2023年就能夠?qū)崿F(xiàn)；第二階段為2026-2030年，本階段目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到40-50億；第三階段為2031-2035年，本階段目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到100億以上。
確定移動物聯(lián)網(wǎng)新標(biāo)準(zhǔn)方向，提供面向未來10年的持續(xù)發(fā)展路徑
2022年，伴隨著5G標(biāo)準(zhǔn)化工作的進(jìn)展，專門針對移動物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和演進(jìn)方向也持續(xù)明確，為未來移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展明確路徑，多個方向是未來10年移動物聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)演進(jìn)的方向。在筆者看來，重點(diǎn)表現(xiàn)在以下幾個方面：
一方面是RedCap的標(biāo)準(zhǔn)化工作。RedCap全稱是Reduced Capability，即“降低能力”，相對于eMBB和uRLLC，它可以說是輕量級的5G，但相比NB-IoT這類低功耗廣域網(wǎng)，其性能高一些。2022年6月，R17已完成凍結(jié)，標(biāo)志著5G第二個演進(jìn)版本標(biāo)準(zhǔn)正式完成，其中一個亮點(diǎn)就是首個RedCap標(biāo)準(zhǔn)問世，這一標(biāo)準(zhǔn)是專為中高速率移動物聯(lián)網(wǎng)而生，我們看到業(yè)界開始依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)推動其商用化進(jìn)程，產(chǎn)業(yè)鏈多方進(jìn)行RedCap的測試驗(yàn)證和互聯(lián)互通實(shí)驗(yàn)成為熱點(diǎn)。在已經(jīng)啟動的R18研究中，RedCap也是其中一個重點(diǎn)課題，R18將對其進(jìn)一步進(jìn)行增強(qiáng)，包括在FR1降低終端帶寬至5MHz、降低終端峰值速率，以及能量效率增強(qiáng)和降低功耗，并推進(jìn)支持RedCap終端的定位功能。長遠(yuǎn)來看，RedCap具備了4G物聯(lián)網(wǎng)的大部分功能，能夠在一張網(wǎng)絡(luò)中實(shí)現(xiàn)不同等級終端的通信接入，在2025年之后開始接棒成為中高速率移動物聯(lián)網(wǎng)的主力。
另一方面是無源物聯(lián)網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化工作。3GPP R18的工作也于2022年啟動，在這一版本中，已將無源物聯(lián)網(wǎng)納入R18 RAN-level SI研究，在RAN全會先研究場景和目標(biāo)，再對候選技術(shù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。在此前3GPP RAN全會上，多家企業(yè)代表認(rèn)為，無源物聯(lián)網(wǎng)將形成千億級連接規(guī)模，當(dāng)前大量行業(yè)已明確了需求。在非3GPP陣營大力投入和發(fā)展新型無源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，滿足大量場景需求的同時(shí)，若3GPP陣營對其不重視，尤其是當(dāng)前3GPP現(xiàn)有技術(shù)無法支撐無源物聯(lián)網(wǎng)需求，則未來這一領(lǐng)域的市場空間將被非3GPP陣營占據(jù)，因此3GPP對無源物聯(lián)網(wǎng)的研究應(yīng)該加速。當(dāng)前，環(huán)境能量采集、反向散射通信等技術(shù)已進(jìn)入3GPP陣營研究范圍中，并面向未來6G的愿景，成為5G Advanced和6G融合的重要候選技術(shù)，同時(shí)也將成為2030年后移動物聯(lián)網(wǎng)覆蓋超低成本、超低功耗和超大連接的主力。
除此之外，2022年3GPP針對移動物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化工作還表現(xiàn)在車聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)等方向的研究成果，這些也構(gòu)成了未來10年移動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的重要組成部分。例如，R17中還包括了NB-IoT/eMTC支持非地面網(wǎng)絡(luò)（Non-Terrestrial Networks, NTN）的標(biāo)準(zhǔn)，推動NB-IoT與衛(wèi)星通信融合，使移動物聯(lián)網(wǎng)的覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大到全球各個角落。
移動物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售正式啟動，更多市場主體探索行業(yè)應(yīng)用
經(jīng)過長期試點(diǎn)和醞釀，2022年年末工信部發(fā)布了《關(guān)于中國聯(lián)通和優(yōu)友互聯(lián)合作開展移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售的批復(fù)》，正式啟動了移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售工作。在業(yè)界看來，這是繼2013年開放移動轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)以來，工信部持續(xù)推進(jìn)電信業(yè)改革、推動移動轉(zhuǎn)售行業(yè)發(fā)展的重要里程碑事件。本次批復(fù)聚焦于移動物聯(lián)網(wǎng)，對于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說也具有重大意義。
過去10年間，移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)發(fā)展不溫不火，截至2022年6月底，移動轉(zhuǎn)售在網(wǎng)用戶規(guī)模僅為8007萬戶，較2021年底減少1011萬戶，移動轉(zhuǎn)售行業(yè)收入累計(jì)為20.7億元，人與人通信的用戶規(guī)模早已見頂，聚焦于這一領(lǐng)域無法獲得新增用戶，因此物聯(lián)網(wǎng)作為虛擬運(yùn)營商新的出路呼聲越來越高。
實(shí)際上，早在監(jiān)管部門推動移動轉(zhuǎn)售持牌廠商開始物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)之前，這些廠商已經(jīng)開始了物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的探索。2017年底，據(jù)多家機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，已有超過三分之一的虛擬運(yùn)營商涉足物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，如小米移動、聯(lián)想懂的通信、海航通信、樂語通信、遠(yuǎn)特通信、民生通訊、北緯通信等都不同程度進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，通過物聯(lián)網(wǎng)扭轉(zhuǎn)了單一移動轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的經(jīng)營困境。此外，還有一些廠商雖然沒有獲得虛擬運(yùn)營牌照，但聚焦于物聯(lián)網(wǎng)通信和其他綜合性服務(wù)，實(shí)際上長期從事的也是類似于移動物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售的工作，如量訊物聯(lián)、飛貓智聯(lián)、仁物科技、中億集團(tuán)等廠商。這些群體已經(jīng)在很多領(lǐng)域深入扎根，服務(wù)了大量物聯(lián)網(wǎng)用戶，形成多個規(guī)?；瘓鼍啊?/p>
