芯耀
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由于共建共享的大規(guī)模實施，20201 年新建的 60 萬基站發(fā)揮出的作用遠遠超過每家運營商獨立建網(wǎng)的方式，最終形成的效果可能超過 100 萬獨立建設(shè)的 5G 基站。
在近日召開的 2021 年全國工業(yè)和信息化工作會議上，工信部部長肖亞慶提出，2021 年將新建 5G 基站 60 萬個以上。受此消息提振，當天多家 5G 概念股漲停。不過，仍有一些觀點認為新建 60 萬 5G 基站低于預期。殊不知，由于共建共享的大規(guī)模實施，這 60 萬基站發(fā)揮出的作用遠遠超過每家運營商獨立建網(wǎng)的方式，最終形成的效果可能超過 100 萬獨立建設(shè)的 5G 基站。
新增 58 萬 VS 新增 60 萬，更豐富的價值
近日，國新辦舉行的落實五中全會精神堅定不移建設(shè)制造強國和網(wǎng)絡強國發(fā)布會上，工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人、信息通信發(fā)展司司長聞庫答記者問時給出了幾個關(guān)鍵數(shù)據(jù)，其中包括 2020 年新增了 58 萬個 5G 基站，推動共建共享 5G 基站 33 萬個。
在筆者看來，共建共享 33 萬個 5G 基站是一個更值得關(guān)注的亮點。眾所周知，2019 年 9 月，中國電信和中國聯(lián)通簽署了共建共享合作協(xié)議，兩家運營商的 5G 網(wǎng)絡共建共享快速開展起來，這 33 萬個共建共享基站主要源于中國電信和中國聯(lián)通兩家的合作。
根據(jù)工信部副部長劉烈宏在 2020 年 12 月一次演講中給出的數(shù)據(jù)，全國已累計建成 5G 基站 71.8 萬個。公開數(shù)據(jù)顯示，中國移動建成的 5G 基站超過 35 萬個，除了電信和聯(lián)通共建共享基站外，還有少量自建基站，以此推算，目前三大運營商可用的 5G 基站均為 30 萬個以上。根據(jù)三大運營商 2019 年度財報數(shù)據(jù)，中國移動 2020 年在 5G 方面資本支出將超過電信和聯(lián)通總和，但是，我們可以看出，由于共建共享的推動，電信和聯(lián)通在有限的資本支出下，仍然能夠保證 5G 網(wǎng)絡基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量不落后于中國移動。
可以說，雖然今年新增了 58 萬個 5G 基站，但由于共建共享的原因，這 58 萬個基站可以達到三家獨立建設(shè) 90 萬個基站的效果。
2021 年新建 60 萬個 5G 基站，雖然只比 2020 年多了 2 萬個，但筆者認為這 60 萬基站的內(nèi)涵更為豐富，可以達到運營商獨立建設(shè) 100 萬個以上基站的效果，這一效應仍然主要源于共建共享，而在 2021 年中國電信和中國聯(lián)通會繼續(xù)推進共建共享外，中國移動和中國廣電的共建共享落地將大大增加新增的 60 萬基站的價值。
2020 年 5 月 20 日，中國移動和中國廣電宣布已簽署了 5G 共建共享合作框架協(xié)議，開展 5G 共建共享以及內(nèi)容和平臺合作，共同打造“網(wǎng)絡+內(nèi)容”生態(tài)，實現(xiàn)互利共贏。2020 年 8 月，中國移動董事長楊杰在中期財報發(fā)布會上透露，中國移動和中國廣電的共建共享 2020 年沒有具體實質(zhì)的網(wǎng)絡建設(shè)部署，預計 2021 年雙方會共建共享 5G。因此，工信部部長提到的 2021 年新建 60 萬個 5G 基站，將形成 4 大運營商“2+2”的商用格局。
對比 4G 商用初期建設(shè)情況，5G 基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)模似乎并未落后于 4G。4G 牌照于 2013 年底發(fā)放，此后 2 年新增建設(shè)的 4G 基站分別為 85 萬個和 92 萬個。而正如上文所述，2020 年和 2021 年雖然只是新增建設(shè) 5G 基站 58 萬個和 60 萬個，但實際效果可以達到各家獨立建設(shè) 90 萬和 100 萬以上的規(guī)模。
2014-2018 年中國 4G 基站新增數(shù)量（萬）
共建共享未來可期，廣電的節(jié)奏決定未來市場格局
聞庫司長在答記者問中也提到，在 5G 網(wǎng)絡建設(shè)方面，按照適度超前的原則，扎實推動 5G 網(wǎng)絡建設(shè)，在 5G 網(wǎng)絡達到一定規(guī)模的基礎(chǔ)上，由規(guī)模建設(shè)、廣泛覆蓋向按需建設(shè)、深度覆蓋推進，緊貼不同場景需求，打造高質(zhì)量的 5G 網(wǎng)絡。目前，5G 網(wǎng)絡規(guī)模已經(jīng)具備一定基礎(chǔ)，全國所有地級市和部分重點縣都有 5G 覆蓋，可以看出，按需建設(shè)、深度覆蓋是未來 5G 網(wǎng)絡建設(shè)的一個重要基調(diào)，共建共享也將圍繞這一基調(diào)推進。
