芯耀
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一凡 鐵鷹
2025，智能駕駛怎么卷、卷什么？
那要結(jié)合現(xiàn)在的能力和體驗(yàn)來看。
2024年，「全國都能開」成為新的第一梯隊(duì)門票，但很快不再「領(lǐng)先一代」。
兩個(gè)「端到端」重塑智能駕駛，產(chǎn)品體驗(yàn)不斷拔高，逐漸占領(lǐng)用戶心智。
智能駕駛，正在成為豪華新標(biāo)準(zhǔn)，科技平權(quán)新方向。
為了更好把握智能駕駛產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，量子位智庫聯(lián)合智能車參考發(fā)布《智能駕駛2024年度報(bào)告》，系統(tǒng)性梳理了當(dāng)前格局，并對產(chǎn)業(yè)迭代影響要素作出研判。
與此同時(shí)——
2024年，端到端重塑自動駕駛，馬斯克點(diǎn)燃Robotaxi。
Robotaxi再度站上浪潮之巔，掀起資本熱潮，獨(dú)角獸相繼敲鐘上市，行業(yè)頭雁狂攬400億巨額融資。
無人駕駛技術(shù)走向成熟，科幻照進(jìn)現(xiàn)實(shí)，Robotaxi駛進(jìn)大街小巷，成為飯桌上的熱點(diǎn)話題。
智能車參考聯(lián)合量子位智庫，共同推出《Robotaxi2024年度格局報(bào)告》，梳理Robotaxi的組成要素、技術(shù)進(jìn)展、商業(yè)化進(jìn)程，全景式展現(xiàn)Robotaxi玩家和地區(qū)格局。
智能駕駛2024年度格局報(bào)告
時(shí)局現(xiàn)狀：兩個(gè)「端到端」加速洗牌，L3商用元年正在到來
2024年，城區(qū)NOA大規(guī)模落地，但「開城」已不能再稱作第一梯隊(duì)。
經(jīng)過1年洗牌，智能駕駛在技術(shù)和體驗(yàn)上，有了新的衡量準(zhǔn)繩。
技術(shù)上，擺脫高精地圖依賴，實(shí)現(xiàn)無圖NOA（領(lǐng)航輔助駕駛），轉(zhuǎn)向技術(shù)架構(gòu)的端到端。
體驗(yàn)上，從拼「開城」，到卷「全國都能開」，再到「車位到車位」，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品體驗(yàn)上的端到端，用戶的智能駕駛可用范圍和時(shí)段不斷增長。
綜上，以開啟公測，品牌用戶能廣泛體驗(yàn)的最高能力為依據(jù)，我們將國內(nèi)市場的玩家劃分為四個(gè)代際：
領(lǐng)先一代、次世代、正當(dāng)代和落后一代。
并拓展調(diào)研了領(lǐng)先一代玩家的產(chǎn)品落地詳情：
L2+體驗(yàn)不斷拔高，行業(yè)開始瞄向L3進(jìn)軍，逐漸具備L3的技術(shù)基礎(chǔ)、配套政策和保障機(jī)制。
2025年有望成為L3商用元年，L3商用將成為新一年的「領(lǐng)先一代」。
技術(shù)能力「向上捅破天」，產(chǎn)品體驗(yàn)不斷拔高。
量產(chǎn)成本「向下扎到根」，高階智駕開啟普及。
城區(qū)NOA車型下探至15萬，技術(shù)陣營發(fā)生變動
支持城區(qū)NOA的車型售價(jià)已下探至15萬級，推動智能駕駛科技平權(quán)。
部分新上市的支持城區(qū)NOA的車型，以及及售價(jià)如下：
其中，售價(jià)15.58萬的小鵬MONA M03 580 Max是2024上市車型中，高階智駕普及的代表者。
其將于2025年春節(jié)后交付，直接擊穿具備「全國都能開」能力的量產(chǎn)車售價(jià)地板，打響2025高階智駕普及第一槍。
然后再來看支撐產(chǎn)品落地的技術(shù)路線，大的陣營沒有變化。
但值得注意的是，基于成本和技術(shù)路線等多方面考慮，有頭部車企從激光雷達(dá)派轉(zhuǎn)向視覺派，減少智駕系統(tǒng)對激光雷達(dá)的依賴。