本次正式啟動移動物聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)售，給持牌的轉(zhuǎn)售企業(yè)提供了一條新的賽道。這些持牌轉(zhuǎn)售企業(yè)本身來自于多個行業(yè)，了解自己所在行業(yè)客戶的需求，能夠提供更為合適的物聯(lián)網(wǎng)接近方案。因此，移動物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售的啟動，讓更多主體可以參與到移動物聯(lián)網(wǎng)的推廣中，能夠在多個細(xì)分市場上擴(kuò)大物聯(lián)網(wǎng)連接和應(yīng)用場景。
市場研究公司Transforma Insights跟蹤了全球175家開展物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的虛擬運(yùn)營商，研究發(fā)現(xiàn)全球22%的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接由虛擬運(yùn)營商來支持，且虛擬運(yùn)營商是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最具創(chuàng)新的群體，因此其支持的物聯(lián)網(wǎng)連接比例仍將上升。相信在移動物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)開放政策的驅(qū)動下，國內(nèi)這一群體也會迅速成長為一股重要力量。
海外市場并購重組不斷，提升移動物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的競爭力
國內(nèi)移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占全球70%，意味著海外市場較為分散，規(guī)模經(jīng)濟(jì)無法發(fā)揮出來。加上近年來各種因素影響，海外移動物聯(lián)網(wǎng)市場面臨巨大挑戰(zhàn)。2022年，海外移動物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)聲多起重大并購重組事件，顯著改變了海外移動物聯(lián)網(wǎng)市場格局，同時(shí)也對未來幾年國內(nèi)外市場發(fā)展產(chǎn)生影響。
第一個典型的事件是“西方領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)方案商”組建，即海外知名物聯(lián)網(wǎng)模組廠商Telit宣布將收購法國防務(wù)、航空、軌道交通和安全供應(yīng)商Thales旗下的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組業(yè)務(wù)，并組建新的公司Telit Cinterion。除了中國廠商外，Telit和Thales代表海外蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量最高的兩家廠商，本次Telit收購Thales旗下蜂窩物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，將實(shí)現(xiàn)海外物聯(lián)網(wǎng)模組廠商出貨量排名的提升，同時(shí)也使海外物聯(lián)網(wǎng)模組廠商數(shù)量進(jìn)一步收縮和集中度上升。雙方的聯(lián)合新聞稿標(biāo)題中提到了雙方要組建“西方領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)方案商”，這一提法耐人尋味，提升應(yīng)對中國模組廠商競爭力顯然是這次并購的目的之一。眾所周知，中國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組廠商占據(jù)了全球市場大部分份額，并在海外開疆拓土，海外廠商抱團(tuán)取暖來提升競爭力成為一個典型的選擇，成為未來數(shù)年全球移動物聯(lián)網(wǎng)市場的一個重要關(guān)注點(diǎn)。
第二個典型事件是Semtech宣布收購加拿大物聯(lián)網(wǎng)模組廠商Sierra Wireless。Semtech是低功耗廣域物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)LoRa的擁有者，目前LoRa已成為全球物聯(lián)網(wǎng)事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)，支持?jǐn)?shù)億低功耗物聯(lián)網(wǎng)連接；Sierra Wireless是全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組領(lǐng)域的老牌廠商，曾經(jīng)多年保持該領(lǐng)域領(lǐng)頭羊地位。Semtech斥資12億美元現(xiàn)金收購Sierra Wireless，作為其歷史上最大一筆收購，使其擁有了非授權(quán)頻譜+授權(quán)頻譜物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的組合，并實(shí)現(xiàn)從芯片到云的端到端方案組合。Semtech此前走出了一條LoRa生態(tài)的路徑，如今，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著更加復(fù)雜的環(huán)境，尤其是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域已有大量具有實(shí)力的競爭者，Semtech目標(biāo)是再造一個類似“LoRa生態(tài)”，實(shí)現(xiàn)價(jià)值轉(zhuǎn)化。
第三個典型事件是愛立信宣布將其包括IoT Accelerator和Connected Vehicle Cloud的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)出售給美國物聯(lián)網(wǎng)虛擬運(yùn)營商Aeris公司。這兩個平臺構(gòu)成了愛立信物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的核心，交易完成后，Aeris將擁有一個連接全球超過1億臺物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的平臺，覆蓋190個國家9400家全球客戶，也就是說，Aeris用僅有500萬臺物聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備和400家企業(yè)客戶，但卻收購了擁有9500萬臺物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和9000家企業(yè)客戶的平臺，這是一個典型的“蛇吞象”式收購，使Aeris快速成為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域具有影響力的一個平臺商。愛立信和Aeris之間的交易，聚焦的仍然是移動物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，從這一交易中可以看出海外廠商對移動物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模也非常看重，另外也體現(xiàn)了移動物聯(lián)網(wǎng)連接導(dǎo)向快速向價(jià)值導(dǎo)向轉(zhuǎn)移，對于未來全球移動物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展具有重要參考意義。
以上四個方面是筆者從過去一年移動物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)生的各類事件中選出來的典型代表，在筆者看來，這四個方面對于未來市場將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，借工信部發(fā)布《2022年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》的契機(jī)，與業(yè)界探討交流。
