芯耀
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昨天 2021 年第一天，特斯拉宣布 Model Y 中國國產(chǎn)版正式發(fā)售，價格上之前標(biāo)了一個非常離譜的預(yù)售價格以后，這次算是合理定價：Model Y 長續(xù)航版起售價為 33.99 萬元，比虛標(biāo)的預(yù)售價格下調(diào) 14.81 萬元，高性能版起售價為 36.99 萬元人民幣，同樣下調(diào) 16.51 萬元。同時國產(chǎn) Model 3 也做了調(diào)整，長續(xù)航 Model 3 被下架，Performance 高性能版車型售價從 41.9 萬下降至 33.99 萬元。這一輪同時優(yōu)化的，還有通過本土更新的內(nèi)飾部件。我覺得初步的想法主要有這么幾點：
1） 我最初聽說的，是特斯拉為 Model 3 和 Model Y 分別定義周產(chǎn) 5K 和 15K 的產(chǎn)能，也就是周產(chǎn) 20K，Model Y 的量能是要往更高的目標(biāo)探索的
2） 從 Model 3 進(jìn)口、國產(chǎn)長里程和標(biāo)準(zhǔn)里程的一路降價的趨勢來看，高舉降價利器的特斯拉對后續(xù)兩臺 Model 3 和 Model Y，會持續(xù)不斷地壓迫，從去年對國內(nèi) A~A+級純電轎車市場的沖擊來看，2021 年對于純電 SUV 壓力很大。由于 Model 3 和 Model Y 的海外價差只有 6%-9%，美國市場已經(jīng)出現(xiàn) Model Y 的量超過 Model 3 的現(xiàn)象，在純電 SUV 上面 Model Y 有極強的競爭力
3） 2 天 10 萬的訂單，是目前發(fā)出來的消息，從這個數(shù)據(jù)我們也能看出來當(dāng)下限購城市對于電動汽車的私人消費需求是客觀存在的，通過好的產(chǎn)品能擠壓出來
圖 1 Model Y 的實際價格
01、Model Y 的價格
從一貫套路的來看，特斯拉一直把預(yù)售價格拉很高。從去年 8 月開始的 Model Y 預(yù)售價格,長續(xù)航版和高性能版分別為 48.8 萬元和 53.5 萬元，這個和之前在 2019 年年中對 Model3 的定價定在 32.8 萬預(yù)售到一路把價格打到 25 萬以內(nèi)的套路是一致的。只不過 Model Y 的幅度更高一些，從下面這個表格里面，我們可以看到以下的套路預(yù)期：
1）特斯拉目前首推的還是 Model Y 的長續(xù)航版本，為了給 Model Y 設(shè)定在 600 公里左右的產(chǎn)品讓路，甚至停掉了 Model 3 的長里程版本，讓用戶轉(zhuǎn)過去買 Model 3 的國產(chǎn)性能版本，我們可以看到 2021 年 Q1 的價格是穩(wěn)定的
2）按照初期 Model Y 的上量曲線，等到這一波 10 萬的訂單逐步在 3-5 個月被消化（我理解這個階段都是用 LG 的三元版本），到時候基于 LFP 的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版本會出來（CATL 的版本）價格也會壓在 25-26 萬左右，到時候 Model 3 的標(biāo)續(xù)會往 23 萬走，又壓出來一波需求，這是第二個階段 Q2-Q3 3）等到 Q4 產(chǎn)能完全拉起來，可能最終 2021 年的定價，長續(xù)航版本都會進(jìn)入 30 萬以內(nèi)，去掉補貼大概在 28 萬左右；Model 3 下探到 21-22 萬，Model Y 在 23-24 萬，如果需要把量提升到接近 50 萬的規(guī)模
圖 2 國產(chǎn) Model 3 的一路調(diào)價
02、對其他車輛的影響
對于新能源產(chǎn)品來說，Model Y 的定價影響最大的是蔚來 ES6，雖然大一些而且續(xù)航接近，蔚來 ES6 價格是高了的，當(dāng)然蔚來據(jù)說 2021 年的計劃是 10 萬臺，比 Model Y 價格拉高，依靠服務(wù)體系在有直接的競品以后壓力是很大的。對于合資的產(chǎn)品，iX3 和 EQC 這樣上不上下不下的來看影響特別大，對于大眾 ID4 的純電 SUV 也是很大的影響，因為標(biāo)續(xù) Model Y 可能直接在 25-26 萬。對于大部分國內(nèi)自主的純電 SUV 來看，2021 年也是具有挑戰(zhàn)的一塊，因為很多的需求直接往上看被吸收掉了。
對于燃油車的影響來看，在限行限購地區(qū)如北上廣深和杭州等二線城市，第一波需求肯定是壓出來的，目前來看 BBA 的緊湊型 SUV 和中型 SUV 的定價面臨長期的沖擊，特斯拉的最大的貢獻(xiàn)其實是把豪華品牌的價格譜系在慢慢打掉定價優(yōu)勢。這些跑量的產(chǎn)品價格守不住，對于 BBA 的壓力很大，本身自己的 BEV 產(chǎn)品和這些都是有沖突的，給特斯拉這么一沖擊，后面實在是很難
圖 3 定價區(qū)間
小結(jié)：2021 年各個 OEM 給電池企業(yè)的訂單預(yù)期普遍比較高，隨著這一波降價潮的來臨，其實有很多產(chǎn)品往市場上丟根本沒競爭力。很大一批規(guī)劃產(chǎn)能和規(guī)劃的量是無法兌現(xiàn)的，特別是根據(jù)明星產(chǎn)品降價的壓力直接給消費者的心理沖擊。