軟件層面，在前端感知部分，由于高精度地圖存在成本和更新速度等問題，行業(yè)逐漸擺脫高精地圖的依賴，「無圖NOA」已成為主流。
新技術(shù)，新體驗(yàn)，新的增長和規(guī)模變化，共同打造新的格局。
2024梯隊(duì)格局：能力與潛力，華理魔領(lǐng)跑
人類老司機(jī)的養(yǎng)成，有先天天賦，更需要后天駕駛里程的積累。
AI司機(jī)也是如此，評價(jià)其綜合實(shí)力，既要看現(xiàn)在具備的能力，還要關(guān)注背后的數(shù)據(jù)規(guī)模資源——面向未來的潛力。
因此，衡量智能駕駛玩家格局梯隊(duì)，必須綜合三大標(biāo)準(zhǔn)：
實(shí)現(xiàn)能力：是否具備領(lǐng)先一代/次世代高階智駕能力——「車位到車位」與「全國都能開」
上車規(guī)模：有多少輛車可以使用高階智駕功能
開城規(guī)模：有多少個(gè)城市可以使用高階智駕功能
綜上，從汽車品牌維度，2024年中國智能駕駛格局梯隊(duì)如下：
這些品牌和玩家背后，同樣也是技術(shù)供應(yīng)商的能力體現(xiàn)：
最后結(jié)合實(shí)現(xiàn)能力、上車規(guī)模、開城規(guī)模，從行業(yè)全局角度，玩家格局現(xiàn)狀如下：
2024已經(jīng)遠(yuǎn)去，什么因素將影響2025的格局？
智駕迭代三要素：算力支撐數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)驅(qū)動算法
實(shí)際上，智能駕駛發(fā)展的第一性原理就是AI的第一性原理。
而AI的第一性原理有三大關(guān)鍵要素：
算法、算力和數(shù)據(jù)。
算法上，端到端成為行業(yè)新技術(shù)范式。
端到端取代了傳統(tǒng)算法中，數(shù)據(jù)在感知、決策、規(guī)劃各個(gè)模塊之間傳遞的過程，降低了信息傳遞的損失和延時(shí)。
統(tǒng)一的端到端架構(gòu)能夠自動學(xué)習(xí)從感知到控制的最優(yōu)映射關(guān)系，實(shí)現(xiàn)全局優(yōu)化。
目前端到端算法可分為一段式端到端和兩段式端到端兩種架構(gòu)：
加速算法迭代，離不開海量數(shù)據(jù)的支持，但更海量的數(shù)據(jù)對云端算力提出了更高要求。
這就是2024年，主機(jī)廠和供應(yīng)商開始強(qiáng)調(diào)云端算力的原因。
云端算力規(guī)模，影響著智能駕駛技術(shù)迭代速度，根據(jù)公開數(shù)據(jù)，智駕玩家云端算力規(guī)模如下：
云端算力要與數(shù)據(jù)規(guī)模適配，共同決定智駕算法的迭代速度。
數(shù)據(jù)是智能駕駛迭代的加速器，直接決定數(shù)據(jù)獲取的要素就是搭載智能方案的量產(chǎn)車銷量。
而智駕產(chǎn)品是否標(biāo)配、是否免費(fèi)以及企業(yè)是否提供智駕保險(xiǎn)都影響到數(shù)據(jù)的積累：
此外，在報(bào)告中，智能車參考與量子位智庫認(rèn)為，還存在其他影響智能駕駛迭代的因子，比如激光雷達(dá)路線及其成本：
隨著技術(shù)進(jìn)步及量產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，激光雷達(dá)售價(jià)在2025年有望下探至1500元，帶動激光雷達(dá)進(jìn)入「千元機(jī)時(shí)代」。
成本降低有利于激光雷達(dá)在20萬元以下的量產(chǎn)車落地，規(guī)?；宪囈矊⒋龠M(jìn)更多智能駕駛產(chǎn)品向更高等級迭代。
基于2024年的格局梯隊(duì)，結(jié)合迭代關(guān)鍵要素，2025格局推演的線索基本齊備。
智能駕駛2025格局推演
算法、算力、數(shù)據(jù)是智能駕駛產(chǎn)業(yè)迭代的關(guān)鍵要素，同時(shí)也是智能駕駛格局變動的加速度因子。
