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線控制動技術剖析與市場洞察
線控制動主要涵蓋EHB、EMB和HBBW這三大類別。汽車制動系統(tǒng)主要分為駐車制動和行車制動兩大類型。其中，駐車制動的主流方案是集成式EPB。行車制動系統(tǒng)的發(fā)展路徑，是從純機械制動、液壓制動、電液制動系統(tǒng)，逐步朝著線控制動方向邁進。而線控制動又可細分為液壓式線控制動系統(tǒng)（EHB）、機械式線控制動系統(tǒng)（EMB）以及混合式線控制動系統(tǒng)（HBBW）。就EHB而言，按照電子助力器是否集成ABS/ESC系統(tǒng)，還能進一步細化為Two - Box方案和One - Box方案 。
EHB市場：滲透率攀升，規(guī)模前景廣闊
EHB的市場滲透率正不斷提高，預計到2026年，其市場規(guī)模將突破180億元，且One - Box方案將占據主導地位。2021 - 2024年上半年，中國乘用車市場中EHB的前裝搭載率分別為15.04%、24.95%、37.68%、45.8%，呈現出加速滲透的態(tài)勢。而且，新能源汽車的EHB裝配率遠高于燃油車。在這期間，One - Box方案的占比從20.5%大幅躍升至65.1%。One - Box方案憑借著高集成度、低成本以及高能量回收效率等優(yōu)勢，正逐步取代Two - Box方案，成為EHB的主流選擇。在新能源汽車廣泛普及（如特斯拉、理想、問界等品牌已實現線控制動全系標配）以及智能駕駛技術不斷成熟（L2/L2+級別智能駕駛大規(guī)模普及，L3/L4智能駕駛進入試點階段）的雙重驅動下，線控制動市場將迎來快速發(fā)展。據預計，2026年EHB市場規(guī)模有望達到180.84億元 。
EHB競爭格局：外資主導，國產替代空間巨大
當前，EHB市場依然由以博世為首的外資企業(yè)占據主導地位，但國產替代的空間極為廣闊。2024年上半年，博世在國內EHB市場的占有率高達53.68%。不過，在市場占有率排名前十的企業(yè)中，有半數為國內供應商，這充分顯示出國產替代的巨大潛力。在地緣政治局勢以及行業(yè)競爭日益激烈的影響下，主機廠對于供應鏈的安全性和響應速度提出了更高要求，這為國產Tier1供應商提供了加速實現國產替代的契機。Two - box方案的國產替代量產高峰期出現在2018 - 2019年，亞太股份、同馭汽車、拿森科技在2020年底前便已實現量產；而One - Box方案由于集成度更高，研發(fā)難度較大，量產時間相對較晚，伯特利在2021年率先實現量產，隨后弗迪動力、利氪科技、拿森科技和英創(chuàng)匯智也相繼加入量產行列 。
EMB技術：量產在即，發(fā)展前景可期
EMB技術正逐步具備上車應用的基礎，相關標準法規(guī)的落地速度也在加快，2025年將成為其量產元年。EMB系統(tǒng)不包含液壓裝置，它依靠卡鉗上的無刷電機驅動來產生制動力矩。與EHB相比，EMB具有更輕的重量、更高效的能量回收、更快的響應速度以及更低的維護成本等優(yōu)勢，能夠很好地順應整車架構高度集成化、輕量化的發(fā)展趨勢，滿足L3+自動駕駛的需求，更是L5級自動駕駛必不可少的硬件配置。隨著電機性能的不斷提升以及冗余方案的推出，EMB已逐漸具備量產的技術條件。同時，中歐法規(guī)的修訂也為EMB的量產奠定了基礎（歐標ECE R13 EMB修訂版預計于2025年下半年發(fā)布，中國《GB21670》二次征求意見稿已發(fā)布，擬定于2026年7月實施，技術要求與歐標保持一致）。從2025年起，布雷博、大陸集團等外資企業(yè)，以及利氪科技、炯熠電子、伯特利等國內廠商，均計劃開啟EMB的大規(guī)模量產。線控制動技術對于高階自動駕駛的落地至關重要，目前國內外在EMB領域的進展較為接近，這為國內廠商在底盤技術方面實現超車提供了難得的機遇 。
線控制動供應商核心競爭力解析
線控制動供應商的核心競爭力主要體現在以下三個方面：
其一，規(guī)模化生產能力與全面的產品線布局。這不僅能夠確保成本效益，保證供貨的穩(wěn)定性與及時性，還能滿足整車廠對于系統(tǒng)化、模塊化配套的需求；
其二，優(yōu)質的客戶基礎與供應鏈先發(fā)優(yōu)勢。由于制動系統(tǒng)的驗證過程復雜且耗時較長，同時整車廠更換供應商的成本較高，因此率先進入供應鏈的企業(yè)能夠享有先發(fā)優(yōu)勢，積累更多的量產經驗，這有助于穩(wěn)固并拓展其市場份額；
其三，強大的研發(fā)和產品創(chuàng)新能力。通過前瞻性地布局先進技術，能夠確保企業(yè)在行業(yè)產品升級的過程中始終保持領先地位，驅動企業(yè)持續(xù)增長 。
汽車制動的兩大關鍵類型：行車制動與駐車制動
汽車制動系統(tǒng)是保障汽車安全行駛的核心技術。汽車制動作為確保車輛安全行駛的關鍵環(huán)節(jié)，其核心作用在于使車輛在行駛過程中能夠根據實際需求，實現減速或完全停止的操作，這一過程高度依賴汽車制動系統(tǒng)的可靠性與有效性。制動系統(tǒng)主要由供能裝置、控制裝置、傳動裝置以及制動器構成。在實施制動操作時，與車身或車架相連的非旋轉元件，會與和車輪或傳動軸相連的旋轉元件之間產生相互摩擦，這種摩擦力能夠有效阻止車輪的轉動或轉動趨勢，從而實現制動效果，為車輛的安全行駛提供堅實保障 。
行車制動和駐車制動為汽車制動系統(tǒng)的兩大類型。汽車制動系統(tǒng)根據功能的不同分為四種類型。①行車制動：被用來減緩汽車行駛中的速度或使其停止；②駐車制動：用以確保已停止的汽車駐留原地不動；③應急制動：在行車制動失效的情況下，保證汽車仍能實現減速或停車；④輔助制動：在行車過程中降低車速或保持車速穩(wěn)定，但不能將車輛緊急制停。其中，行車制動和駐車制動為每輛車必備的制動系統(tǒng)。
