碳酸鋰搶奪持續(xù)“升溫”

從趨勢(shì)看，不論是電池企業(yè)還是材料企業(yè)，加碼碳酸鋰均采取鎖長(zhǎng)單或直接向上游延伸，“下手”產(chǎn)鋰鹽的方式，以維穩(wěn)自身供應(yīng)，構(gòu)建成本優(yōu)勢(shì)，搶奪市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。

碳酸鋰市場(chǎng)熱度持續(xù)不減。

6月24日，國(guó)軒高科（美國(guó)）與胡胡伊省國(guó)家能源礦業(yè)公司（JEMSE）在阿根廷正式簽訂合作協(xié)議，雙方?jīng)Q定建立合資企業(yè)國(guó)軒胡胡伊礦業(yè)有限公司（暫定名），規(guī)劃建設(shè)電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線。

根據(jù)規(guī)劃，先期擬建設(shè)年產(chǎn)1萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線，后期根據(jù)市場(chǎng)需求規(guī)劃建設(shè)二期5萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)線。

這是雙方今年5月份合作的后續(xù)。5月初，國(guó)軒高科披露，其與JEMSE線上簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方?jīng)Q定就當(dāng)?shù)劁嚨V資源保障、碳酸鋰精煉廠建設(shè)、下游業(yè)務(wù)拓展等方面展開(kāi)全方位戰(zhàn)略合作。根據(jù)協(xié)議，國(guó)軒高科與JEMSE將合資在胡胡伊省保稅區(qū)興建一座電池級(jí)碳酸鋰精煉廠，后者將提供勘查面積約17000公頃的潛在鋰礦產(chǎn)資源探礦及采礦權(quán)，保障資源供應(yīng)。

無(wú)獨(dú)有偶，同日，還有兩家企業(yè)發(fā)布公告宣布自身在碳酸鋰領(lǐng)域的布局。

一是，德方納米與天齊鋰業(yè)全資子成都天齊簽署《天齊鋰業(yè)銷(xiāo)售合同》。按照合同，天齊鋰業(yè)將在2022年7月至2024年12月向德方納米供應(yīng)碳酸鋰，銷(xiāo)售單價(jià)按照雙方約定的定價(jià)機(jī)制執(zhí)行。

二是，科力遠(yuǎn)擬與宜豐縣人民政府簽訂《關(guān)于湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司在江西宜豐工業(yè)園區(qū)興建投資項(xiàng)目合同書(shū)》，擬投建“3萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰材料項(xiàng)目”、“6萬(wàn)噸高功率磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目”以及“混合動(dòng)力技術(shù)平臺(tái)項(xiàng)目”，總投資不低于35億元。

多方玩家瞄準(zhǔn)碳酸鋰進(jìn)行布局，其背后思路不謀而合。

從趨勢(shì)看，不論是電池企業(yè)還是材料企業(yè)，加碼碳酸鋰均采取鎖長(zhǎng)單或者直接向上游延伸，“下手”產(chǎn)鋰鹽的方式，以維穩(wěn)自身供應(yīng)，構(gòu)建成本優(yōu)勢(shì)，搶奪市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。

蜂巢能源董事長(zhǎng)兼總裁楊紅新在第十五屆高工鋰電峰會(huì)上表示，目前是資源緊缺的時(shí)代，面對(duì)缺礦、電池企業(yè)盈利差等挑戰(zhàn)，電池企業(yè)需要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)一體化的聯(lián)合，縱向拓展向上，與鋰礦、原材料、鋰電裝備等企業(yè)開(kāi)展合作，實(shí)現(xiàn)共贏。

天賜材料董事長(zhǎng)徐金富則強(qiáng)調(diào)，目前，終端電池企業(yè)不斷向上游延伸，新供應(yīng)鏈模式正在形成。

此外，企業(yè)動(dòng)作頻頻加碼碳酸鋰，也直觀反映了其高企的市場(chǎng)熱度。

價(jià)格方面，近一周，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為46.3-47.5萬(wàn)元/噸，呈低幅上行但總體價(jià)格區(qū)間維穩(wěn)之勢(shì)。

進(jìn)入2022年，碳酸鋰價(jià)格開(kāi)啟跳漲模式，元旦站上30萬(wàn)元/噸高位，2月中旬沖上40萬(wàn)元/噸，3月初突破50萬(wàn)元/噸大關(guān)。4月其價(jià)格雖出現(xiàn)小幅回落，跌回50萬(wàn)元/噸以內(nèi)，但不到一個(gè)月時(shí)間又迅速昂頭，維持在46-48萬(wàn)元/噸之間。

需求端，5月以來(lái)，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)頹勢(shì)扭轉(zhuǎn)，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，5月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)量46.6萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)49.5%，同比增長(zhǎng)113.9%；銷(xiāo)量44.7萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)49.6%，同比增長(zhǎng)105.2%。下游終端需求上漲帶動(dòng)碳酸鋰市場(chǎng)交易活躍度上升。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著近期鐵鋰廠商去庫(kù)存接近尾聲，新的采購(gòu)周期將至，廠家開(kāi)始考慮新一輪備采；再加上6月鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)深入推進(jìn)，三季度新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)會(huì)加速上調(diào)，四季度銷(xiāo)量沖刺，上游鋰鹽需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

供給端，整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)還較依賴(lài)海外品質(zhì)較高的鋰礦資源。目前全球鋰礦供給以鋰輝石提鋰為主，供應(yīng)代表國(guó)為澳大利亞，但隨著澳洲鋰精礦采用競(jìng)拍銷(xiāo)售的模式，國(guó)內(nèi)鋰鹽企業(yè)與其合作的難度加大，成本管理失控。此外，鹽湖鹵水上，依靠國(guó)內(nèi)外鹽湖資源提鋰還有待進(jìn)一步探索。這無(wú)疑都加劇了鋰鹽的供需矛盾，導(dǎo)致鋰鹽價(jià)格持續(xù)高企。

在此情形下，國(guó)軒高科、德方納米、科力遠(yuǎn)等企業(yè)加大碳酸鋰布局力度，有利于保障自身長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)，并構(gòu)建成本優(yōu)勢(shì)。

同時(shí)，可以預(yù)見(jiàn)，在未來(lái)，將會(huì)有越來(lái)越多的企業(yè)意識(shí)到鋰鹽保障的重要性和迫切性，參與到鋰資源的卡位戰(zhàn)中。