經(jīng)過 1 年的摸索，電信和聯(lián)通的共建共享為業(yè)界和全社會帶來寶貴的經(jīng)驗。中國聯(lián)通 5G 共建共享工作組組長苗守野在一次公開演講中提到，中國聯(lián)通和中國電信 5G 的共建共享實現(xiàn)了 3 個“全球第一”：全球第一張而且是最大規(guī)模的共建共享 5G 網(wǎng)絡、全球第一個 200MHz 大帶寬高性能 5G 網(wǎng)絡、全球第一張 TDD+FDD 混合組網(wǎng)的 5G 網(wǎng)絡。
在成本節(jié)約方面，共建共享帶來的也是真金白銀的效果。苗守野提到，通過共建共享，顯著節(jié)省了 5G 網(wǎng)絡建設(shè)及運營成本，TCO 節(jié)省成果顯著，電聯(lián)共享之后 CAPEX 預計節(jié)省 40%左右，OPEX 每年節(jié)省 35%左右。1+1<2，實現(xiàn)節(jié)能降耗，綠色建網(wǎng)，充分凸顯共建共享的資金與成本優(yōu)勢。
當前，三大運營商在 5G 領(lǐng)域的布局形成齊頭并進的態(tài)勢，電信和聯(lián)通在未來 5G 建設(shè)中繼續(xù)深入共建共享是大概率事件，廣電在各方面似乎有些落后。而未來中國 5G 市場將形成四大運營商共存、2+2 共建共享的格局，目前來看，這一市場格局的形成和走勢主要看廣電的節(jié)奏。
根據(jù)中國移動和中國廣電的合作協(xié)議，雙方聯(lián)合確定網(wǎng)絡建設(shè)計劃，按 1:1 比例共同投資建設(shè) 700MHz 5G 無線網(wǎng)絡，共同所有并有權(quán)使用 700MHz 5G 無線網(wǎng)絡資產(chǎn)。中國移動向中國廣電有償提供 700MHz 頻段 5G 基站至中國廣電在地市或者省中心對接點的傳輸承載網(wǎng)絡，并有償開放共享 2.6GHz 頻段 5G 網(wǎng)絡。中國移動將承擔 700MHz 無線網(wǎng)絡運行維護工作，中國廣電向中國移動支付網(wǎng)絡運行維護費用。在 700MHz 頻段 5G 網(wǎng)絡具備商用條件前，中國廣電有償共享中國移動 2G/4G/5G 網(wǎng)絡為其客戶提供服務。中國移動為中國廣電有償提供國際業(yè)務轉(zhuǎn)接服務。
近日，國家廣電總局廣播電視科學研究院舉行的以此研討會上透露， 中國廣電預計將于 2021 年建設(shè) 5G 基站 40 萬個。廣電 5G 專家指出，未來廣電 5G 可將 700MHz 為基礎(chǔ)打底網(wǎng)，用 2.6GHz 以增強網(wǎng)絡能力，而 4.9GHz 作為容量補充。2.6GHz 和 4.9GHz 是中國移動擁有的 5G 頻段，可以看出廣電也將充分共享移動的資源，因此，這 40 萬個 5G 基站的目標也必須依賴共建共享才能實現(xiàn)。
廣電專家也提出了廣電獨立建設(shè) 5G 網(wǎng)絡的一些 6 大挑戰(zhàn)，包括：
廣電 5G 對鐵塔天面要求高，無法保證滿足建設(shè)需求；
廣電的有線傳輸承載網(wǎng)絡無法承載 5G 網(wǎng)絡；
廣電的體量無法拉動 700Mhz 的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展；
產(chǎn)業(yè)時間窗口短，業(yè)務發(fā)展與網(wǎng)絡實際建設(shè)存在矛盾；
700Mhz 網(wǎng)絡的無線承載能力不足，理論峰值速率為 350M，與運營商 5G 網(wǎng)絡頻段相差較大；
網(wǎng)絡建設(shè)運營成本巨大，收入難以維持。
這 6 方面的挑戰(zhàn)，恰恰是中國移動所具備的優(yōu)勢，雙方共建共享的合作將形成優(yōu)勢互補，也讓廣電能夠快速開展 5G 業(yè)務。所以，廣電在 5G 領(lǐng)域推進的節(jié)奏，決定了 5G 市場格局的走勢。在電信聯(lián)通共建共享實踐 1 年的基礎(chǔ)上，移動和廣電之間的合作有了很多可借鑒的經(jīng)驗，若能夠按計劃如期在 2021 年與移動開展共建共享落地，則 2021 年 60 萬個基站最大就能達到各家獨立建設(shè) 120 萬個基站的效果。
中國運營商在 5G 網(wǎng)絡上大規(guī)模的共建共享是前無古人的創(chuàng)舉，在大幅節(jié)約建設(shè)運營成本的同時，推動和形成了全球 5G 共建共享的新思路和新方案。在網(wǎng)絡共建共享的基礎(chǔ)上，運營商之間形成新的“競合”關(guān)系，各家運營商為用戶提供的是沒有差異化接入網(wǎng)絡，那么如何在 5G 時代的競爭中取勝呢？核心網(wǎng)、業(yè)務支撐系統(tǒng)、市場開拓能力、產(chǎn)業(yè)生態(tài)能力等方面就是各家運營商提供差異化服務的主要領(lǐng)域，需要運營商更深層次的創(chuàng)新。