行車制動從純機械制動向線控制動發(fā)展。行車制動早期是通過人力直接作用于制動器實現機械制動，20 世紀 20 年代液壓制動的出現是制動系統(tǒng)發(fā)展的重要里程碑。在此之后，制動力源的改進產生了伺服制動系統(tǒng)和動力制動系統(tǒng)。隨著制動防抱死系統(tǒng)（ABS）、牽引力控制系統(tǒng)（TCS）、電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)（ESC）等電子技術的出現，行車制動發(fā)展為成熟的電液制動系統(tǒng)。線控制動則是在此基礎上進一步深化電氣化程度的產物，目前在新能源汽車領域得到了廣泛應用，不同于傳統(tǒng)制動系統(tǒng)使用剛性連接或液壓連接，它允許通過電子信號來控制制動過程。
圖2 汽車行車制動系統(tǒng)組成、分類及發(fā)展歷程
圖3 傳統(tǒng)制動系統(tǒng)與線控制動系統(tǒng)的區(qū)別
駐車制動的發(fā)展歷程，是從傳統(tǒng)機械式制動逐步邁向電子駐車系統(tǒng)（EPB）的過程。在過去，傳統(tǒng)機械式駐車系統(tǒng)主要依靠操縱桿、拉繩這類機械結構，通過手動操作來控制輪端制動器，從而實現駐車的目的。然而，電子駐車系統(tǒng)（EPB）憑借其獨特優(yōu)勢，正在汽車領域迅速普及。
EPB具備諸多顯著優(yōu)點，如操作省力，能極大減輕駕駛員駐車時的操作負擔；反應時間迅速，可快速響應駐車指令；制動距離較短，有效提升了駐車安全性。這些優(yōu)勢使得EPB的普及程度不斷提高。據華經產業(yè)研究院的數據顯示，在2015年以前，EPB主要應用于豪華車型以及少數高端車型。但在2016 - 2020年這段時間，隨著技術的不斷成熟以及成本的逐步降低，EPB在汽車上的搭載率呈穩(wěn)步上升態(tài)勢，到2020年，其搭載率已接近20%-30%。而截至2023年，中國市場上EPB的前裝搭載率更是高達90%，這一數據充分體現了EPB在汽車行業(yè)的廣泛應用。
EPB主要分為拉索式、獨立式和集成式這三種類型。其中，拉索式EPB由于保留了大量傳統(tǒng)駐車系統(tǒng)的部件，存在效率低下、響應遲緩等明顯缺陷，正逐漸被市場所淘汰。集成式EPB相較于獨立式EPB，具有獨特的設計優(yōu)勢。集成式EPB取消了獨立的ECU單元，將駐車功能直接融入ESC模塊。這一設計不僅簡化了系統(tǒng)的線束布局，減少了零部件數量，還增強了EPB與ESC系統(tǒng)之間的協(xié)同工作能力。通過這種方式，有效降低了整體系統(tǒng)的復雜性以及潛在的失效風險。正因如此，集成式EPB憑借其便于駕駛員操作、利于車輛制造商進行布置與設計，以及安全可靠等突出亮點，逐漸在市場上占據主導地位。目前，市場上的典型產品包括博世APB - Mi系列、大陸MK100 IPB系列等，這些產品都是集成式EPB的優(yōu)秀代表。
圖4 機械式駐車制動結構示意圖? ?圖5 集成式 EPB 組成示意圖
電動化、智能化雙輪驅動下，汽車制動技術走向線控
在全球汽車產業(yè)格局中，中國新能源汽車產業(yè)已穩(wěn)居領先地位。在新時代汽車 “新四化” 浪潮的推動下，中國多年來在新能源汽車領域持續(xù)發(fā)力，成果斐然。中汽協(xié)發(fā)布的數據顯示，2023 年中國新能源汽車產量高達 958.7 萬輛，銷量達到 949.5 萬輛，同比分別增長 35.8% 和 37.9%。這一成績使得中國新能源汽車產銷量連續(xù) 9 年位居全球首位，且銷量連續(xù) 4 年保持正增長態(tài)勢。尤其值得一提的是，在海外市場方面，2023 年中國新能源汽車出口量達到 120.3 萬輛，同比增長幅度高達 77.6%，彰顯出中國新能源汽車在國際市場上的強勁競爭力。
汽車電動化：新能源市占率逐年提升，三電技術實力強勁
中國汽車產業(yè)的電動化進程發(fā)展迅猛，呈現出清晰的上升軌跡。2023 年，新能源汽車在國內市場的占有率達到 31.6%，相較于 2022 年，提升了 6 個百分點。這一顯著增長不僅標志著新能源汽車在中國市場的快速擴張，更表明其已成為引領全球汽車產業(yè)轉型的重要推動力量。
在電動車核心的三電技術領域，中國同樣取得了令人矚目的成就。在電池技術方面，中國廠商展現出強大的競爭力。根據 SNE Research 的調查數據，2022 年在全球電動車電池市場中，中國廠商的市場占有率超過 60%。其中，寧德時代作為行業(yè)領軍企業(yè)，其市場占有率高達 37%，凸顯了中國電池企業(yè)在全球市場的重要地位。
在電機與電控技術方面，以比亞迪、蔚來等為代表的國產品牌，堅持正向開發(fā)策略，致力于打造堅實的技術壁壘。在電控系統(tǒng)核心零部件 IGBT 領域，國產化進程不斷加快。
據集微咨詢統(tǒng)計，2022 年中國汽車 IGBT 廠商在國內市場的占有率（以配套車輛口徑計算）已提升至 49%。這一成果表明中國在電機與電控技術方面正逐步縮小與國際先進水平的差距，并在部分領域實現了突破。
汽車智能化：L3 上路獲政策支持，高階智駕商業(yè)化、規(guī)?；涞丶铀?/p>
