芯耀
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備受矚目的中國(guó)第一大運(yùn)營(yíng)商——中國(guó)移動(dòng)（帶著廣電）的5G 700M無(wú)線(xiàn)網(wǎng)主設(shè)備（就是基站和配套設(shè)施）集中采購(gòu)結(jié)果公布，各設(shè)備廠家有的歡喜有的憂(yōu)，但整體來(lái)說(shuō)并未超出外界預(yù)期。
中國(guó)移動(dòng)的5G 700M無(wú)線(xiàn)網(wǎng)主設(shè)備集采結(jié)果為什么備受矚目？
一是這是中國(guó)移動(dòng)的5G設(shè)備集中采購(gòu)，由于另兩家運(yùn)營(yíng)商中國(guó)聯(lián)通和電信已經(jīng)在5G上共建共享，因此移動(dòng)的5G設(shè)備集采事實(shí)上決定了整個(gè)中國(guó)通信設(shè)備市場(chǎng)的半壁江山。
二是這是700M的集采。目前中國(guó)電信市場(chǎng)兩大陣營(yíng)，中國(guó)移動(dòng)和電聯(lián)已經(jīng)基本完成了5G網(wǎng)絡(luò)的第一階段建設(shè)，中國(guó)移動(dòng)使用2.6GHz頻段、電聯(lián)使用3.5GHz頻段已經(jīng)完成了國(guó)內(nèi)城區(qū)縣城的大部分5G連續(xù)覆蓋。
圖片來(lái)自C114通信網(wǎng)，圖中廣電700M頻段與移動(dòng)共享，電聯(lián)3400-3600共享
而接下來(lái)無(wú)論是中國(guó)移動(dòng)的700M網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，還是電聯(lián)的2.1G，都將為中國(guó)轟轟烈烈的5G大建設(shè)畫(huà)上一個(gè)階段性的句號(hào)。比如對(duì)于中國(guó)移動(dòng)來(lái)說(shuō)，700M頻段由于頻率極低，無(wú)線(xiàn)電信號(hào)穿透能力極強(qiáng)，因此主要用于為移動(dòng)的2.6G 5G網(wǎng)絡(luò)在城區(qū)溜縫（補(bǔ)足深度覆蓋）以及在農(nóng)村實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)覆蓋。
所以，700M建完了，城區(qū)農(nóng)村的大面上的覆蓋就實(shí)現(xiàn)了，后續(xù)都是縫縫補(bǔ)補(bǔ)小打小鬧了。
總結(jié)一下，700M的訂單歸屬，基本決定了各大設(shè)備廠家在中國(guó)移動(dòng)5G時(shí)代的最終地位。
再來(lái)看結(jié)果。匯總?cè)齻€(gè)標(biāo)包的結(jié)果，各設(shè)備廠家最終份額為：華為60%，中興31%，諾基亞4%，大唐移動(dòng)3%，愛(ài)立信2%。
圖片來(lái)自網(wǎng)優(yōu)雇傭軍
單純看各廠家份額可能看不出啥，對(duì)比來(lái)看就清晰了（下圖集采批次123分別代表中國(guó)移動(dòng)第一次集采、電聯(lián)第一次集采、中國(guó)移動(dòng)第二次集采即本次700M，主要對(duì)比1和3就行了）：
圖片來(lái)自通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
1、愛(ài)立信幾乎被擠出市場(chǎng)。
由于愛(ài)立信的母國(guó)瑞典堅(jiān)決跟隨美國(guó)禁止華為參與本國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，并在中方多次譴責(zé)下依然沒(méi)有任何態(tài)度轉(zhuǎn)變，本著“禮尚往來(lái)”的原則，在本次移動(dòng)700M集采中，愛(ài)立信只被象征性的給了2%的份額，大概為一個(gè)規(guī)模排名中下省份的基站數(shù)量。
而在中國(guó)移動(dòng)2.6G 5G網(wǎng)絡(luò)中，愛(ài)立信別看只有不到12%的份額，但卻是國(guó)內(nèi)份額第三大的設(shè)備廠商。
對(duì)于無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)來(lái)說(shuō)，同樣的區(qū)域最好要采用相同設(shè)備廠家組網(wǎng)，以避免出現(xiàn)異廠家協(xié)同上的問(wèn)題，但此次愛(ài)立信的遭遇，事實(shí)上表達(dá)了就算增加網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜度與維護(hù)成本，也要換掉愛(ài)立信的堅(jiān)決態(tài)度。
