芯耀
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2月24日，美國(guó)宣布對(duì)俄羅斯進(jìn)行制裁，禁運(yùn)半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)、電信、信息安全設(shè)備、激光器和傳感器等技術(shù)及產(chǎn)品的同時(shí)，歐盟、日本、澳大利亞、英國(guó)、加拿大和新西蘭也已宣布計(jì)劃實(shí)施實(shí)質(zhì)上類(lèi)似的限制。隨后，英特爾、AMD等眾多芯片廠(chǎng)商都已宣布停止對(duì)俄羅斯供貨，同時(shí)包括臺(tái)積電、格芯等晶圓代工廠(chǎng)商也宣布停止為俄羅斯芯片設(shè)計(jì)廠(chǎng)商代工。
多年來(lái)，俄羅斯并沒(méi)有大量參與先進(jìn)半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)或生產(chǎn)，而且它實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的芯片也并不多。根據(jù)根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)（WSTS）組織的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也顯示，俄羅斯向來(lái)并不是半導(dǎo)體的重要直接消費(fèi)國(guó)，其每年的半導(dǎo)體采購(gòu)量占比僅不到全球0.1%規(guī)模，即價(jià)值約5億美元。根據(jù) Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 的說(shuō)法，俄羅斯的購(gòu)買(mǎi)量?jī)H占計(jì)算機(jī)和智能手機(jī)出貨量的 2% 左右，以及全球服務(wù)器出貨量的1%。因此，有觀點(diǎn)認(rèn)為美國(guó)等對(duì)于俄羅斯的半導(dǎo)體芯片的禁運(yùn)并不會(huì)對(duì)俄羅斯造成嚴(yán)重的影響。
但事實(shí)上，即使俄羅斯相對(duì)于其他國(guó)家進(jìn)口的芯片數(shù)量不多，但美國(guó)和其他國(guó)家對(duì)俄羅斯實(shí)施的半導(dǎo)體禁運(yùn)仍然會(huì)產(chǎn)生巨大的影響。
近日，國(guó)外媒體Protocol分析了從2017到2021年7月的146000條俄羅斯海關(guān)的處理芯片及存儲(chǔ)芯片提供的進(jìn)口記錄。這些記錄包括芯片生產(chǎn)商和貨物的申報(bào)美元價(jià)值，用于估計(jì)市場(chǎng)規(guī)模和外國(guó)公司對(duì)俄羅斯的風(fēng)險(xiǎn)敞口。在某些情況下，產(chǎn)品列有多個(gè)生產(chǎn)商，或者進(jìn)口官員輸入的公司名稱(chēng)不正確或不一致。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，Protocol 使用聚類(lèi)算法來(lái)識(shí)別企業(yè)。
△2017年至2021年7月俄羅斯的芯片進(jìn)口總申報(bào)價(jià)值。數(shù)據(jù)不包括智能手機(jī)和內(nèi)存等其他設(shè)備內(nèi)部的芯片。圖片來(lái)源：Protocol
需要強(qiáng)調(diào)的是，該分析不包括智能手機(jī)或計(jì)算機(jī)等成品中包含的大多數(shù)芯片。該數(shù)據(jù)分析了用于制造其他設(shè)備的處理器、存儲(chǔ)和模擬組件等芯片的進(jìn)口相關(guān)的運(yùn)輸記錄。
數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯在大約 2021 年上半年進(jìn)口了價(jià)值近 4000 萬(wàn)美元的散裝芯片，這表明它在COVID-19大流行前幾年的年進(jìn)口量大致相當(dāng)于超過(guò) 6000 萬(wàn)美元的年進(jìn)口量。由于 COVID-19 導(dǎo)致的全球眾多地區(qū)的封鎖令在 2020 年對(duì)全球貿(mào)易造成了重大干擾，還有2020年四季度出現(xiàn)的缺芯問(wèn)題，這些可能是導(dǎo)致俄羅斯當(dāng)年芯片進(jìn)口大幅下降的主要原因。
俄羅斯購(gòu)買(mǎi)的模擬芯片相對(duì)便宜，在某些情況下只需幾美元。這是由于俄羅斯購(gòu)買(mǎi)的許多芯片都是較舊的設(shè)計(jì)，其中一個(gè)原因是全球芯片短缺，這阻礙了汽車(chē)和數(shù)百種其他產(chǎn)品的生產(chǎn)。
俄羅斯進(jìn)口的大多數(shù)原始芯片不如英特爾和英偉達(dá)等公司制造的微處理器和圖形芯片廣為人知。但是，它們對(duì)于生產(chǎn)汽車(chē)和數(shù)百種其他消費(fèi)品仍然同樣重要。哈佛商學(xué)院教授 Willy Shih 告訴 Protocol，很大一部分進(jìn)口芯片是用于工業(yè)設(shè)備以及開(kāi)關(guān)和電機(jī)控制等物品的模擬半導(dǎo)體。
△2017年至2021年7月俄羅斯的前十大芯片進(jìn)口來(lái)源地。圖片來(lái)源：Protocol
數(shù)據(jù)顯示，從近幾年的累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，德國(guó)是俄羅斯進(jìn)口芯片的最大來(lái)源，其次是中國(guó)大陸、美國(guó)、中國(guó)香港、芬蘭、日本、立陶宛、法國(guó)、拉脫維亞和英國(guó)。需要指出的是，這其中一些來(lái)源可能只是中轉(zhuǎn)地。但是，從第一大來(lái)源是德國(guó)也能夠看出，俄羅斯進(jìn)口的很大一部分芯片可能是用于工業(yè)設(shè)備以及開(kāi)關(guān)和電機(jī)控制等物品的模擬半導(dǎo)體。
另一個(gè)佐證則是，俄羅斯的前十大芯片供應(yīng)商當(dāng)中，大多數(shù)都是模擬芯片廠(chǎng)商。數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯的前十大芯片供應(yīng)商分別為英飛凌、Integra、三菱集團(tuán)、Semikron、ABB、FUJI、Ampleon、安森美、意法半導(dǎo)體、Vishay。
其中，總部位于德國(guó)的模擬芯片制造商英飛凌向俄羅斯出口的散裝芯片價(jià)值最大。該公司報(bào)告稱(chēng)，2021 財(cái)年的總收入為 111 億歐元（124 億美元），這表明即使是其自 2017 年以來(lái)，其對(duì)俄羅斯出口總額達(dá)到約 6000 萬(wàn)美元，斷供俄羅斯對(duì)其影響也很小。英飛凌的產(chǎn)品包括一系列電源管理芯片和其他類(lèi)型的傳感器。此前英飛凌還收購(gòu)了位于圣何塞的賽普拉斯半導(dǎo)體。
△2017年至2021年7月俄羅斯的前十大芯片供應(yīng)商。圖片來(lái)源：Protocol
Willy Shih表示，值得注意的是，這些供應(yīng)商當(dāng)中并沒(méi)有包括德州儀器和 ADI 公司，這兩家公司也是全球模擬芯片巨頭。Willy Shih認(rèn)為，俄羅斯可能通過(guò)迪拜和其他地方的分銷(xiāo)商采購(gòu)大量芯片。
另外“名單上也沒(méi)有像iPhone 或 Android 手機(jī)所用到的處理芯片的供應(yīng)商，”Willy Shih說(shuō)：“俄羅斯有一些電視制造商，但我猜不會(huì)有很多先進(jìn)的消費(fèi)設(shè)備制造商。”
由于存儲(chǔ)芯片是眾多設(shè)備所必備的芯片，因此俄羅斯對(duì)于存儲(chǔ)芯片也有著必要的需求。數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯在2021年的前七個(gè)月內(nèi)進(jìn)口了價(jià)值約 5000 萬(wàn)美元的存儲(chǔ)芯片，這意味著其2021年全球的存儲(chǔ)芯片進(jìn)口額能夠達(dá)到與2019 年相近的約7500萬(wàn)美元的進(jìn)口額。2020年的數(shù)據(jù)也表明，與其他芯片一樣，COVID-19大流行嚴(yán)重?fù)p害了俄羅斯2020年存儲(chǔ)芯片的進(jìn)口。根據(jù)伯恩斯坦的估計(jì)，全球存儲(chǔ)市場(chǎng)約為1200億美元，而 Gartner的數(shù)據(jù)顯示，2019 年全球存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模為1120億美元。
△2017-2021年7月俄羅斯的存儲(chǔ)芯片進(jìn)口額。圖片來(lái)源：Protocol
伯恩斯坦的研究顯示，超過(guò) 80%的NAND Flash和DRAM 市場(chǎng)由韓國(guó)三星、SK海力士（最近收購(gòu)了英特爾的閃存部門(mén)）以及總部位于美國(guó)的美光三家公司占據(jù)。根據(jù) ImportGenius 的數(shù)據(jù)，三星在俄羅斯的市場(chǎng)份額最高，除 2020 年外，每年銷(xiāo)售價(jià)值約 1500 萬(wàn)美元的存儲(chǔ)芯片。
△俄羅斯的前三大存儲(chǔ)芯片供應(yīng)商銷(xiāo)售規(guī)模。圖片來(lái)源：Protocol
Protocol表示，阻止俄羅斯獲得芯片對(duì)于其他國(guó)家來(lái)說(shuō)也有好處。因?yàn)榻鼉赡陙?lái)，全球一直無(wú)法生產(chǎn)足夠的芯片來(lái)滿(mǎn)足需求，這個(gè)問(wèn)題直到今年晚些時(shí)候才有可能得到解決，但也可能會(huì)持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間。而且，俄羅斯主要采購(gòu)的芯片大多屬于目前最難購(gòu)買(mǎi)的模擬半導(dǎo)體。
Mercury Research 的院長(zhǎng)說(shuō)：“目前，這種影響將對(duì)俄羅斯以外的半導(dǎo)體消費(fèi)者產(chǎn)生積極影響，因?yàn)槟壳皫缀跛械陌雽?dǎo)體產(chǎn)品都受到供應(yīng)限制，如果運(yùn)往俄羅斯的產(chǎn)品減少，就可以將它們分配給其他人。”Mercury Research在一封電子郵件中寫(xiě)道。“雖然數(shù)量不太可能產(chǎn)生太大影響，但每一點(diǎn)都有幫助。”
編輯：芯智訊-浪客劍 資料來(lái)源：Protocol
