芯耀
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3月30日消息，隨著美國政府關(guān)于“芯片法案”補貼限制條款的出爐，臺積電、三星、SK海力士等芯片制造商正面臨中美“選邊站”的兩難抉擇。
半導(dǎo)體企業(yè)面臨中美“選邊站”難題
美國拜登政府上周公布了申請390億美元的芯片制造補貼的限制規(guī)定，詳細(xì)規(guī)定了半導(dǎo)體企業(yè)在接受美國納稅人稅金補貼資助的情況下，在中國大陸和其他受關(guān)注國家或地區(qū)的運營將面臨的限制。除了禁止獲補貼廠商先進(jìn)制程產(chǎn)量擴大超過 5%，成熟制程產(chǎn)量擴大超過 10%，而且時間長達(dá) 10 年之外，還限制接受經(jīng)費補貼的企業(yè)與中國等外國相關(guān)實體進(jìn)行聯(lián)合研究和技術(shù)許可。
《華爾街日報》報導(dǎo)稱，這些規(guī)定讓相關(guān)企業(yè)高層、律師、分析師都覺得比預(yù)期的限制還要嚴(yán)格。因為被限制的半導(dǎo)體除了適用于先進(jìn)軍事武器系統(tǒng)所需先進(jìn)制程之外，也包括制造大多數(shù)電子產(chǎn)品所需芯片使用的傳統(tǒng)制程。
晶圓代工龍頭臺積電去年年底則是宣布將在美國亞利桑那州晶圓廠的投資額提高到400 億美元。三星正在美國德克薩斯州泰勒市斥資 170 億美元興建一座先進(jìn)半導(dǎo)體晶圓廠，并于去年提出了可能在美國德克薩斯州投資 2,000 億美元建設(shè)半導(dǎo)體生產(chǎn)基地的基地。至于SK 海力士，則計劃在美國投資150億美元新建先進(jìn)半導(dǎo)體封裝廠。
有行業(yè)專家表示，美國這樣的限制規(guī)定會使得很多公司保留他們是否愿意接受美國芯片法案的資助的決定。尤是其對于在中國大陸有大量業(yè)務(wù)的亞洲半導(dǎo)體企業(yè)來說，比如三星、SK海力士、臺積電，這些限制影響將尤其嚴(yán)重，因為這些公司多半已經(jīng)在中國投資了數(shù)十億乃至上百億美元。
例如，三星在中國西安擁有一座NAND Flash 工廠，在蘇州有營運著一座封裝廠。而 SK 海力士則在中國無錫則是營運 DRAM 生產(chǎn)工廠，并藉在 2020年收購了英特爾在大連的 NAND Flash 工廠。至于，臺積電則是在中國南京和上海營運著兩座晶圓代工廠。
根據(jù)調(diào)研機構(gòu) TrendForce 的數(shù)據(jù)顯示，截至 2022 年為止，三星西安工廠約占全球 NAND Flash總產(chǎn)量的16%，而 SK 海力士無錫工廠約占全球 DRAM總產(chǎn)量的 12%，其大連工廠則是占 NAND Flash產(chǎn)量的6%。至于，臺積電的上海和南京工廠合計占該公司總代工晶圓產(chǎn)能的 6% 左右。因此，一旦這些產(chǎn)線產(chǎn)生不確定的影響，沖擊的將不只是這些企業(yè)本身的營運狀況，還會使得全球的相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)鏈出現(xiàn)問題。