愛(ài)立信作為一家商業(yè)公司，其實(shí)非常無(wú)奈，其總裁Borje Ekholm稱(chēng)：“中國(guó)市場(chǎng)占我們營(yíng)業(yè)收入的8%。對(duì)我們來(lái)說(shuō)，保住中國(guó)市場(chǎng)是具有戰(zhàn)略意義的問(wèn)題。”
另外，Ekholm曾多次對(duì)瑞典高級(jí)官員表達(dá)過(guò)不滿(mǎn)，比如“此時(shí)此刻，瑞典對(duì)愛(ài)立信來(lái)說(shuō)真不是個(gè)好國(guó)家。”“我們的靈魂在瑞典，這里是愛(ài)立信的根基。但如果瑞典不支持自由貿(mào)易，那就會(huì)給我們帶來(lái)麻煩。”甚至有傳言稱(chēng)愛(ài)立信曾經(jīng)考慮過(guò)將總部遷至歐盟其他國(guó)家。
但可惜的是瑞典政府并沒(méi)有考慮愛(ài)立信的利益，堅(jiān)決對(duì)華為采取敵對(duì)態(tài)度，并明確表示已經(jīng)安裝的華為設(shè)備必須在2025年1月1日前移除。
受愛(ài)立信在中國(guó)市場(chǎng)重挫影響，7月16日愛(ài)立信股價(jià)暴跌超過(guò)10%。
2、諾基亞重回中國(guó)市場(chǎng)。
作為歐洲兩大通信設(shè)備廠商之二的諾基亞，其母國(guó)芬蘭對(duì)華為態(tài)度始終比較友好，從公開(kāi)消息看，其國(guó)內(nèi)最大電信運(yùn)營(yíng)商Elisa在5G網(wǎng)絡(luò)部署中使用了華為設(shè)備，且政府并未有阻撓。
所以，在本次集采中，諾基亞不太意外的回歸了。前期諾基亞在5G集采中拿了零蛋其實(shí)是比較出人意料的，畢竟諾基亞在4G時(shí)代在中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商尤其電信聯(lián)通中有較大的市場(chǎng)份額。
另外，諾基亞本次回歸還有一個(gè)優(yōu)勢(shì)，那就是目前其依然在三大運(yùn)營(yíng)商有很多暫未被替換掉的4G設(shè)備，相同區(qū)域建設(shè)5G，更利于平滑演進(jìn)。
3、華為中興份額依然穩(wěn)固。
三次集采，華為中興份額幾乎都為60%和30%，比較穩(wěn)定。華為之所以在國(guó)內(nèi)拿下如此之高的份額，一方面是由于其設(shè)備能力確實(shí)是全球領(lǐng)先，另一方面則是華為海外市場(chǎng)嚴(yán)重收縮后國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的傾斜。
而至于中興，雖然其海外業(yè)務(wù)同樣因遭受西方國(guó)家抵制而萎縮，但相比華為4G時(shí)代在海外市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)，中興受到的影響簡(jiǎn)直就是波瀾不驚。
從2020年財(cái)報(bào)上來(lái)看，中興運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)11.2%至740.2億元；而華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入3026億元，同比增長(zhǎng)0.2%，要知道這可是在去年三大運(yùn)營(yíng)商都給了華為60%份額情況下的收入情況。因此，華為5G海外業(yè)務(wù)處境之難，可見(jiàn)一斑。
相比之下，中興近一年真有點(diǎn)悶聲發(fā)大財(cái)?shù)内s腳，營(yíng)收穩(wěn)健、利潤(rùn)飆升，看看最近中興的股價(jià)就知道了。
4、大唐繼續(xù)打醬油。
除了以上全球四大頂級(jí)電信設(shè)備商，國(guó)內(nèi)還有一家一直在打醬油的大唐。
大唐有多打醬油？非行業(yè)內(nèi)的一般不知道這家公司的存在，行業(yè)內(nèi)的一般都會(huì)問(wèn)大唐竟然還在。
依然3%左右的份額，旱澇保收。
國(guó)內(nèi)通信設(shè)備市場(chǎng)風(fēng)云變幻，但放眼全球市場(chǎng)卻是另一番景象。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Dell'Oro發(fā)布的2021年第一季度全球電信設(shè)備市場(chǎng)報(bào)告，華為份額出現(xiàn)急劇下墜，而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受到冷落的愛(ài)立信，份額則持續(xù)攀升。
不過(guò)，好在有中國(guó)龐大的市場(chǎng)，成為了華為中興們最堅(jiān)強(qiáng)的后盾。