近年來，中國汽車智能化發(fā)展取得了重大進展，尤其是在政策層面的積極推動下，高階智能駕駛的商業(yè)化與規(guī)?；涞剡M程顯著加快。2023 年 11 月 17 日，四部委聯(lián)合發(fā)布并實施《關于開展智能網聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》。該通知具有里程碑意義，它不僅明確了 L3/L4 級自動駕駛的準入規(guī)范，還首次清晰界定了高階智能駕駛事故中的責任歸屬問題。這一政策的出臺，猶如為智能駕駛產業(yè)注入了一劑強心針，在放寬產業(yè)限制的同時，有力地促進了 L3/L4 級自動駕駛技術的實際上路應用，并且最大限度地保障了交通參與者的安全。
隨著政策的落地實施，2024 年 6 月，我國首批智能網聯(lián)汽車準入和上路通行試點正式啟動。此次試點涵蓋了乘用車、客車以及貨車三大類產品，這一舉措對于推動智能網聯(lián)汽車的量產應用具有重要意義，同時也將帶動相關基礎設施的建設與完善。
工信部數據顯示，2024 年上半年，中國乘用車 L2 級輔助駕駛及以上等級的新車滲透率達到 55.7%，其中具備領航輔助駕駛（NOA）功能的新車滲透率達到 11%?；诋斍暗陌l(fā)展態(tài)勢，預計全年智能網聯(lián)汽車的滲透率將超過 60%。國家智能網聯(lián)汽車創(chuàng)新中心預測，到 2025 年，中國 L2/L3 級智能駕駛車輛的市場滲透率將攀升至 50%；到 2030 年，這一比例將進一步提升至 70%，與此同時，L4 級自動駕駛車輛的滲透率有望達到 20%。這一系列數據表明，中國汽車產業(yè)的智能化發(fā)展正邁入一個全新的階段，未來前景十分廣闊。
線控制動結構精簡、響應快、能量回收效率高，應用前景廣闊
汽車智能化的快速發(fā)展，正有力地推動著底部執(zhí)行層向線控化方向轉變，而線控制動作為其中的關鍵環(huán)節(jié)，成為了主要技術難點之一。
汽車智能駕駛系統(tǒng)主要由感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)構成，這三大系統(tǒng)分別對應前端感知層、中央決策層和底部執(zhí)行層。
感知系統(tǒng)主要由激光雷達、攝像頭、毫米波雷達等多種傳感器組成。其核心職責是為決策系統(tǒng)全面收集車輛周圍的環(huán)境信息，這些信息是后續(xù)決策與控制的基礎。通過這些高精度傳感器，車輛能夠實時感知周邊的路況、障礙物以及其他交通參與者的狀態(tài)。
決策系統(tǒng)則由計算平臺、智駕算法和芯片等部分組成。它依據感知系統(tǒng)傳輸回來的海量信息，運用復雜而精密的算法進行分析與處理，從而制定出最為適宜的車輛控制策略。這一系統(tǒng)猶如汽車的 “大腦”，負責對各種信息進行綜合判斷與決策。
執(zhí)行系統(tǒng)主要包括動力總成、轉向制動部件等。它的任務是根據決策系統(tǒng)輸出的結果，對車輛執(zhí)行相應的指令，實現對車輛的精確控制與反饋調節(jié)。然而，傳統(tǒng)的執(zhí)行系統(tǒng)在響應速度、結構優(yōu)化以及能量回收等方面，已難以滿足汽車智能駕駛日益增長的嚴格要求。在此背景下，線控化成為汽車執(zhí)行系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢。而線控制動作為執(zhí)行系統(tǒng)中的關鍵部分，因其涉及到車輛制動這一安全核心功能，成為了線控化發(fā)展中最為關鍵且最具挑戰(zhàn)性的技術環(huán)節(jié)之一 。
圖8 自動駕駛汽車的系統(tǒng)架構示意圖
線控制動系統(tǒng)為智能駕駛功能的實現提供了有力支持，相較于傳統(tǒng)制動系統(tǒng)，具備三大突出優(yōu)勢。在自動駕駛所面臨的復雜場景下，無論是對車速、車距進行縱向的精確調控，還是對車輛轉向實施橫向的精準把控，制動控制在整個控制流程中都起著不可或缺的關鍵作用。從L2級別的自適應巡航控制（ACC）、自動緊急制動（AEB）、車道保持輔助（LKA）等智能駕駛輔助功能，到L3級別的高速自動駕駛（HWP）、交通擁堵自動駕駛（TJP）等功能，均需依托線控制動系統(tǒng)方能達成。
與傳統(tǒng)制動系統(tǒng)相比，線控制動系統(tǒng)優(yōu)勢體現在以下三個方面：
1. ?響應速度更快 ：傳統(tǒng)制動系統(tǒng)依靠機械結構或液壓裝置傳遞制動力，從駕駛員踩下制動踏板的動作，到車輪實際產生制動力，中間存在一定的延遲。而線控制動系統(tǒng)通過電子信號傳輸指令，能夠在瞬間將制動信號傳遞至制動執(zhí)行機構，極大程度縮短了制動響應時間。尤其在緊急制動的場景中，這一優(yōu)勢極為關鍵，能夠為車輛爭取到寶貴的制動距離，有效降低碰撞事故發(fā)生的可能性，或減輕事故的嚴重程度。
2. ?控制精度更高 ：線控制動系統(tǒng)借助先進的傳感器以及精密的算法，可對制動壓力展開精確調節(jié)。在各類不同路況以及復雜的駕駛情境下，它能夠依據車輛的實時行駛狀態(tài)，如速度、加速度等信息，精準分配每個車輪所需的制動力，從而實現更為精準的制動控制效果。例如，在車輛彎道制動時，線控制動系統(tǒng)可對內側和外側車輪施加不同大小的制動力，確保車輛能夠平穩(wěn)、順暢地通過彎道，顯著提升駕駛過程中的安全性與穩(wěn)定性。
3. ?集成度與能量回收效率更高 ：線控制動系統(tǒng)具有高度集成化的特性，能夠與車輛的其他電子系統(tǒng)，諸如電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)、自適應巡航系統(tǒng)等，實現深度融合，達成信息共享與協(xié)同運作，進而優(yōu)化車輛的整體性能表現。與此同時，在新能源汽車領域，線控制動系統(tǒng)能夠與能量回收系統(tǒng)高效配合。當車輛實施制動操作時，它能夠將車輛的動能更為有效地轉化為電能并儲存起來，大幅提高車輛的能源利用效率，增加車輛的續(xù)航里程，這對于增強新能源汽車在市場中的競爭力而言，具有不可忽視的重要意義。
