芯耀
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當(dāng)前，AI/AR眼鏡市場(chǎng)正處于爆發(fā)前夜，硬件技術(shù)的突破與軟件生態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)交織。4月16日，在芯原第二屆可穿戴專題技術(shù)研討會(huì)上，Omdia高級(jí)分析師林麟以“從關(guān)鍵零組件看AI/AR眼鏡市場(chǎng)騰飛”為主題，深入分析了技術(shù)革新與生態(tài)重構(gòu)交織的行業(yè)圖景，從市場(chǎng)現(xiàn)狀、技術(shù)瓶頸、競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)趨勢(shì)等維度，分析了這一領(lǐng)域從技術(shù)工具邁向生態(tài)入口的演變路徑。
AI與AR的分化與共生
林麟表示，目前，AI/AR眼鏡市場(chǎng)呈現(xiàn)出鮮明的分化特征，兩類產(chǎn)品以不同的技術(shù)路徑滿足用戶多元需求。
其中，AI眼鏡以“無(wú)屏幕”設(shè)計(jì)為核心，聚焦語(yǔ)音助手、實(shí)時(shí)翻譯等智能交互功能。其重量嚴(yán)格控制在45克以內(nèi)，通過(guò)端側(cè)算力優(yōu)化（如Meta的響應(yīng)速度提升30%），實(shí)現(xiàn)“無(wú)感化”交互體驗(yàn)。用戶無(wú)需依賴屏幕，僅憑語(yǔ)音或手勢(shì)即可完成操作，適用于釣魚(yú)、騎行等垂直場(chǎng)景。Meta與雷朋的合作款憑借時(shí)尚外觀與輕量化設(shè)計(jì)，成為市場(chǎng)標(biāo)桿。
而AR眼鏡則集成顯示模塊，支持信息提示、觀影等沉浸式體驗(yàn)，但受限于光學(xué)技術(shù)瓶頸，市場(chǎng)規(guī)模長(zhǎng)期停滯于50萬(wàn)副/年。其技術(shù)路徑依賴顯示方案（如Micro OLED、Micro LED）與光學(xué)引擎（如光波導(dǎo)）的協(xié)同突破。當(dāng)前，觀影類AR眼鏡以Micro OLED為主流，而信息提示類AR眼鏡則逐步采用單濾光加光波導(dǎo)方案。
兩類產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景各有不同，例如在釣魚(yú)場(chǎng)景中，佩戴AI眼鏡的用戶通過(guò)語(yǔ)音指令獲取天氣信息；而在觀影場(chǎng)景中，AR眼鏡用戶則通過(guò)Micro OLED屏幕享受沉浸式視覺(jué)體驗(yàn)。兩類產(chǎn)品雖路徑不同，卻共同指向“人機(jī)交互革新”的終極目標(biāo)。
硬件與軟件的協(xié)同進(jìn)化
目前，AI眼鏡的硬件技術(shù)正在漸進(jìn)突破。從顯示技術(shù)看，Micro OLED因中國(guó)廠商產(chǎn)能過(guò)剩，成為觀影類AR眼鏡的過(guò)渡方案，但其高成本限制普及；Micro LED則憑借高亮度、低功耗特性，被視為未來(lái)主流。例如，Meta的AI眼鏡通過(guò)端側(cè)算力優(yōu)化，在“無(wú)屏交互”中實(shí)現(xiàn)響應(yīng)速度提升30%，而AR眼鏡則需等待Micro LED量產(chǎn)良率突破。
從光學(xué)方案看，光波導(dǎo)技術(shù)（尤其是衍射光波導(dǎo)）是AR眼鏡的核心掣肘。紫外納米壓印技術(shù)雖提升良率，但一維擴(kuò)瞳良率已較低，二維擴(kuò)瞳仍需技術(shù)突破。供應(yīng)鏈整合成為關(guān)鍵：ODM廠商通過(guò)交叉入股光學(xué)方案商，加速技術(shù)落地。例如，中國(guó)廠商在衍射光波導(dǎo)領(lǐng)域的布局，已顯現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
林麟指出，當(dāng)前智能眼鏡中的AI功能使用率偏低，多數(shù)用戶僅將其視為高級(jí)搜索引擎。未來(lái)，廠商需通過(guò)強(qiáng)化搜索、私人助理、導(dǎo)航等差異化功能，將AI/AR眼鏡從“工具”轉(zhuǎn)化為“個(gè)人伙伴”。例如，Meta的Llama模型與AR眼鏡結(jié)合，或推動(dòng)“AI+AR”交互范式的革新。
一個(gè)值得注意的趨勢(shì)是，AI/AR眼鏡有望成為新的小程序入口，其價(jià)值堪比微信。未來(lái)，生態(tài)控制能力將決定廠商的市場(chǎng)地位。例如，用戶通過(guò)AR眼鏡直接調(diào)用外賣、導(dǎo)航服務(wù)，形成“所見(jiàn)即所得”的交互閉環(huán)。
