芯耀
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為了防控疫情，菲律賓馬尼拉已經(jīng)在 3 月 15 開始進行了為期一個月的封城操作，時間截止到 4 月 14 日，馬尼拉市內(nèi)的海運、陸運、空運都將暫停一個月，除此之外，菲律賓還封鎖了其他十六個城市，防控疫情措施果斷。
不過菲律賓馬尼拉這一封城，卻引起大家對 MLCC 的關(guān)注，要知道，業(yè)界兩位大佬村田、三星電機在菲律賓建有不少 MLCC 廠，其中村田在菲的產(chǎn)能占其比重為 15%，而三星電機則有 40%的 MLCC 產(chǎn)能放在了菲律賓。而且早在 1 月份的時候，馬尼拉爆發(fā)火山就曾封鎖過機場，庫存就已經(jīng)消耗了不少，如今受疫情影響再度封城，恐怕會對 MLCC 后續(xù)的供應(yīng)帶來影響。
菲律賓是產(chǎn)能重鎮(zhèn)
據(jù)滿天芯了解，菲律賓一共有八座機場，其中最主要的三座在馬尼拉，當時火山爆發(fā)封閉機場就已經(jīng)影響了菲律賓 MLCC 的出貨，也成了當時漲價的一個因素，這一次一封就是一個月，人員流動、交通運輸受限，產(chǎn)線的產(chǎn)出、出貨的影響程度必然將超越上一次。
細看一下三星電機的產(chǎn)能，三星電機的 MLCC 產(chǎn)能為 1000 億顆 / 月。除了要供自家三星電子使用外，主要產(chǎn)能集中在三星天津廠（40%）和菲律賓（40%），在韓國本土生產(chǎn)的比重只有 20%，目前兩處產(chǎn)地都有疫情，交貨都受到影響。
而作為全球最大的 MLCC 生產(chǎn)商，村田的產(chǎn)能達 1500 億顆 / 月，除了日本本土的產(chǎn)能，其產(chǎn)能主要在中國無錫(40%)、菲律賓(15%)、泰國等。
有業(yè)內(nèi)人士認為，如果封城放在平常，供需上還是有機會進行自然調(diào)整，偏偏是現(xiàn)在庫存已空，三星電機又是比較緊張的中低規(guī)格電容的供應(yīng)主力，隨著 EMS 廠開始提貨，大陸廠區(qū)開始復(fù)工，MLCC 的供需將更為緊張。
從市占來看，全球前三大廠村田、三星電機、國巨市占率分別為 31％、19％、13％，光這三家就拿下了 63％的市場。其中國巨的產(chǎn)能不足、招不到人已成為日常，價格該漲的也漲了，但是三星、村田的供應(yīng)如果受到限制，恐怕就真的要漲了，畢竟在菲律賓的產(chǎn)能不是丁點半點。
漲成怎樣？
關(guān)于元器件行業(yè)的價格走勢，有滿天芯的網(wǎng)友曾留言表示：需求也下降啊！手機，汽車，電子消費全面下跌。
說得沒錯，早在國巨宣布漲價之前就有這樣的質(zhì)疑了，但是要對比的是究竟是消費需求下降的多，還是元器件供應(yīng)面受到的影響更大。在滿天芯看來，供應(yīng)層面受到的影響會更大一些，但影響也是有限的。
就拿馬尼拉封城來說，MLCC 就真的運不出了嗎？其實并不一定，要相信三星的實力，早前說的三星顯示器公司希望越南免除對 700 名韓國工程師的強制隔離一事，越南政府就已經(jīng)通過了，免除了 14 天的強制隔離，MLCC 又不是什么劇毒物，要運也能運出來。
只不過是供應(yīng)會受到影響，生產(chǎn)也會受到影響，預(yù)計日、韓 MLCC 廠商將會在第二季度針對代理商進行價格調(diào)漲，目測是小幅調(diào)漲。
國產(chǎn)當自強
說起 MLCC 漲價，很多滿天芯的讀者都留言表示，國內(nèi)的其他 MLCC 廠商都在干嘛，能不能爭口氣。在國巨漫天要價，日韓廠供應(yīng)遇阻之際，風華高科等廠商也沒有閑著。
3 月 12 日，風華高科發(fā)出公告，宣稱將投資 75.1 億元用于高端 MLCC 生產(chǎn)基地的建設(shè)，預(yù)計 2020 年將新增產(chǎn)能 56 億顆 / 月，該項目分為三期建設(shè)實施，項目達產(chǎn)后將可實現(xiàn)新增營收約 49 億元。
除了風華高科外，三環(huán)集團也在 3 月份披露了增發(fā)預(yù)案，通過公開發(fā)行股票的方式，預(yù)計募集資金總額不超過 21.75 億元，將用于 5G 通信用高品質(zhì) MLCC 擴產(chǎn)技術(shù)改造項目，以及半導(dǎo)體芯片封裝用陶瓷劈刀產(chǎn)業(yè)化項目。
目前，風華高科 MLCC 產(chǎn)能約在 150 億顆 / 月，和村田、三星電機、國巨等頭部廠商相比，無論是市占還是技術(shù)上都相差甚遠，但目前的市場局勢對于國內(nèi)廠商來說卻是一個難得的機會，國內(nèi)廠商也在積極擴產(chǎn)中，MLCC 國產(chǎn)替代只會越來越好。