智能車參考與量子位智庫認(rèn)為，以2024格局為基礎(chǔ)，在算法、算力、數(shù)據(jù)層面有積累優(yōu)勢或長期投入的玩家，更有可能在新一年脫穎而出，改寫產(chǎn)業(yè)格局。
智能駕駛江湖英雄頻出，智駕格局演變精彩紛呈，寥寥千字豈能盡述？
《智能駕駛2024年度報(bào)告》的完整分析內(nèi)容，可在文末鏈接獲取。
Robotaxi2024年度格局報(bào)告
分類與格局：Waymo與百度Apollo領(lǐng)銜
Robotaxi，即無人駕駛出租車，從組成部分來看，Robotaxi共有三大組成要素：
無人駕駛系統(tǒng)：Robotaxi大腦，AI虛擬司機(jī)
運(yùn)營車輛：Robotaxi的身體，為AI司機(jī)和乘客服務(wù)。
服務(wù)平臺：Robotaxi調(diào)度中心，連接用戶和Robotaxi。
由三大要素可延伸出Robotaxi三大類玩家：
無人駕駛技術(shù)公司
車廠
出行平臺
其中無人駕駛技術(shù)公司，可分為通用型與專注型兩類。
通用型玩家是指一套技術(shù)方案，高度復(fù)用，可應(yīng)用于L2和L4/L5級自動駕駛。
主要玩家包括：
專注型玩家則專注Robotaxi落地，提供L4/L5自動駕駛解決方案。
主要玩家有：
車廠，是Robotaxi的車輛供應(yīng)商，也可分為兩類：
一類是特斯拉、小鵬和通用，既供應(yīng)Robotaxi車輛，也親自下場研發(fā)自動駕駛系統(tǒng)，自建運(yùn)營平臺。
一類以北汽和吉利等為代表，只作為Robotaxi車輛的代工生產(chǎn)方。
出行平臺類似于日常的打車平臺，也可分為兩大類：
一類是Robotaxi玩家自建，如蘿卜快跑APP、WeRide Go App、小馬智行APP、mogopilot+。
一類是第三方出行平臺，包括滴滴、如祺出行、T3出行、享道、高德地圖、百度地圖、曹操出行、Uber、lyft等。
在三大類玩家中，無人駕駛技術(shù)公司是推動行業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量。
因此，Robotaxi的發(fā)展格局可以分別聚焦無人駕駛技術(shù)公司和地區(qū)來展現(xiàn)。
無人駕駛技術(shù)公司的格局，主要從技術(shù)實(shí)力、運(yùn)營積累和商業(yè)化進(jìn)度等三大維度展現(xiàn)。
首先，技術(shù)實(shí)力方面，車輛前排有無安全員是分水嶺。
有安全員，是Robotaxi落地的第一個(gè)階段，該類玩家的技術(shù)不足以實(shí)現(xiàn)無人駕駛。
無安全員，意味著自動駕駛技術(shù)基本成熟，該類玩家可實(shí)現(xiàn)無人駕駛。但是無人駕駛，并不等同于車輛無人監(jiān)管。
實(shí)現(xiàn)車內(nèi)無人后，后臺監(jiān)管又分化出兩種方式：
5G云代駕：按照1：N的人車比配備遠(yuǎn)程安全員，必要時(shí)會遠(yuǎn)程接管車輛，代表玩家是百度Apollo。
遠(yuǎn)程指令協(xié)助：人類不直接接管車輛，而是向車輛發(fā)送信號指令，調(diào)整車輛系統(tǒng)。代表玩家是Waymo。
以有無安全員為標(biāo)準(zhǔn)，Robotaxi玩家格局劃分如下：
然后是運(yùn)營積累，從數(shù)據(jù)上更直觀地反映出Robotaxi玩家的技術(shù)水平，也影響著自動駕駛算法迭代速度。
運(yùn)營積累主要包括以下4個(gè)方面：
Robotaxi車隊(duì)規(guī)模
Robotaxi運(yùn)營城市數(shù)量
Robotaxi運(yùn)營里程
Robotaxi運(yùn)營時(shí)段
隨著Robotaxi的技術(shù)發(fā)展和輿論關(guān)注度提高，Robotaxi頭雁如Waymo在數(shù)據(jù)披露上頻率增高，且更細(xì)化，弱化歷史總里程，強(qiáng)調(diào)最新周訂單數(shù)、周全無人駕駛里程。
最后是商業(yè)化水平，大部分Robotaxi玩家都已收費(fèi)運(yùn)營，開啟商業(yè)化落地：
