智算行業(yè)巨變：從二元模式進化到三元模式

通算時代，是二元模式：云計算公司提供算力，企業(yè)客戶使用算力。

近幾年，隨著智算興起，一方面云計算相關技術、產(chǎn)品和業(yè)務模式已經(jīng)非常成熟，另一方面智算的投入非常巨大。于是，行業(yè)開始了分工，云計算公司業(yè)務一分為二：算力建設業(yè)務版塊，變成了專業(yè)的智算中心類企業(yè)；算力銷售運營業(yè)務版塊，則變成了算力（運營）網(wǎng)，或稱為輕量的云計算公司。

智算行業(yè)，正從二元模式向三元模式轉變。但目前還沒有形成成熟的業(yè)務模式，大家對三元模式下算力三方的理解和定位，均有所不同。

今天拋磚引玉，談談我們的看法。

1 標準化和差異化

企業(yè)給客戶提供的產(chǎn)品，足夠標準化，就可以快速地擴大規(guī)模，降低成本，兼容性好，客戶使用方便快捷。而提供差異化的的產(chǎn)品，可以給客戶提供不一樣的價值，幫助客戶解決特殊問題，增強客戶的滿意度，增強客戶業(yè)務對企業(yè)產(chǎn)品的粘性。

標準化和差異化，既是矛盾的，也是統(tǒng)一的。整個軟硬件系統(tǒng)，是一個堆棧。從IaaS、PaaS到SaaS的各類算力服務，就是算力服務商不斷接管軟硬件堆棧的過程。而使用算力服務的客戶，只需要聚焦業(yè)務創(chuàng)新。

整個軟硬件堆棧，又是一個倒金字塔型的堆棧：越靠下的部分，越通用確定，此類算力服務應盡可能標準；越靠上的部分，越靈活多樣，此類算力服務應盡可能提供差異化，來滿足不同客戶的不同需求；更往上的部分，更加靈活多樣，算力服務商鞭長莫及，只能交給客戶自己搞定。

再具體一些，一般來說：

硬件門檻非常高，應盡可能的標準化。在標準化的硬件基礎之上，構建滿足不同用戶需求的差異化的軟件產(chǎn)品和服務。軟件服務的標準化和差異化，應遵循二八定律。約20%的服務是標準化的，滿足絕大部分客戶的常規(guī)需求（覆蓋所有客戶的約80%的算力用量）；80%的服務是差異化的，滿足不同客戶的不同需求（差異化服務整體覆蓋所有客戶，但不同服務覆蓋不同用戶，整體的算力需求較少，僅占約20%）。差異化服務的核心價值，在于構建平臺跟客戶業(yè)務之間的粘性。

2 智算中心的挑戰(zhàn)和重心

智算中心投入巨大，并且?guī)缀醵际歉布蚪坏赖氖虑?。因此，智算中心業(yè)務的一個核心定位就是標準化。但標準化不意味著僅提供底層產(chǎn)品服務，智算中心還可以提供非常多的更高層次的產(chǎn)品服務。

常規(guī)智算中心的業(yè)務包括：

IDC機房或機架租賃。即傳統(tǒng)IDC的業(yè)務。行業(yè)內(nèi)有非常多的成功的IDC公司，也因此，此模式是一個非常不錯的業(yè)務模式。智算服務器租賃：隨著大模型的流行，智算行業(yè)逐漸興起。僅有IDC業(yè)務還不夠，還需要為客戶提供智算設備。當然，智算設備可以找一些專業(yè)的公司代為提供，但最終仍需要給買單的算力客戶，打包成可遠程訪問的智算服務器租賃的方式。

而增強的智算中心業(yè)務，簡單來說，就是把硬件封裝成IaaS（也包括CaaS）服務，提供給客戶的是算力服務，而不是裸硬件。

拋磚引玉，在傳統(tǒng)業(yè)務之外，增強型智算中心可提供的算力服務包括：

裸金屬主機服務。傳統(tǒng)的服務器租賃，通常是手動的。第一步，肯定是把服務器封裝成可自動化下單的服務，使之成為貨架產(chǎn)品，而不需要線下繁瑣的交易流程。第二步，則是由于傳統(tǒng)裸機的問題（無法高可用、無法硬件運維等），裸機需要進一步升級成支持高可用的、可以硬件運維的裸金屬機服務（需要DPU和底層軟件的加持）。

虛擬云主機服務。虛擬化能夠實現(xiàn)更高的資源彈性，以及更高的算力利用率，可以進一步優(yōu)化成本。可以給客戶提供從1/N卡到8卡的足夠彈性的虛擬主機實例，對一些算力需求較低、成本敏感的客戶業(yè)務和場景，會更友好。容器主機服務。虛擬化是面向硬件資源，容器是面向業(yè)務應用。因此，對客戶來說，容器化對業(yè)務更友好，不需要關注太多裸機或虛擬機的底層細節(jié)。

容器化服務，一般來說，會有兩種模式提供：有服務器實例型和無服務器實例型（Serverless）。? ?訓練集群服務。主機，是集群的節(jié)點；但集群不止關心節(jié)點，還關心互聯(lián)。因此，需要給客戶提供足夠彈性的訓練集群服務（集群規(guī)模通常是從8卡到成千上萬卡）。推理集群服務。推理，理論上可以不需要集群。但推理集群的價值在于，不同架構的多元異構算力整合。多元異構推理集群跟上層的計算框架和模型有一定的關聯(lián)性，也跟集群算力調度有關聯(lián)性，技術挑戰(zhàn)相對較大。但其廣泛落地后的價值也非常的多，比如，最極致的成本、國產(chǎn)算力規(guī)模化使用、降低對國外產(chǎn)品的依賴等等。其他配套的算力服務。智算不僅僅是智算，圍繞著智算，還有通算、存儲、安全、網(wǎng)絡等服務（統(tǒng)稱為算力服務）需要提供。

