預(yù)計55億美元，寧王或破近4年港交所記錄

寧德時代赴港上市進程迎新進展。據(jù)行家說儲能5月6日最新消息，寧德時代已通過港交所上市聆訊并更新招股文件，聆訊后資料集是上市進程的關(guān)鍵節(jié)點文件，有望于近期登陸香港主板市場。這家電池巨頭自2025年2月11日提交申請至通過聆訊僅歷時84天，進展迅速。

根據(jù)披露，寧德時代披露本次募資金額將用于推進匈牙利項目第一期及第二期建設(shè)，以及用于營運資金及其他一般企業(yè)用途。匈牙利項目相關(guān)支出主要包括建設(shè)用于該項目的廠房、購買主要生產(chǎn)設(shè)備和其他前期籌建及試生產(chǎn)投入所需的資金。

據(jù)行家說儲能了解，寧德時代擬在匈牙利德布勒森基地分三期投建年產(chǎn)100GWh電池生產(chǎn)線（含動力電池和儲能電池），土地產(chǎn)權(quán)面積共計105萬平方米，總投資金額預(yù)計不超過73億歐元（約合人民幣595億元），總建設(shè)期預(yù)計不超過64個月。

來源：寧德時代聆訊后資料集，行家說儲能

據(jù)行家說儲能了解，匈牙利項目第一期及第二期規(guī)劃產(chǎn)能分別為34GWh及38GWh（共計72GWh）。根據(jù)披露，目前，項目已完成前期籌備，并已啟動項目建設(shè)。截至2024年12月31日，公司已投入約7億歐元（約合人民幣57億）。匈牙利項目一期及二期的總投資額約為49億歐元（約合人民幣399億），剩余資金將于未來陸續(xù)投入，以按計劃完成建設(shè)。

來源：寧德時代聆訊后資料集，行家說儲能

按寧德時代披露，此次港交所上市擬發(fā)行不超過2.2億股，根據(jù)當前股價和港股折價發(fā)行，行家說儲能推測，寧德時代此次在港交所的募資金額約為55億美元（約49億歐元、約429億港元、約396億人民幣），與目前所披露的匈牙利項目第一期及第二期所需的投資金額相符。若成功發(fā)行，將成為自2021年快手科技（募資418.9億港元）之后，香港資本市場近四年來最大規(guī)模的IPO項目（2024年美的集團在香港募資310億港元）。

但值得注意的是聆訊后資料集，說明已通過港交所審查，但尚未確定最終發(fā)行條款和募資金額，仍需等待正式的招股書公布。

在資料集中，寧德時代表示，歐洲等海外市場的動力電池和儲能電池需求不斷增長，為更好的響應(yīng)客戶需求，增強與客戶的合作關(guān)系，建立歐洲本地化生產(chǎn)能力對公司國際業(yè)務(wù)布局和發(fā)展有重要意義。建立匈牙利工廠能夠貼近歐洲主要客戶生產(chǎn)基地，使我們的產(chǎn)品供應(yīng)和服務(wù)更為靈活和及時，有效保障客戶的供應(yīng)鏈穩(wěn)定，提升本地化供應(yīng)能力。

據(jù)行家說儲能了解，寧德時代2024年的營業(yè)收入中有30.5%來自于海外。同截至2024年12月31日止，在全球設(shè)立超770個售后服務(wù)站，其中海外售后服務(wù)站169個。儲能海外主要客戶及合作方包括NextEra、Synergy、W?rtsil?、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen。