芯耀
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7月25日，聞泰科技發(fā)布公告稱，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣86億元，部分擬用于聞泰無錫智能制造產(chǎn)業(yè)園項目、聞泰昆明智能制造產(chǎn)業(yè)園項目（二期）、聞泰印度智能制造產(chǎn)業(yè)園項目、移動智能終端及配件研發(fā)中心建設(shè)項目以及補充流動資金和償還銀行貸款 。
公告顯示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱為“聞泰轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“110081”。本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣86億元，發(fā)行數(shù)量為8600萬張，票面價格：本可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即2021年7月28日至2027年7月27日。票面利率為：第一年0.1%、第二年0.2%、第三年0.3%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%，到期贖回價格為108元。限本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為96.67元/股。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行，余額由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日同為2021年7月28日（T日），網(wǎng)上申購時間為T日9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排網(wǎng)下發(fā)行。
