芯耀
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作者：趙小飛
市場研究機構(gòu)IoT Analytics發(fā)布了全球企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)支出的跟蹤研究報告，報告顯示，過去的2022年，全球各行業(yè)企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)方面的支出2010億美元，同比增長了21.5%。在支出結(jié)構(gòu)上，IoT Analytics將物聯(lián)網(wǎng)支出分為物聯(lián)網(wǎng)軟件、物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)硬件和物聯(lián)網(wǎng)安全四個類別。支出最多的物聯(lián)網(wǎng)硬件包含了傳感器、物聯(lián)網(wǎng)芯片、物聯(lián)網(wǎng)模組、物聯(lián)網(wǎng)終端等設(shè)備。
近期，市場研究機構(gòu)IoT Analytics發(fā)布了全球企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)支出的跟蹤研究報告，報告顯示，過去的2022年，全球各行業(yè)企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)方面的支出2010億美元，同比增長了21.5%。在2022年全球經(jīng)濟低迷、疫情打斷正常生產(chǎn)的影響下，能實現(xiàn)這一增長實屬不易。預計到2027年，企業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)的支出將達到4830億美元，這一規(guī)模的支出基本上都是購買物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，成為物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)未來幾年的主要收入來源。
全球經(jīng)濟多重因素影響，不同地域的物聯(lián)網(wǎng)支出呈現(xiàn)明顯差別
去年3月，IoT Analytics對全球企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)支出做出的預測是2023年全年支出增速為24%，主要是基于對世界經(jīng)濟將復蘇加快、供應(yīng)鏈更快恢復和新技術(shù)的持續(xù)投資將緩解勞動力短缺的樂觀預計，但在過去一年的經(jīng)濟環(huán)境和對2023年預期的基礎(chǔ)上，IoT Analytics將2023年的物聯(lián)網(wǎng)支出增速預測下調(diào)至19%。做出下調(diào)增速的預測，主要是基于一些宏觀經(jīng)濟的因素，由于宏觀經(jīng)濟的發(fā)展會明顯影響企業(yè)的投資決策，包括GDP增速、通貨膨脹和利率等。
首先，經(jīng)濟增長大環(huán)境是企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)支出的一個關(guān)鍵考慮因素。在GDP增速因素中，IoT Analytics引用國際貨幣基金組織在2023年1月發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》數(shù)據(jù)，預計2023年GDP增長為2.9%，低于2022年的3.4%。不過，在2022年1月，國際貨幣基金組織曾預測2022年GDP增速為 4.4%，2023年增速為3.8%，而實際表現(xiàn)低于預期，因此下調(diào)了對2023年增長的預期。不過，不同地域的經(jīng)濟增長情況差別很大，其中印度和中國預計2023年以6.1%和5.2%的增速領(lǐng)先全球主要經(jīng)濟體，帶動亞太地區(qū)高速增長；歐洲預計為負增長；美國預計增速為1.4%。經(jīng)濟增長的分化成為物聯(lián)網(wǎng)支出分化的一個重要因素。
其次，全球正在經(jīng)歷著持續(xù)的通脹。雖然2023年1月通脹有所緩解，但過去的2022年大多數(shù)發(fā)達經(jīng)濟體的通貨膨脹創(chuàng)下過去十年最高水平。國際貨幣基金組織估算，2022年世界平均消費物價指數(shù)增長8.8%。在通脹情況下，許多企業(yè)一樣，科技公司包括物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一方面面對的是尋求更高工資的員工，以應(yīng)對不斷上漲的生活成本，另一方面面對的是努力控制支出的客戶。
再次，為對抗通脹不斷提高利率水平。美國和歐洲央行紛紛提高利率水平，高利率帶來多重影響，增加了企業(yè)的借貸成本，給企業(yè)利潤率帶來壓力，同時可能會降低他們投資新項目或技術(shù)的意愿。
整體經(jīng)濟狀況的不確定性會滲透到企業(yè)投資和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的決策，使各行業(yè)企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)方面的投資更加謹慎。另外，近幾個月來，大量科技企業(yè)進行大規(guī)模裁員，不過好的方面是與物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的職位很少裁員，而且不少科技企業(yè)更加重視物聯(lián)網(wǎng)方面的產(chǎn)品和服務(wù)能力。例如，高通的首席執(zhí)行官在近期以此投資者會議上強調(diào)了高通對工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的長期重視。
基于以上的各類因素，IoT Analytics預測，從2022年到2027年，企業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)的支出規(guī)模將以19.4%的年復合增速增長，到2027年將達到4830億美元。不同區(qū)域企業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)支出的增速呈現(xiàn)明顯差別，預計2022年至2027年間，亞太地區(qū)企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)支出的年復合增長率將達到22%，超過全球其他地區(qū)；北美的年復合增長率為20%，略低于亞太地區(qū)，而歐洲則僅為16%。
