穩(wěn)住了！運營商云業(yè)務增長率止跌！

工信部發(fā)布了“2023年1－8月份通信業(yè)經(jīng)濟運行情況”，1－8月份，電信業(yè)務收入累計完成11417億元，同比增長6.2%，6.2%這個增速已經(jīng)持續(xù)了三個月，大概率全年增長率就在這個水平上下了。

這是符合當前電信業(yè)的發(fā)展狀態(tài)的，畢竟國內(nèi)今年發(fā)展主要預期目標是：國內(nèi)生產(chǎn)總值增長5%左右，電信業(yè)作為先導性行業(yè)，略微領先于GDP增幅，又表達出電信業(yè)當前面臨的增長乏力問題，這比較合理。

整體增長拉動力方面，以云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心等為核心的新興業(yè)務的拉動力最強，達3.5%，而固定寬帶業(yè)務次之，拉動力為1.1%，而移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務收入早已陷入低速增長，對收入增長的拉動力僅為0.2%。語音業(yè)務收入則持續(xù)回落，在電信業(yè)務收入中占比已跌至7.8%。

而值得欣喜的是，8月份云計算業(yè)務收入增長率終于出現(xiàn)止跌的勢頭了！大家可以看下圖感受一下——

從上圖的趨勢線可以看到，從今年1月份開始，運營商云業(yè)務的增長率開始瀑布式地下跌，從去年底的118.2%，跌至69.8%、58%、50.7%、46.6%、38.1%、35.5%，然后最新的1-8月份是35.4%，終于算是穩(wěn)住了下跌的勢頭。

為什么今年運營商云業(yè)務增長率突然出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)性的下跌呢？

很多人解釋說是因為經(jīng)過過去兩年的爆發(fā)式增長，運營商云業(yè)務已經(jīng)形成了一定的規(guī)模，基數(shù)越來越大的情況下，增長率下滑是正常的事情。

這種說法有一定道理，畢竟大象快跑的難度比豹子快跑的難度更大，但是，問題在于，下滑的勢頭太猛了，從年初120%，到69%，到35%，增長率可謂是跳水式地下滑。

我們可以拿阿里云歷年的增長率來做一個對比——從2016-2023財年（這幾年阿里云開始明顯下滑）的增長率，分別為：137.53%、120.7%、100.96%、84.48%、61.99%、50.24%、24.03、3.53%，雖然下降勢頭是非常明顯，但下滑的趨勢控制得還是比較好的，每年下滑20%左右，這樣的曲線就比較符合市場發(fā)展邏輯。

當然，你仍然可以說，阿里云的發(fā)展本身跟市場的關系密切相關，但運營商云為了爭奪時間窗口、為了形成可立足的市場規(guī)模，過去兩年處于跨越式的、非正常的發(fā)展階段，所以今年收入增長率才會出現(xiàn)斷崖式，這個觀點我是不認同的。

我們可以看一下，三大運營商云在年初時給今年制定的目標是怎么樣的——

天翼云，年初高調(diào)宣稱今年營收將超千億，以22年579億元的營收算，今年增長率要達到72.7%，才可能達成目標。

移動云，年初宣布未來三年沖刺1500億營收目標，以22年503億元的營收算，未來三年的復合增長率要達到45%，客觀來說，雖然這個增長率也明顯高于當前行業(yè)平均水平，但結(jié)合其自身的能力和資源稟賦來看，移動云的目標還是相對理性客觀，也是最有可能實現(xiàn)的。

聯(lián)通云，年初工作會上明確，將推動2023年聯(lián)通云收入繼續(xù)保持高速增長，成為云計算領軍企業(yè)。什么叫“繼續(xù)保持高速增長”呢？22年聯(lián)通云增長率是121%，是要保持這個速度增長嗎？顯然不太現(xiàn)實，到下半年，聯(lián)通云修正了說法，提出了全年500億的收入目標，以22年361億元的營收，要達到500億元，增長率也必須在38.5%以上。

所以，從三大運營商年初制定的目標來看，它們對于今年運營商云業(yè)務的增速突然出現(xiàn)的斷崖式下跌是意想不到的，是意料之外。

增速下滑有沒有問題，隨著規(guī)模增長，增速下滑本身是正常現(xiàn)象，但是增速下滑太快，而運營商對此并沒有做好準備，這就有問題了。

從阿里云的情況可以看到，下滑一旦出現(xiàn)，要實現(xiàn)趨勢的逆轉(zhuǎn)就非常困難，運營商在云計算上肯定是有雄心的，從這幾年運營商的資源投入上就能看出這一點，運營商在云計算上的資源投入是指數(shù)級增長的，從通用算力，到智能算力，到超算算力，都在砸錢開展部署，如果未來云業(yè)務的收入增長持續(xù)下滑，甚至陷入滯漲泥淖，那收入和支出就會出現(xiàn)巨大的“剪刀差”，長此以往，云業(yè)務可能將淪為“累贅”。

慶幸的是，從當前勢頭上看，運營商云業(yè)務增長率開始止跌！

期待盡快重拾升勢！