就核心技術(shù)而言，在AR眼鏡的顯示模塊中，Micro LED像素以納米級(jí)精度排列，光波導(dǎo)鏡片將光線精準(zhǔn)導(dǎo)向人眼；而在AI眼鏡的芯片中，端側(cè)模型以毫秒級(jí)響應(yīng)解析用戶語(yǔ)音指令。硬件的精密與軟件的智能，共同編織出下一代人機(jī)交互的底層邏輯。
競(jìng)爭(zhēng)從混戰(zhàn)到寡頭
由于AI眼鏡市場(chǎng)趨熱，目前整個(gè)市場(chǎng)可以說(shuō)是品牌混戰(zhàn)的“百鏡大戰(zhàn)”。2024年AI眼鏡出貨量不足190萬(wàn)副，但2025年預(yù)計(jì)躍升至680萬(wàn)副（Meta占比550萬(wàn)副，中國(guó)廠商分食130萬(wàn)副）。華為等廠商的入局加劇了競(jìng)爭(zhēng)，但林麟指出，未來(lái)品牌存活率或不足5%。供應(yīng)鏈整合能力成為核心壁壘：Meta通過(guò)雷朋合作款驗(yàn)證“輕量化+時(shí)尚化”策略，而中國(guó)廠商則需在芯片、光學(xué)等領(lǐng)域構(gòu)建自主技術(shù)鏈。
AR眼鏡方面，其市場(chǎng)長(zhǎng)期受限于光學(xué)技術(shù)瓶頸，但2027-2028年，Micro LED的成熟或推動(dòng)爆發(fā)。當(dāng)前，信息提示類AR眼鏡采用單濾光加光波導(dǎo)方案，觀影類則依賴Micro OLED。未來(lái)，彩色Micro LED的商業(yè)化將重構(gòu)市場(chǎng)格局，而供應(yīng)鏈與技術(shù)的雙重壁壘將淘汰落后者。
從競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)上看，在AI眼鏡的賽道上，廠商們以“輕量化”為旗號(hào)展開(kāi)軍備競(jìng)賽；而在AR眼鏡的戰(zhàn)場(chǎng)，技術(shù)長(zhǎng)跑者正默默攻克光波導(dǎo)良率的難關(guān)。兩者雖節(jié)奏不同，但勝者均需具備“技術(shù)+生態(tài)”的雙重護(hù)城河。
未來(lái)趨勢(shì)
林麟表示，AI與AR眼鏡的發(fā)展趨勢(shì)有三個(gè),一是顯示模塊的進(jìn)化。無(wú)屏AI眼鏡的“尬等”交互痛點(diǎn)（如用戶無(wú)法判斷AI是否響應(yīng)），將推動(dòng)顯示模塊的隱式反饋設(shè)計(jì)。例如，通過(guò)微型LED或光波導(dǎo)技術(shù)，在鏡片邊緣呈現(xiàn)進(jìn)度條或狀態(tài)提示，實(shí)現(xiàn)“無(wú)感化交互”與“可視化反饋”的平衡。
二是AI與AR的融合。未來(lái)，AI與AR技術(shù)將深度融合：
硬件層面：輕量化設(shè)計(jì)（如Meta砍掉顯示模塊）與高性能顯示（如Micro LED）協(xié)同，打造“無(wú)感化+沉浸式”的混合體驗(yàn)；
軟件層面：大模型驅(qū)動(dòng)的場(chǎng)景化交互（如實(shí)時(shí)翻譯、環(huán)境感知）與AR內(nèi)容的動(dòng)態(tài)生成，構(gòu)建“智能+現(xiàn)實(shí)”的交互范式。
三是贏家通吃的邏輯。似智能手機(jī)市場(chǎng)，AI/AR眼鏡最終或形成少數(shù)頭部廠商主導(dǎo)的格局。供應(yīng)鏈壁壘（如光學(xué)方案商綁定）、技術(shù)壁壘（如Micro LED量產(chǎn)）與生態(tài)壁壘（如小程序入口控制）將共同決定勝負(fù)。
結(jié)語(yǔ)
AI/AR眼鏡市場(chǎng)的爆發(fā)，是一場(chǎng)技術(shù)革新與生態(tài)重構(gòu)的過(guò)程。短期內(nèi)，AI眼鏡憑借輕量化與場(chǎng)景創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，AR眼鏡則依賴光學(xué)突破實(shí)現(xiàn)漸進(jìn)突破；長(zhǎng)期來(lái)看，兩者將融合為下一代人機(jī)交互的核心入口。林麟認(rèn)為，行業(yè)參與者需在硬件迭代、軟件生態(tài)與供應(yīng)鏈整合中搶占先機(jī)，方能在這場(chǎng)“新入口卡位戰(zhàn)”中脫穎而出。未來(lái)，這一領(lǐng)域或重演“智能手機(jī)替代功能機(jī)”的顛覆性變革，重塑人類與數(shù)字世界的交互方式。