圖9 智駕系統(tǒng)車輛縱向控制結構示意圖? ? ? ? ? ??圖10 智駕系統(tǒng)車輛橫向控制結構示意圖
圖11 傳統(tǒng)液壓制動系統(tǒng)方案? ? ? ?圖12 真空助力器結構示意圖
表2 部分線控制動產品響應時間
圖13 大陸集團 MK C2 線控制動系統(tǒng)
EHB 為現階段主流，EMB 適配未來高階智駕
線控制動系統(tǒng)主要涵蓋三種類型，分別是液壓線控制動系統(tǒng)（EHB）、機械線控制動系統(tǒng)（EMB）以及混合線控制動系統(tǒng)（HBBW）。
EHB 在設計上保留了傳統(tǒng)制動系統(tǒng)中的液壓管路，以一個綜合性的制動模塊取代了原本的壓力調節(jié)系統(tǒng)以及 ABS 模塊等。借助這一設計，EHB 能夠針對四個輪胎的制動力矩展開單獨調控，在當下汽車制動領域發(fā)揮著重要作用，是現階段線控制動的主流方案。
而 EMB 則進行了更為徹底的變革，它完全摒棄了液壓機構，直接依靠電機驅動制動器來產生制動力。這種制動方式實現了制動信號從電子指令到機械動作的直接轉化，是真正意義上的“線控”制動，代表了制動技術的未來發(fā)展方向，尤其適配未來高階智能駕駛對于制動系統(tǒng)快速響應、精準控制的嚴苛需求。
HBBW 作為一種融合方案，結合了 EHB 和 EMB 的應用。在主流的布置形式中，車輛前軸采用 EHB 系統(tǒng)，后軸采用 EMB 系統(tǒng)，以此發(fā)揮兩種制動系統(tǒng)各自的優(yōu)勢。不過，由于其需要兼顧兩種不同制動系統(tǒng)的特性，結構相對更為復雜，目前在實際搭載的車型中應用較少。
圖14 EHB 結構示意圖? ? ? ? ? ?圖15 EMB 結構示意圖
EHB依據電子助力器是否集成ABS/ESC系統(tǒng)，能進一步細化為Two - Box和One - Box這兩種方案。
Two - Box方案采用的是分體式設計思路，它將ABS/ESC系統(tǒng)與電子助力器相互獨立設置。這種設計帶來的顯著優(yōu)勢在于擁有冗余系統(tǒng)，也就是說，各個系統(tǒng)之間的故障不會相互傳導和影響。舉例來講，若ABS/ESC系統(tǒng)出現異常，電子助力器仍能維持正常工作狀態(tài)，反之亦然。這無疑極大地提升了整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性，為車輛制動提供了可靠保障，在一些對制動穩(wěn)定性要求較高的場景中表現出色。
One - Box方案則是憑借其集成化設計大放異彩。在這種方案下，ABS/ESC系統(tǒng)與電子助力器被高度集成在一起。這樣的設計使得整體的體積大幅減小，重量也顯著降低。體積與重量的優(yōu)化，又進一步促使整體成本得到有效控制，在大規(guī)模生產和應用中具備很強的成本競爭力。然而，One - Box方案也存在一定局限性。由于其本身并未內置冗余系統(tǒng)，如果要滿足高階智能駕駛對于系統(tǒng)可靠性和安全性的嚴格要求，就需要額外加裝相關組件。并且，鑒于其高度集成的特性，一旦系統(tǒng)發(fā)生故障，診斷故障根源以及開展維修工作的難度相較于非集成系統(tǒng)會顯著增加。維修人員需要對整個集成系統(tǒng)有深入全面的了解，才能準確找出問題所在并進行修復，這對維修技術和工具都提出了更高的要求 。
圖16 Two-Box 方案結構示意圖? ? ? ?圖17 One-Box 方案結構示意圖
表 Two-Box 與 One-Box 方案對比
在智能駕駛逐步邁向高階的進程中，不同階段對線控制動技術有著特定的需求。在L3/L4階段，EHB One - Box方案成為主流選擇，而在L5階段，EMB的重要性愈發(fā)凸顯。
相較于傳統(tǒng)液壓制動，EHB顯著提升了制動效能，并且在控制上更為便捷、可靠。在EHB的細分技術路線中，One - Box方案憑借其高集成度、低成本以及高回饋制動減速度等突出優(yōu)勢，能夠更好地契合自動駕駛對制動系統(tǒng)在結構緊湊性與制動高效性方面的嚴苛要求。例如，其高集成度可有效減少系統(tǒng)占據空間，優(yōu)化整車布局；低成本則利于降低整車成本，提升市場競爭力；高回饋制動減速度有助于在制動過程中更高效地回收能量，增加車輛續(xù)航里程。
再看EMB系統(tǒng)，它在EHB的基礎上更進一步，完全取消了液壓部件，實現了全面的電控化。這使其具備結構更為簡單、制動響應極其迅速、控制精準度極高的特點。同時，該系統(tǒng)順應了整車架構向域融合升級的發(fā)展大勢，為未來汽車智能化發(fā)展提供了有力支撐。然而，EMB目前仍面臨諸多挑戰(zhàn)。在技術層面，冗余備份設計與電機性能提升等技術瓶頸亟待突破；在法規(guī)方面，相關標準尚不完善；而且相較于EHB，其綜合成本較高，對底盤改造幅度較大。這些因素導致短期內，EMB在中國乘用車領域實現大規(guī)模量產裝車存在較大困難。
在L3/L4級別自動駕駛階段，帶有冗余設計的EHB One - Box方案憑借其成熟的技術與綜合優(yōu)勢，成為線控制動系統(tǒng)的主流技術路線。而當自動駕駛發(fā)展到L5級別時，由于對制動執(zhí)行的精準度要求近乎苛刻，EMB憑借其無可比擬的精準控制特性，成為滿足這一階段需求的不二之選 。
表3 EHB 與 EMB 方案優(yōu)劣勢對比
?ESC：芯片國產替代有待突破
