芯耀
1038
2月27日消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間上周四，美國商務(wù)部副部長艾倫·埃斯特維茲 (Alan Estevez)在美國戰(zhàn)略與國際問題研究中心（CSIS）組織的“韓美經(jīng)濟(jì)安全論壇”上表示，在美國對(duì)華半導(dǎo)體出口管制新規(guī)出臺(tái)之后，將禁止某些半導(dǎo)體技術(shù)進(jìn)入中國大陸，雖然也會(huì)為在中國生大陸設(shè)廠的非中國大陸芯片制造商（三星、SK海力士等）設(shè)定配額，但將會(huì)對(duì)他們?cè)谥袊箨?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/%E6%99%B6%E5%9C%86%E5%8E%82/">晶圓廠的發(fā)展設(shè)置上限。
將對(duì)三星、SK海力士在華晶圓廠發(fā)展設(shè)置上限
2022年10月7日，美國出臺(tái)了新的對(duì)華半導(dǎo)體出口管制政策，限制了位于中國大陸的晶圓制造廠商獲取16/14nm及以下先進(jìn)邏輯制程芯片、128層及以上NAND閃存芯片、18nm半間距或更小的DRAM內(nèi)存芯片所需的制造設(shè)備的能力，除非獲得美國商務(wù)部的許可。這其中就包括了三星、SK海力士等外資企業(yè)在中國大陸的晶圓廠。
雖然在2022年10月11日，三星電子與SK海力士均獲得了美國商務(wù)部的豁免許可，允許兩家企業(yè)可以在未來1年內(nèi)無需辦理任何額外的手續(xù)即可獲得美系半導(dǎo)體設(shè)備的供應(yīng)，這也使得他們位于中國大陸的晶圓廠的生產(chǎn)都將暫時(shí)不會(huì)受到禁令的影響。但是，一年到期之后，他們是否還能繼續(xù)獲得豁免許可呢？
對(duì)此，埃斯特維茲并未正面回應(yīng)，他表示，“我們正在與這些（韓國）公司合作前進(jìn)。”
被問及豁免結(jié)束后會(huì)發(fā)生什么時(shí)，埃斯特維茲表示，“可能會(huì)對(duì)他們?cè)谥袊l(fā)展的水平設(shè)置上限?！?/p>
當(dāng)被要求進(jìn)一步澄清時(shí)，埃斯特維茲說，會(huì)依據(jù)相關(guān)公司的NAND閃存芯片堆疊層數(shù)，選定“某個(gè)范圍”作為上限。但是這個(gè)限制范圍“也將取決于中國人在做什么”。
埃斯特維茲表示，美國政府正與韓國芯片制造商進(jìn)行深入對(duì)話。他說：“我們會(huì)與他們合作，確保我們不會(huì)傷害我們盟友的公司。與此同時(shí)，我們將限制中國，防止他們發(fā)展對(duì)我們構(gòu)成共同威脅的能力?！?/p>
“我們身處的世界里，技術(shù)是軍事力量的驅(qū)動(dòng)力。半導(dǎo)體是這些技術(shù)的核心”，埃斯特維茲說，“需要阻止來自對(duì)手的威脅。否則，威脅將指向我們?！?/p>
韓國官方：韓國芯片制造商當(dāng)前的業(yè)務(wù)和未來的投資，不應(yīng)受到干擾
資料顯示，三星在中國大陸的西安、蘇州擁有存儲(chǔ)芯片工廠。其中，西安工廠是三星在華最大投資項(xiàng)目，主要制造3D NAND閃存芯片。截至目前，西安廠兩期項(xiàng)目總投資已高達(dá)270億美元。數(shù)據(jù)顯示，三星西安工廠月產(chǎn)能將達(dá)到26.5萬張12英寸晶圓，占三星全球NAND閃存芯片總產(chǎn)量的42%，占據(jù)超過10%全球NAND閃存芯片產(chǎn)能。2022年，三星半導(dǎo)體西安工廠產(chǎn)值將突破1000億元人民幣。
SK海力士目前在中國大陸無錫、大連（從英特爾手中收購而來）擁有晶圓廠。截止至2020年，SK海力士已累計(jì)在中國投資超過200億美元，在無錫擁有4000多名員工，并于2019年完成第二工廠C2F的建設(shè)。隨著C2F項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)，無錫工廠將承擔(dān)SK海力士DRAM芯片全球生產(chǎn)總量近一半的份額。此外，在2021年SK海力士還將其位于韓國青州的8英寸晶圓代工廠M8遷至了無錫，預(yù)計(jì)2022年全部投產(chǎn)后將月產(chǎn)11.5萬片8吋晶圓，高于原來韓國M8工廠的10萬片月產(chǎn)能。