對硬件的支出依然占據(jù)最高比例，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用還處于初級階段？
在支出結(jié)構(gòu)上，IoT Analytics將物聯(lián)網(wǎng)支出分為物聯(lián)網(wǎng)軟件、物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)硬件和物聯(lián)網(wǎng)安全四個類別。過去的2022年，企業(yè)在物聯(lián)網(wǎng)硬件方面支出最多，占比為44%，其次是物聯(lián)網(wǎng)軟件和物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，分別占比為27%和26%，物聯(lián)網(wǎng)安全方面支出最低，比例為3%。
支出最多的物聯(lián)網(wǎng)硬件包含了傳感器、物聯(lián)網(wǎng)芯片、物聯(lián)網(wǎng)模組、物聯(lián)網(wǎng)終端等設(shè)備，從支出數(shù)據(jù)來看這一領(lǐng)域的規(guī)模已超過880億美元。這一領(lǐng)域中，國內(nèi)企業(yè)表現(xiàn)突出。筆者曾經(jīng)跟蹤過全球物聯(lián)網(wǎng)芯片、模組的出貨情況，以蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片和模組為例，2022年全球前10家蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片廠商中，中國企業(yè)占了6家，市場份額達到了55%以上；全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)前5名均為中國企業(yè)，市場份額超過60%。
物聯(lián)網(wǎng)軟件在很大程度上通過物聯(lián)網(wǎng)平臺的形式提供。根據(jù)IoT Analytics的跟蹤，全球具有一定影響力的物聯(lián)網(wǎng)平臺超過600家，這600多家平臺提供商主要聚焦540億美元的物聯(lián)網(wǎng)軟件支出市場。近年來，物聯(lián)網(wǎng)平臺洗牌加速，尤其是從去年后半年開始，多家具有全球影響力的大型企業(yè)退出物聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)，包括谷歌、愛立信、SAP、IBM、博世等廠商，給業(yè)界帶來巨大影響，物聯(lián)網(wǎng)平臺向著更大的頭部聚集，同時一些垂直領(lǐng)域加強自建物聯(lián)網(wǎng)平臺。
物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)是基于硬件和平臺，向企業(yè)客戶提供的具體應(yīng)用服務(wù)方案，既有通過SaaS形式交付給用戶，也有具體落地的咨詢、服務(wù)方案，例如預測性維護、資產(chǎn)管理、追蹤服務(wù)等。提供物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的群體對于具體行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營流程比較熟悉，能夠為客戶設(shè)計出合適的方案，實現(xiàn)客戶降本增效的目標，并實現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。
物聯(lián)網(wǎng)安全投入過去2年穩(wěn)定在3%的份額，隨著物聯(lián)網(wǎng)部署規(guī)模增長、連接設(shè)備數(shù)量大范圍增加，安全形勢也會越來越嚴峻，預計物聯(lián)網(wǎng)安全的支出占比會迎來大幅增長。
從企業(yè)支出結(jié)構(gòu)來看，2022年對物聯(lián)網(wǎng)硬件的支出占比為44%，相對于2021年的比例僅下降了1%，依然遠高于物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。一直以來，業(yè)界對物聯(lián)網(wǎng)的價值認識中，理想的狀態(tài)是物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)占據(jù)最高比例。由于物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)涉及到具體行業(yè)的各類場景，與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的創(chuàng)新密切相關(guān)，具有更大的想象力，因此未來將成為物聯(lián)網(wǎng)支出規(guī)模的最大領(lǐng)域。
在筆者看來，目前物聯(lián)網(wǎng)硬件支出遠高于物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)支持，可以看出大部分物聯(lián)網(wǎng)項目只是處于初步部署完成的階段，在部署完成基礎(chǔ)上，對于業(yè)務(wù)的大規(guī)模創(chuàng)新還沒有實現(xiàn)，因此還未產(chǎn)生物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的大規(guī)模支出?？梢哉f，當前的很多物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用主要聚焦于基礎(chǔ)軟硬件部署，但應(yīng)用創(chuàng)新還未開啟。
目前，大量企業(yè)已經(jīng)摒棄了“為連接而連接”的思路，主要是從應(yīng)用和解決問題導向出發(fā)，啟動一些物聯(lián)網(wǎng)項目。隨著物聯(lián)網(wǎng)深入發(fā)展，相信未來企業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)支出的結(jié)構(gòu)將發(fā)生明顯變化，物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的份額會大幅上升，遠超物聯(lián)網(wǎng)硬件支出。