ESC 作為一項關鍵的主動安全技術，在提升駕駛安全性與舒適性方面發(fā)揮著核心作用。電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)（ESC）屬于輔助車輛控制的主動安全技術范疇，它是在制動防抱死系統(tǒng)（ABS）以及牽引力控制系統(tǒng)（TCS）的基礎上進一步拓展而來。
其工作原理是通過電子控制單元（ECU）對車輛的發(fā)動機和制動系統(tǒng)進行精準干預。在實際行駛過程中，當車輛遭遇各種復雜路況或緊急情況時，ESC 能夠快速做出反應。例如在車輛爬坡時，它可以實現上坡輔助（HAC）功能，幫助駕駛員輕松應對陡坡起步，避免車輛后溜；在車輛下坡時，陡坡緩降（HDC）功能又能發(fā)揮作用，自動控制車速，使車輛平穩(wěn)下坡。通過這些方式，ESC 極大地提升了車輛的側向穩(wěn)定性，全方位保障了駕駛過程中的安全性與舒適性。
然而，當前在 ESC 領域，芯片的國產替代仍是亟待突破的關鍵難題。雖然國內在相關技術研發(fā)上持續(xù)投入，但在芯片的性能、穩(wěn)定性以及與整車系統(tǒng)的兼容性等方面，與國際先進水平相比仍存在一定差距，這在一定程度上限制了線控制動產業(yè)化的全面推進以及國內汽車產業(yè)核心技術自主可控的發(fā)展進程 。
圖18 ESC 系統(tǒng)工作原理與主流功能
在汽車線控制動系統(tǒng)的架構體系里，ESC（電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)）在不同架構模式下扮演著不同角色，且與其他組件有著獨特的協(xié)作方式。
當處于Two - Box架構時，ESC常常與eBooster協(xié)同運作。當下，最為普遍的Two - Box方案便是“eBooster + ESC”的組合形式。在此種架構下，ESC與電子助力器相互獨立存在。其中，eBooster作為主要的執(zhí)行機構，其性能卓越，能夠提供迅速且精準的制動控制。在車輛日常行駛過程中，無論是正常制動需求，還是面對緊急情況時的突發(fā)制動要求，eBooster都能夠迅速響應，精準調控制動力的大小和施加時機。而ESC則充當著備份系統(tǒng)的關鍵角色，在eBooster出現異常狀況時，它能夠及時介入，為車輛提供額外的制動能力，確保車輛仍能有效減速或停止。同時，ESC還肩負著穩(wěn)定性控制的重任，通過實時監(jiān)測車輛的行駛狀態(tài)，如車速、轉向角度、車身姿態(tài)等信息，運用復雜的算法對車輛的發(fā)動機及制動系統(tǒng)進行干預，從而維持車輛的側向穩(wěn)定性，防止車輛出現側滑、甩尾等危險情況。正是由于eBooster與ESC在制動系統(tǒng)中這種互補性與協(xié)作性，使得Two - Box方案具備了制動冗余功能，極大地提升了制動系統(tǒng)的可靠性與安全性，為車輛的安全行駛提供了雙重保險。
反觀One - Box架構，其設計理念則是將ESC的功能深度集成到電子助力器當中。這種集成化的設計具有諸多顯著優(yōu)勢。首先，從系統(tǒng)結構層面來看，它極大地簡化了整個制動系統(tǒng)的架構。減少了原本ESC與電子助力器之間繁雜的連接線路和獨立組件，不僅降低了系統(tǒng)的復雜性，還減少了故障發(fā)生的潛在節(jié)點，提高了系統(tǒng)的可靠性。其次，經過精心改造后的電子助力器，在集成了ESC功能的基礎上，還具備了冗余制動單元（RBU）的功能。這意味著在車輛行駛過程中，當系統(tǒng)的其他部分出現故障時，該電子助力器能夠迅速切換至冗余模式，繼續(xù)為車輛提供可靠的制動保障。例如，當主制動線路出現短路或其他故障時，電子助力器中的冗余制動單元能夠立即啟動，確保車輛依然能夠正常制動，從而有效避免了因制動系統(tǒng)故障而引發(fā)的安全事故，為駕乘人員的生命安全提供了堅實的保障 。
圖19 eBooster+ESC 制動冗余系統(tǒng)電子電氣架構圖
目前，ESC 芯片領域仍處于對進口高度依賴的局面，不過本土供應商并未因此卻步，正積極探尋國產替代的有效途徑。
在汽車制動相關芯片領域，國內供應商在 ABS 和 EPB 的芯片國產化替代工作中已收獲顯著成果。然而，ESC 產品由于其技術壁壘頗高，尤其是復雜的電磁閥結構以及獨特的控制邏輯，對車規(guī)級芯片的性能提出了極為嚴苛的要求。這使得 ESC 產品中的 MCU（微控制單元）高度依賴進口。即便國內 ESC 產品在性能方面已達到與國外同類產品相當的水平，但因芯片進口這一制約因素，國內供應商始終難以達成供應鏈的完全自主化。
面對這一嚴峻挑戰(zhàn)，本土供應商紛紛加大研發(fā)投入，積極探索 ESC 芯片的國產化替代方案。其中，英創(chuàng)匯智成績斐然，其 ESC/EPBi 產品已成功實現量產，并且該產品在芯片方面實現了全國產化替代，這一突破為國內 ESC 芯片國產化樹立了典范。無獨有偶，格陸博科技旗下的 GESC 產品也不甘示弱，推出了支持 100% 國產化芯片的方案。這不僅為客戶提供了更多選擇，也進一步加快了 ESC 芯片國產化的整體進程，為推動我國汽車產業(yè)核心技術自主可控貢獻了重要力量。
圖20 英創(chuàng)匯智 ESC/EPBi 產品? ? ? ?圖21 格陸博科技 GESC 產品
EMB：技術與法規(guī)加速突破，HBBW 充當過渡方案
EMB雖然代表著線控制動的未來發(fā)展方向，但其落地應用目前仍面臨諸多限制，亟待在技術與法規(guī)層面實現突破。
從技術角度而言，EMB系統(tǒng)的特殊布置位置帶來了一系列難題。它通常布置在輪轂中、制動器附近，這使得其對電子電氣性能、熱管理能力、磁衰退管理以及外界防護的要求極高。例如，在狹小的輪轂空間內，需要保證電子電氣元件穩(wěn)定運行，不受車輪旋轉產生的電磁干擾影響；同時，由于制動過程會產生大量熱量，必須要有高效的熱管理系統(tǒng)來確保EMB系統(tǒng)各部件不會因過熱而性能下降。此外，長期使用過程中，電磁元件可能出現磁衰退現象，如何有效管理這一問題，以及為系統(tǒng)提供可靠的外界保護，防止灰塵、水汽等侵入，都需要進一步深入的研發(fā)與技術攻關。
在法規(guī)方面，我國現行的GB 21670 - 2008《乘用車制動系統(tǒng)技術要求及試驗方法》明確規(guī)定，當電控傳輸裝置或其電源失效時，制動系統(tǒng)必須仍能實現應急制動。然而，在EMB方案中，踏板與執(zhí)行器之間完全摒棄了機械連接，這就導致在電控失效的情況下，無法像傳統(tǒng)制動系統(tǒng)那樣通過人力進行備份制動。因此，目前EMB在應急制動方面尚不滿足國內法規(guī)要求，這成為其推廣應用的一大阻礙。
面對這些挑戰(zhàn)，HBBW方案應運而生，它巧妙地在EHB和EMB之間實現了優(yōu)勢互補，成為國內多家企業(yè)推進EMB技術產業(yè)化的優(yōu)先選擇。當前，行業(yè)內廣泛探索的是“前濕后干”的HBBW方案。在這一方案中，前軸采用EHB系統(tǒng)，利用其成熟的技術和可靠的性能，主要承擔應急制動功能，從而確保車輛在各種情況下都能滿足相關法規(guī)要求。而后軸則配備EMB系統(tǒng)，充分發(fā)揮其穩(wěn)定性動態(tài)控制出色、響應速度快以及制動距離短的優(yōu)勢，為車輛提供更卓越的制動性能。在這樣的背景下，伯特利、炯熠電子、利氪科技以及千顧科技等國內領先的供應商，憑借自身的技術實力和創(chuàng)新能力，積極投身于HBBW方案的研發(fā)與應用推廣中，努力推動EMB技術逐步走向成熟與普及，為我國汽車制動技術的升級換代貢獻力量 。
圖22 “前濕后干”HBBW 結構示意圖
隨著技術的不斷演進，EMB（電子機械制動系統(tǒng)）正逐步奠定上車應用的基礎，與此同時，相關法規(guī)的落地進程也在不斷加快。
在EMB產業(yè)化推進過程中，主要遭遇了三方面的難題。其一，電子系統(tǒng)存在不穩(wěn)定因素，由此引發(fā)的安全問題成為制約EMB發(fā)展的關鍵因素。畢竟汽車制動系統(tǒng)關乎駕乘人員的生命安全，任何電子系統(tǒng)的故障都可能導致嚴重后果。其二，如何在技術成本與可靠性之間達成平衡，也是一大挑戰(zhàn)。提升技術可靠性往往伴隨著成本的增加，而過高的成本又會影響EMB在市場上的推廣應用。其三，標準化難度較高。由于缺乏統(tǒng)一的國家標準與行業(yè)標準，導致研發(fā)資源分散，各企業(yè)各自為政，這無疑阻礙了EMB的廣泛應用。
不過，值得欣喜的是，電機性能的顯著進步以及冗余方案的推出，使得EMB技術已近乎達到量產條件。然而，標準缺失這一問題依舊亟待解決。
2024年9月，工信部發(fā)布了《GB21670乘用車制動系統(tǒng)技術要求及試驗方法》二次征求意見稿，這一舉措意義重大，首次在該標準中新增了EMB相關技術要求。預計新版法規(guī)將于2026年7月正式發(fā)布，其中關于EMB的技術要求將與歐洲標準接軌。這一舉措將為EMB國產化提供強有力的政策支持與標準規(guī)范，助力國內EMB產業(yè)朝著規(guī)范化、標準化方向發(fā)展。
在國際方面，歐洲ECE R13關于EMB系統(tǒng)的修訂版標準草案已編制完成并提交審議，預計將于2025年下半年正式頒布。法規(guī)放寬后，北美及歐洲市場預計將率先受益，隨后，沿用歐洲標準的東南亞市場也將受到積極影響。
在國內，自動駕駛技術在部分區(qū)域已開啟示范運營，這為EMB企業(yè)積累技術經驗創(chuàng)造了有利條件?；诖?，國內法規(guī)部門或將積極行動，加速出臺相關法規(guī)，在支持行業(yè)發(fā)展的同時，對其進行規(guī)范引導，推動EMB產業(yè)在國內健康、有序地發(fā)展。
表4 EMB 相關法規(guī)國內外制定情況
EMB有望在商用車領域率先實現搭載，預計到2025年，其搭載率可能超過10%。相較于乘用車，商用車具備獨特優(yōu)勢，它擁有更為充裕的安裝空間，底盤改裝條件也相對簡便，這使得EMB技術在商用車上的應用更為成熟。目前，像恒創(chuàng)智行等眾多國內廠商，已在商用車平臺上完成了EMB的性能測試，并成功實現實際裝車應用。因此，EMB技術極有可能率先在商用車領域實現產業(yè)化。依據中國汽車工程學會《線控制動技術路線圖》征求意見稿的預測，在2025年前，EMB技術有望在商用車領域得到廣泛應用，裝載率或超10%；而乘用車領域的EMB實車測試預計在同年啟動。
線控制動市場：增速可觀，國產替代空間廣闊，國內制動 Tier 1 有望率先獲益
中國乘用車線控制動市場正處于快速成長階段，預計到2026年，EHB市場規(guī)模將突破180億元。據高工智能汽車研究院數據顯示，2021 - 2023年中國乘用車市場（不含進出口）前裝標配EHB（含One/Two - Box）的新車交付量分別為306.75萬輛、497.39萬輛、795.77萬輛，前裝搭載率依次為15.04%、24.95%、37.68%。此外，蓋世汽車數據表明，2024年上半年中國乘用車線控制動滲透率達到45.8%，液壓式線控制動呈現加速滲透態(tài)勢。其中，2023年新能源汽車的EHB裝配率超過73%，2024年1 - 2月更是達到80.71%，顯著高于同期燃油車的EHB裝車率。