有數(shù)據(jù)顯示，韓國芯片廠商將大約 60% 的芯片出口到了中國大陸，并且韓國芯片制造商在中國工廠的產(chǎn)能也遠(yuǎn)高于其他國家和地區(qū)的芯片制造商?？傮w而言，韓國芯片制造商對(duì)中國市場的依賴程度要遠(yuǎn)大于其他國家和地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2022 年第一季度，三星集團(tuán)對(duì)中國大陸的 112 億美元出口額中約有 30% 來自三星電子的半導(dǎo)體銷售。
或許正是由于韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)于中國市場的依賴，到目前為止，韓國政府在美國拜登政府組建 Chip 4 倡議方面一直持謹(jǐn)慎態(tài)度，表示不希望刺激到中國，不希望搞供應(yīng)鏈圍堵。
對(duì)于此次美國商務(wù)部副部長艾倫·埃斯特維茲的關(guān)于韓國企業(yè)在華晶圓廠限制的表態(tài)，據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，韓國政府于上周五表示，美韓之間尚未就技術(shù)水平上限進(jìn)行具體討論。
韓國工業(yè)部門在一份聲明中表示，“韓美已達(dá)成共識(shí)，韓國芯片制造商當(dāng)前的業(yè)務(wù)和未來的投資，不應(yīng)受到干擾。”聲明中還表示，韓國計(jì)劃與美國討論延長芯片制造設(shè)備進(jìn)口至中國的豁免期限。
三星和SK海力士在華晶圓廠將走向何方？
從美國商務(wù)部副部長艾倫·埃斯特維茲最新的表態(tài)來看，美國政府此前對(duì)于三星電子與SK海力士在華晶圓廠的1年豁免許可到期之后，可能將不再繼續(xù)無條件豁免，而是將會(huì)對(duì)其技術(shù)發(fā)展進(jìn)行限制。至于是否會(huì)與去年10月出臺(tái)的新規(guī)要求（限制獲取128層及以上NAND閃存芯片、18nm半間距或更小的DRAM內(nèi)存芯片所需的制造設(shè)備）進(jìn)行對(duì)齊，還是說可能會(huì)適當(dāng)放寬，目前尚不清楚。
但是，從三星和SK海力士目前在中國大陸晶圓廠最先進(jìn)的技術(shù)制程來看，都超出了美國新規(guī)的限制要求。目前三星西安晶圓廠最先進(jìn)的產(chǎn)品為128層3D NAND，SK海力士無錫晶圓廠最先進(jìn)的產(chǎn)品為17nm DRAM。
顯然，如果在豁免到期之后，嚴(yán)格按照美國新規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)來執(zhí)行的話，那么三星和SK海力士在中國大陸的晶圓廠的現(xiàn)有產(chǎn)能的運(yùn)營將會(huì)受到很大影響。
不過，從韓國政府的表態(tài)來看，應(yīng)該還是希望美國能夠延長對(duì)于三星和SK海力士在中國大陸晶圓廠的豁免期。即使限制，也應(yīng)該不影響“當(dāng)前的業(yè)務(wù)和未來的投資”。
所以，如果以正常的預(yù)期來看，美國的對(duì)于三星和SK海力士在中國大陸的晶圓廠的限制上限，可能將會(huì)放寬到17nm DRAM和128層3D NAND，以避免對(duì)三星和SK海力士在中國大陸的晶圓廠現(xiàn)有產(chǎn)能的影響。