顯然，目前對于臺積電、三星、SK海力士等已經(jīng)開始在美國建廠或有相關(guān)建廠計劃的廠商來說，現(xiàn)在就面臨著“選邊站”的兩難的問題。因為，選擇申請美國“芯片法案”補貼，雖然可以彌補美國建廠成本高昂的問題，但卻未來10年在中國大陸的進(jìn)一步投資將會遭到嚴(yán)格限制。而中國目前仍是全球第一大半導(dǎo)體消費市場，如果放棄繼續(xù)擴大投資，則有可能將逐步失去這個市場的市占率及未來機會。但是，如果選擇放棄滅國“芯片法案”的補貼，由于美國對華半導(dǎo)體限制政策的持續(xù)加碼，未來想要在中國進(jìn)一步擴大產(chǎn)能，關(guān)鍵的半導(dǎo)體設(shè)備的獲取可能也仍將受到美國的限制，這同樣會限制其在中國繼續(xù)投資。因此，這確實是一個兩難的選擇，非?？简炏嚓P(guān)企業(yè)的戰(zhàn)略眼光。
韓國貿(mào)易部長 Lee Chang-yang 最近在首爾就表示，美國對向中國大陸出口先進(jìn)芯片、先進(jìn)芯片制造設(shè)備的限制，將使韓國更難繼續(xù)在中國投資。不過，最終仍取決于企業(yè)本身做最后的決定。
相關(guān)廠商紛紛表態(tài)
被視為美國“芯片法案”補助對象的相關(guān)半導(dǎo)體企業(yè)，此前基本上都公開拒絕評論美國的政策。不過，在美國正式的補貼申請限制政策出爐之后，也開始陸續(xù)發(fā)聲。
三星指出，它一直在與美國和韓國的相關(guān)政府機構(gòu)進(jìn)行密切溝通，以計劃在審查補貼資金細(xì)節(jié)后，確定下一步行動。
據(jù)韓國媒體報導(dǎo)，SK海力士CEO樸正浩近日在股東會后接受媒體訪問時表示，美國芯片法案的半導(dǎo)體資金補貼申請過程相當(dāng)困難。因為SK海力士在美國興建的工廠是做封裝的，這使得公司無法進(jìn)一步計算出美國政府要求提供的總產(chǎn)量信息。所以，將會更多地考慮是否進(jìn)行資金補貼的申請。至于，針對美中戰(zhàn)略競爭而引起的地緣政治危機，樸正浩也指出，SK 海力士正在努力尋找最佳方式，不會僅僅將這種情況視為有風(fēng)險，而是將其轉(zhuǎn)化為公司在全球發(fā)展的機會。
另有消息稱，SK海力士公司近期還有對外表示，通過韓國和美國政府之間的談判，其針對該公司在中國的設(shè)施營運相關(guān)不確定性問題已經(jīng)被消除，并將密切觀察美國的相關(guān)做法。
據(jù)中國臺灣媒體報道，在今天召開的中國臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會的會員大會上，針對媒體關(guān)心臺積電是否會申請美國芯片法案補貼的問題，臺積電董事長劉德音表示，還在跟美國政府討論。
劉德音表示，美國芯片法案補助有些限制條件是沒有辦法接受的，希望能夠調(diào)整到不會受負(fù)面影響。他強調(diào)，中國臺灣的成功也就是美國的成功，不能讓中國臺灣廠商的營運受負(fù)面影響。
值得注意的是，此前美國商務(wù)部長 Gina Raimondo曾表示，美國拜登政府并不尋求在經(jīng)濟(jì)上與中國脫鉤?！拔覀兿Ｍ绹髽I(yè)繼續(xù)在中國開展業(yè)務(wù)，并與中國開展業(yè)務(wù)。不過，我們確實必須對美國面臨的風(fēng)險睜大眼睛。”
Gina Raimondo 補充指出，中國已明確表示希望獲得最先進(jìn)的美國技術(shù)，并將其納入其軍事生產(chǎn)技術(shù)當(dāng)中。因此，“我們不能允許這種情況發(fā)生?！?/p>
有報道稱，Gina Raimondo 可能會在 2023 年秋天訪問中國大陸，以保持與北京方面的暢通溝通管道，并確保美國企業(yè)能夠在公平競爭的環(huán)境中開展業(yè)務(wù)。
編輯：芯智訊-浪客劍