綜合考慮以下因素：其一，隨著新能源汽車滲透率與銷量的持續(xù)增長，線控制動系統(tǒng)的能量回收功能，能顯著提升新能源汽車的續(xù)航里程，這使得主機廠有動力將其逐步納入車輛標配。其二，當前中國乘用車市場正處于L2/L2 +級別智能駕駛技術大規(guī)模普及階段，L3/L4級自動駕駛技術已進入試點應用階段。隨著L3/L4級高階智駕量產落地日益臨近，以One - Box線控制動為主的EHB方案，其市場份額有望大幅增長。
基于上述情況，我們預計2024 - 2026年EHB線控制動的前裝滲透率分別達到47.74%、53.32%、60.26%?？紤]到One - Box和Two - Box的價格差異，我們分別對二者價格進行預測，以2022 - 2024年每年降價幅度為5%，2024 - 2026年降幅調整為3%來測算。預計到2026年，中國線控制動乘用車EHB前裝出貨量有望達到1231.69萬套，國內EHB市場規(guī)模將達到180.84億元，2022 - 2026年的復合年增長率（CAGR）為16.45%。
圖23 中國液壓式線控制動（EHB）市場規(guī)模及滲透率預測（億元；%）
競爭格局：外資零部件 Tier1 引領，國產替代步伐加快行車制動系統(tǒng)：EHB 市場外資龍頭博世占據主導，國內供應商份額迅速上揚
在行車制動系統(tǒng)的 EHB 領域，博世、大陸集團、采埃孚等海外零部件供應商憑借先發(fā)優(yōu)勢，早已完成 EHB 的量產裝車工作。其中，博世所提供的 Two - Box 產品（iBooster 系列）以及 One - Box 產品（IPB），至今仍是國產車型的主流之選。然而，盡管國內供應商在這一領域起步相對較晚，但隨著自主品牌新能源車型智能化程度的不斷提高，以及國產替代趨勢的日益凸顯，國內一批供應商如弗迪動力、伯特利、利氪科技、菲格科技等正呈現出快速崛起的態(tài)勢。
據蓋世汽車統(tǒng)計數據顯示，在 2024 年上半年中國線控制動市場市占率排名前十的供應商中，國內供應商已占據半數席位，其市占率總和達到 32.57%。盡管博世依舊處于領先地位，但其市場份額已降至 53.68%。這一數據變化充分表明，國內供應商在 EHB 市場正逐漸嶄露頭角，市場競爭格局正悄然發(fā)生改變。
EMB 領域：海外與國內供應商積極布局，2025 年有望開啟量產潮
在 EMB 方面，布雷博、博世、大陸集團等海外零部件供應商已規(guī)劃于 2025 年啟動 EMB 方案的量產工作。與此同時，采埃孚以及國內的伯特利、長城精工、萬安科技、比博斯特、格陸博、拿森等供應商也紛紛積極投身于 EMB 的布局之中?？梢灶A見，隨著各方的積極推進，EMB 領域有望在未來迎來新的發(fā)展契機，市場競爭也將愈發(fā)激烈。國內供應商在這一新興領域的布局，有望在未來實現技術突破與市場份額的提升，進一步推動國產替代進程。
圖24 2022-2024H1 線控制動供應商市場份額變化?圖25 2024H1 線控制動供應商市場份額
乘用車制動器：市場集中度較低，國產替代空間廣闊
在乘用車領域，所使用的制動器主要分為鼓式和盤式這兩種類型，其中盤式制動器占據主流地位。依據高工智能汽車提供的數據，2022年中國市場（不包含進出口部分）乘用車新車交付時，前輪搭載盤式制動器的占比近乎100%，后輪搭載盤式制動器的占比接近90%，其余部分則為傳統(tǒng)鼓式制動器。
相較于其他被外資Tier 1供應商高度壟斷的關鍵零部件，乘用車制動器市場的集中度相對偏低。以2022年盤式制動器（前輪卡鉗）供應商的市場情況為例，前五大供應商的市場集中度（CR5）為66.71%，并且其中任何一家企業(yè)的市場占比均未超過20%。
雖然制動器是中國本土底盤系統(tǒng)供應商較早涉足的細分市場之一，但與海外行業(yè)巨頭相比，本土供應商在市場占有率方面仍存在較大差距。例如，本土供應商中市占率排名前三的弗迪科技、亞太股份、伯特利，它們的市占率總和僅與大陸集團大致相當。
鑒于此，國內供應商正加快在高端制動卡鉗市場的布局。他們期望通過技術升級與產品創(chuàng)新，緊緊抓住汽車電動智能化轉型的有利時機，實現在這一細分領域的國產替代，逐步提升本土企業(yè)在乘用車制動器市場的競爭力與市場份額。
表6 2022 年乘用車盤式制動器（前輪卡鉗）供應商市場份額
駐車制動系統(tǒng)：EPB國內滲透率一路高漲，國產化進程強勁有力
據高工智能汽車數據顯示，2022年中國市場（不含進出口）乘用車前裝標配EPB交付上險數量達1673.58萬輛 ，前裝搭載率突破80%大關。此外，博研咨詢信息表明，2023年中國EPB市場規(guī)模攀升至120億元，其中乘用車領域的應用份額高達85%。觀研天下預測，到2025年，中國EPB市場規(guī)模有望躍至183億元，市場滲透率將穩(wěn)步提升至90%。
從市場份額分布來看，EPB市場的主要參與者囊括博世、大陸集團、采埃孚等外資行業(yè)巨頭，以及華域汽車、寧波華翔電子等國內廠商。2023年，華域汽車在中國EPB市場斬獲20%的份額，僅次于博世（市場份額30%），位列第二。這清晰地表明，國產供應商與海外巨頭之間的差距正持續(xù)縮小，國產化進程在EPB領域成效顯著。
車型推新?lián)Q代周期縮短，國內供應商響應速度優(yōu)勢凸顯
行業(yè)競爭的日益激烈，極大地加快了車型的更新?lián)Q代速度，這也對線控制動供應商的響應速度提出了更為嚴苛的要求。新能源汽車市場的蓬勃發(fā)展，使得品牌之間的競爭愈發(fā)白熱化。造車新勢力不斷加快新車型的推出步伐，與此同時，長城、比亞迪等傳統(tǒng)自主品牌也大幅縮短了旗下經典車型的更新?lián)Q代周期，以此維系自身的市場競爭力。