行業(yè)頭部預(yù)計(jì)將在2024年年底實(shí)現(xiàn)收支平衡，2025年實(shí)現(xiàn)盈利，迎來自動駕駛商業(yè)化曙光。
綜合技術(shù)實(shí)力、運(yùn)營積累和商業(yè)化進(jìn)程，當(dāng)前Robotaxi玩家綜合格局如下：
然后是Robotaxi格局的另外一大參考維度：
地區(qū)。
以車隊(duì)規(guī)模和開放運(yùn)營范圍等兩大維度為參考，國內(nèi)各大城市運(yùn)營成熟度如下：
綜合成熟度指標(biāo)體系的評估結(jié)果，國內(nèi)城市Robotaxi運(yùn)營成熟度Top10如下：
Robotaxi落地三大影響因子：技術(shù)、政策與商業(yè)化
影響Robotaxi發(fā)展落地的因素，主要有三個(gè)：
技術(shù)：關(guān)鍵驅(qū)動力
政策：基礎(chǔ)支持
商業(yè)化運(yùn)營：背后輔助
技術(shù)是推動Robotaxi落地的根本動力，包括軟件和硬件：
軟件方面，在車端算法上，行業(yè)頭部2024年轉(zhuǎn)向端到端模型，用AI模型解決除控制外的大部分自動駕駛?cè)蝿?wù)。
在云端則引入了世界模型，通過合成數(shù)據(jù)模擬仿真訓(xùn)練自動駕駛算法，減少真實(shí)路測依賴。
硬件方面，主要組成是感知傳感器，包括：
超聲波雷達(dá)
激光雷達(dá)
我們在報(bào)告正文中詳細(xì)介紹了它們的區(qū)別。
硬件性能決定軟件算法的天花板，同時(shí)也影響著整車成本。受益于國內(nèi)智能車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，國內(nèi)Robotaxi玩家在激光雷達(dá)上有天然的成本優(yōu)勢。
然后是政策，主要受技術(shù)進(jìn)步的推動，起引導(dǎo)規(guī)范作用。
國內(nèi)Robotaxi相關(guān)政策不斷完善，逐漸建立起Robotaxi從準(zhǔn)許上路到全無人商業(yè)運(yùn)營、包含責(zé)任承擔(dān)等細(xì)則在內(nèi)的政策體系。其中北京、武漢、廣州、上海、深圳、重慶等城市走在前列。
近年關(guān)鍵政策及出臺時(shí)間點(diǎn)如下：
最后是商業(yè)化運(yùn)營，對Robotaxi起到了輔助作用，包括車隊(duì)維護(hù)、后臺運(yùn)營、優(yōu)惠策略等，刺激Robotaxi營收增長和支出改善。
Robotaxi2030年市場規(guī)模有望達(dá)到2700億元
從遠(yuǎn)期來看，Robotaxi相比傳統(tǒng)出租車，在成本和收入兩端都更具優(yōu)勢。
成本方面，Robotaxi節(jié)省了人力成本，這是傳統(tǒng)出租車運(yùn)營成本的大頭。
與此同時(shí)，自動駕駛算法控車更精準(zhǔn)，能耗和運(yùn)維成本都更低。
馬斯克預(yù)判，Robotaxi的運(yùn)營成本將低于0.2美元/英里，即每公里運(yùn)營成本不到1塊錢。
營收方面，Robotaxi不需要休息，可實(shí)現(xiàn)7*24小時(shí)全天候運(yùn)營，承接更多訂單，且車輛的私密性、駕駛的平順性優(yōu)于傳統(tǒng)出租車，因此隨著技術(shù)發(fā)展和政策放開，以及商業(yè)化運(yùn)營趨于完善，Robotaxi將逐漸取代傳統(tǒng)出租車，成為出行服務(wù)的主力。
根據(jù)量子位智庫基于公開數(shù)據(jù)測算，預(yù)計(jì)到2030年國內(nèi)Robotaxi滲透率在將達(dá)50%，訂單量超171.9億，市場規(guī)模有望達(dá)到2700億元。
而隨著市場發(fā)展壯大，除了頭雁如Waymo、百度Apollo等公司外，也將涌現(xiàn)出新的明星：
比如剛剛官宣進(jìn)軍Robotaxi的特斯拉，以及被英偉達(dá)、微軟和軟銀等巨頭共同看好的Wayve。