3 算力（運營）網(wǎng)的挑戰(zhàn)和重心

算力（運營）網(wǎng)，這塊的業(yè)務模式，目前行業(yè)仍有不同的看法。上一篇文章，我們也對此進行了深入分析。這里我們主要談總結。算力（運營）網(wǎng)，不應只是算力電商。傳統(tǒng)的商品，一般價格較低（一萬以內(nèi)），沒有必要也無法直接去源頭的廠家購買，因此需要線下的商店和線上的電商平臺。

但算力交易：大客戶通常交易金額較大，一定會找到源頭的智算中心；而長尾的交易金額小的客戶，雖可以有一個平臺來提供算力，但這和智算中心提供的IaaS級服務區(qū)別又在哪里？如何和源頭的智算中心算力（運營）網(wǎng)的價值在哪里？本質來說，企業(yè)需要提供價值，才能存活。

算力（運營）網(wǎng)的業(yè)務形式的確應該存在，但其業(yè)務形態(tài)需要增強，應該提供更高層次的能力。智算中心提供的是IaaS和CaaS，那么算力（運營）網(wǎng)則需要提供PaaS+MaaS+解決方案。也就是算力（運營）網(wǎng)需要重點關注行業(yè)和場景，關注賦能客戶，關注業(yè)務場景落地。

4 （使用算力的）企業(yè)的挑戰(zhàn)和重心

大家都在聚焦智算建設，也在建設宏觀范疇的算力調度體系，還在逐漸豐富智算相關上層服務，但這些都是從供給側出發(fā)。非常少有人和公司從最終的需求側出發(fā)，以（使用算力的）企業(yè)業(yè)務的視角，來統(tǒng)籌算力使用。

站在企業(yè)側視角，我們覺得，需要解決如下幾方面的問題：

第一個，不同算力資源的統(tǒng)籌。對企業(yè)來說，有自建的算力資源，有公有云的算力資源，還有從算力網(wǎng)絡獲取的資源，這些資源需要統(tǒng)籌起來。此外，有的企業(yè)，自建算力資源可能存在閑置情況，這些算力資源也需要拿出來共享，獲取一些收益。

第二個，多元異構算力的統(tǒng)籌。從技術角度來說，這跟云端的多元異構算力統(tǒng)籌是一個問題。但企業(yè)側此問題有一些新的特點：算力類型極度多樣、規(guī)模較小、不同企業(yè)的算力差異性巨大，等等。

第三個，企業(yè)自有或代管的終端的納管。隨著智能汽車、具身智能等領域的發(fā)展，跟傳統(tǒng)PC機、平板電腦、智能手機相比較，這些新興的終端，有兩個顯著的特點，一個是大模型+，一個是業(yè)務場景算力需求巨大但終端自有算力遠遠無法滿足。

第四個，是云邊端算力資源的統(tǒng)籌。終端算力不夠，需要從云端和邊緣端借算力，同時終端業(yè)務無感，這些算力就像在終端本地一樣。此外，需要統(tǒng)一的云邊端開發(fā)和運行環(huán)境，既能幫助終端客戶解決共性的基礎的計算問題，又能提供統(tǒng)一的云邊端融合的開發(fā)運行環(huán)境。其他未盡事宜。包括但不限于上述這些問題，仍有很多問題需要解決。

總之，需要站在企業(yè)的視角，以企業(yè)業(yè)務需求為中心，來統(tǒng)籌算力資源，為企業(yè)所用。企業(yè)的業(yè)務落地了，發(fā)展了，就會有更多的新的算力需求。

5 智算行業(yè)三元模式總結

從二元到三元，主要有兩方面原因。一是云計算行業(yè)發(fā)展近20年，產(chǎn)業(yè)和技術都比較成熟，于是行業(yè)分工開始出現(xiàn)。二是智算的資金投入巨大（是傳統(tǒng)通算的50-100倍），非常重資產(chǎn)，而算力的生命周期又非常的短（約5年），投資風險巨大。于是，三元業(yè)務模式開始逐漸增多。甚至一些公有云公司，新增算力也是這種方式（即從外部租賃算力，而不是自建）。

我們總結一下算力行業(yè)的業(yè)務模式。（按照我們理解，）主要有這三種模式：

傳統(tǒng)公有云的二元模式。這在通算時代，為算力公司的主流業(yè)務方式。新型的電商三元模式。自己是平臺方，沒有額外的增值價值。我們認為，在算力行業(yè)，這種模式?jīng)]有太多存在的價值。新型的算力流轉三元模式。這是一個相對健康合理的算力鏈，每個環(huán)節(jié)有自己的定位和核心競爭力，大家形成繁榮的算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

最后，我們總結一下三者的核心價值定位，用三個字總結就是“建、落、用”，詳細說明：

智算中心，主“建”。核心競爭力在于建設超大規(guī)模、超低價格的算力。算力（運營）網(wǎng)，主“落”。需要比客戶更懂場景，幫助客戶業(yè)務從0到1。算力企業(yè)，主“用”。（從算力視角，）企業(yè)重心在于從1到100快速復制。企業(yè)需要開拓市場，需要快速做大做強。企業(yè)只有業(yè)務規(guī)模化，才能產(chǎn)生更多新的算力需求。

（正文完）