在車型研發(fā)過程中，主機廠面臨著制動系統(tǒng)開發(fā)周期漫長這一棘手難題。這主要是由于制動系統(tǒng)零部件繁多、驗證周期冗長，且平臺復用性欠佳等原因所致。在此情形下，線控制動系統(tǒng)供應商發(fā)揮著舉足輕重的作用。它們可通過提供定制化產品以及技術支持等策略，有力協(xié)助主機廠降低整車布置難度，減輕零部件安裝與管控的工作負擔，進而在激烈的市場競爭中贏得有利地位。
國內線控制動供應商在快速響應、服務能力以及性價比方面具備顯著的競爭優(yōu)勢。在技術指標方面，當采用最高配置時，國產線控制動產品已然具備與國外同類產品一較高下的實力。此外，國產Tier1供應商依托本土化的自動化生產線和專業(yè)服務團隊，不僅能夠實現成本效益的優(yōu)化，還能對主機廠的車型需求做出更為迅速的響應。相較于外資供應商，國內供應商通過推行定制化開發(fā)策略，能夠更為有效地助力主機廠縮短產品開發(fā)周期，提供更為及時且優(yōu)質的配套服務，從而精準契合主機廠加速車型更新?lián)Q代的實際需求，與當前汽車產業(yè)的發(fā)展階段高度適配。
車企尋求自主可控供應鏈，國產供應商配合度優(yōu)勢顯著
在地緣政治環(huán)境不斷變化的背景下，國內主機廠對供應鏈自主可控的需求愈發(fā)強烈?；仡?020 - 2021年，國際汽車芯片供應短缺問題極為嚴峻，這對國內汽車產業(yè)供應鏈，尤其是線控制動等關鍵領域造成了巨大沖擊。ECU作為線控制動產品的核心組件，其成本在EHB產品成本中占比約達70%，而主芯片（車規(guī)級MCU芯片）主要依賴英飛凌、ST等國外芯片供應商，國產替代進程尚未完成。盡管當下芯片供應狀況相較于2021年的短缺情形已有大幅改善，但線控制動產品的自主生產能力以及供應鏈的穩(wěn)定性、安全性，依然受到芯片高度依賴進口這一因素的制約。
因此，主機廠正加速推進關鍵零部件供應鏈的自主可控建設，以應對地緣政治不確定性帶來的挑戰(zhàn)，增強供應鏈的抗風險能力。國內車企普遍積極構建“自研+共研”并重的供應鏈生態(tài)布局，這一布局涵蓋了線控制動One - Box與EMB方案。眾多國內車企，如比亞迪、長城汽車等，已在線控制動領域展開布局。它們在確保One - Box產品量產能力的同時，還前瞻性地布局了面向未來高階智駕需求的EMB產品，致力于構建自身的技術壁壘 。
在DCU集成替代ECU的軟硬件解耦趨勢下，國產Tier1有望憑借軟件高配合度實現突破
在傳統(tǒng)的零部件供應體系中，Tier 1供應商往往通過為主機廠提供完備的軟硬件配套產品，以此獲取相對穩(wěn)定的利潤來源。然而，在線控底盤領域，正興起一股以域控制器（DCU）集成替代傳統(tǒng)電子控制單元（ECU）的潮流，旨在實現軟硬件解耦。在這種趨勢下，主機廠愈發(fā)傾向于自主研發(fā)軟件，而供應商的角色更多地轉變?yōu)樘峁┲苿訄?zhí)行器等硬件組件。
由于線控制動產品的利潤核心更側重于軟件算法一端，這一趨勢無疑可能對Tier1供應商的利潤空間造成擠壓。面對如此形勢，國產Tier1供應商可憑借自身的技術積累以及地緣優(yōu)勢，通過提供便于二次開發(fā)的底層軟件，助力或協(xié)同主機廠開展制動系統(tǒng)關鍵功能的上層軟件研發(fā)工作。這種方式不僅能夠幫助主機廠迅速達成軟件自研目標，同時也為國產Tier1供應商在軟件領域打造自身核心競爭力創(chuàng)造了契機。通過實施這一策略，國產Tier1有望在軟硬件解耦的行業(yè)趨勢下，實現對國外供應商的彎道超車，開辟出屬于自己的發(fā)展路徑。
One - Box產品量產化能力成為現階段關鍵競爭要點
線控制動正逐步成為國產電動汽車（EV）的標準配置，其中One - Box方案占據主導地位。從供應層面來看，博世、大陸、伯特利等國內外眾多供應商大多已實現One - Box產品的量產。在需求端，特斯拉、理想、問界等品牌更是已在全系產品中標配線控制動。
在供需兩端的共同推動下，One - Box方案的市場占有率逐年攀升。我國乘用車線控制動領域中，One - Box方案的占比從2021年的20.5%大幅提升至2024年上半年的65.1%。由此可見，One - Box形式的EHB方案正逐漸穩(wěn)固其在線控市場的主流地位，成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。
表10 國內外供應商 One-Box 產品及量產時間
本土供應商在制動系統(tǒng)不同技術方案的發(fā)展上成果豐碩，Two - Box方案已成熟量產，One - Box方案加速邁向量產，EMB方案也即將開啟量產征程。
在Two - Box產品領域，本土供應商展現出強大的技術實力，普遍擁有成熟的Two - Box解決方案。早在2020年底前，亞太股份、同馭汽車、拿森科技便已成功實現Two - Box產品的量產，為市場提供了穩(wěn)定可靠的產品選擇。
One - Box產品因契合未來智能駕駛技術發(fā)展趨勢，近年來吸引了國內眾多企業(yè)的研發(fā)目光。伯特利憑借技術創(chuàng)新，于2021年率先實現One - Box產品的量產，在行業(yè)內樹立了標桿。利氪科技、拿森科技、英創(chuàng)匯智緊跟步伐，也在該領域取得突破。同時，亞太股份、同馭汽車、京西集團同樣成功研發(fā)出One - Box產品，加速了該方案的產業(yè)化進程，有望在未來進一步提升市場份額。
而在代表未來制動技術方向的EMB方案上，不僅布雷博、大陸集團等外資零部件供應商已規(guī)劃在2025年進行大規(guī)模生產，國內供應商也積極布局。伯特利、利氪科技、萬安科技、比博斯特等企業(yè)已宣布量產計劃，彰顯了進軍這一前沿領域的決心。拿森科技、同馭汽車、格陸博等企業(yè)也在加快研發(fā)節(jié)奏，致力于為遠期的L5級智能駕駛提供配套支持，推動我國汽車制動技術向更高水平發(fā)展。