如果更樂觀一點(diǎn)的話，那么甚至有可能放寬到更先進(jìn)的一代產(chǎn)品，給予一定的升級(jí)空間。比如3D NAND可以放寬到176層，畢竟去年美光已經(jīng)量產(chǎn)了更先進(jìn)的232層3D NAND。DRAM可能會(huì)放寬到1y-nm（相當(dāng)于14~16nm，1x-nm制程相當(dāng)于16~19nm）制程，要知道美光在2021年就推出了1α工藝（大致對(duì)應(yīng)于10-12nm工藝）DRAM，2022年底美光又宣布量產(chǎn)更先進(jìn)的1β 制程的DRAM。而1y-nm DRMA的下一階段1z-nm（相當(dāng)于12~14nm） DRAM的生產(chǎn)，有些廠商（比如三星）就開始用上了EUV工藝。SK海力士則是從1a DRAM階段才開始導(dǎo)入EUV。所以，對(duì)于SK海力士的DRAM制造來說，最寬的限制估計(jì)也只能是到1z-nm了。畢竟去年就有消息稱，SK海力士希望將EUV光刻機(jī)引入其無錫工廠，但是遭到了美國方面的拒絕。
當(dāng)然，如果悲觀來看，美國直接將對(duì)三星和SK海力士在中國大陸的晶圓廠的限制與去年10月出臺(tái)的新規(guī)限制對(duì)齊，那么三星西安晶圓廠將無法繼續(xù)生產(chǎn)128層3D NAND，只能生產(chǎn)低一級(jí)的96層3D NAND；SK海力士無錫廠17nm DRAM將無法生產(chǎn)，只能生產(chǎn)上一代的20nm DRAM。雖然這樣三星和SK海力士大陸工廠原有的一些舊產(chǎn)能還能繼續(xù)運(yùn)營，但是更先進(jìn)的產(chǎn)品將無法繼續(xù)生產(chǎn)，更不用提未來對(duì)產(chǎn)線的進(jìn)一步升級(jí)了。這也意味著三星和SK海力士在中國大陸晶圓廠的市場競爭力將會(huì)持續(xù)下滑，未來的發(fā)展前景將被斬?cái)?。三星和SK海力士未來也將不可能繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)其大陸晶圓廠的投資，甚至可能會(huì)將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)出。
對(duì)于這種最悲觀的預(yù)期，SK海力士首席營銷官Kevin Noh曾在去年第三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示：“作為應(yīng)急計(jì)劃，我們正在考慮出售晶圓廠、出售設(shè)備或?qū)⒃O(shè)備轉(zhuǎn)移到韓國?！盞evin Noh強(qiáng)調(diào)，“這是一個(gè)應(yīng)急計(jì)劃， 我們希望(繼續(xù))在不面對(duì)這種情況的情況下運(yùn)營?！彪S后，SK海力士官方發(fā)布聲明進(jìn)一步解釋稱，“中國工廠的設(shè)備轉(zhuǎn)移”等相關(guān)發(fā)言是針對(duì)可能性極低的極端情況作出的現(xiàn)場回復(fù)，“本公司澄清并未研究過與此相關(guān)的具體計(jì)劃?！?/p>
不過，從前面韓國政府的表態(tài)來看，這種最悲觀的預(yù)期發(fā)生的可能性相對(duì)較低。畢竟這可能將會(huì)直接傷害到美國與韓國之間的盟友關(guān)系，同時(shí)也不利于美國主導(dǎo)的Chip4聯(lián)盟的繼續(xù)推進(jìn)。
另外值得注意的是，美國商務(wù)部副部長艾倫·埃斯特維茲有提到對(duì)于外資在中國大陸晶圓廠的“限制范圍”，“也將取決于中國人在做什么”。言下之意就是，如果中國晶圓廠靠國產(chǎn)化產(chǎn)線（或不含美日荷的產(chǎn)線）突破了限制，那么美國對(duì)于外資在中國大陸晶圓廠的“限制范圍”也將會(huì)進(jìn)一步放松。因此，對(duì)于三星、SK海力士來說，如果想要降低美國限制對(duì)于其未來的影響，那么應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)于包括中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備廠商在內(nèi)的非美日荷設(shè)備廠商的支持力度，降低其產(chǎn)線對(duì)于美日荷設(shè)備的依賴程度。
作者：芯智訊-浪客劍
