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01?、海外AI Agent商業(yè)化完成從0到1，國內(nèi)協(xié)同辦公、財(cái)務(wù)、人力資源等市場Agent商業(yè)化前景最好
Salesforce等ToB廠商的AI Agent產(chǎn)品商業(yè)化已初具規(guī)模，付費(fèi)客戶數(shù)單季度超千家。
海外Agent市場商業(yè)化進(jìn)展迅猛，Salesforce、ServiceNow、Workday等廠商在2024年下半年陸續(xù)推出Agent產(chǎn)品，短短一個季度后，都取得了顯著的商業(yè)化進(jìn)展。
表1?海外Agent廠商商業(yè)化進(jìn)展
國內(nèi)市場云端一體化應(yīng)用廠商Agent商業(yè)化前景最好。
根據(jù)愛分析調(diào)研，國內(nèi)市場主要是四類廠商推出AI Agent產(chǎn)品，分別是大模型廠商、云廠商、軟件廠商、獨(dú)立Agent廠商。
表2 AI Agent廠商分類及代表廠商
結(jié)合海外Agent商業(yè)化經(jīng)驗(yàn)和不同廠商戰(zhàn)略方向來看，云端一體化應(yīng)用廠商的Agent產(chǎn)品商業(yè)化前景最好，阿里（云+協(xié)同辦公）、字節(jié)（云+協(xié)同辦公）、金蝶（財(cái)務(wù)）、北森（人力資源）、有贊（零售）等廠商值得關(guān)注。
圖1?AI Agent廠商商業(yè)化能力評估
02、新市場、新預(yù)算和新模式，衡量商業(yè)化能力的三大標(biāo)準(zhǔn)
海外Agent商業(yè)化不是簡單將Agent作為增值服務(wù)，而是進(jìn)入新市場、切入新預(yù)算、創(chuàng)造新商業(yè)模型。
1、新市場
AI Agent作為AI原生應(yīng)用，正在讓軟件廠商切入到服務(wù)市場，即企業(yè)服務(wù)軟件正慢慢進(jìn)入企業(yè)服務(wù)市場。企業(yè)服務(wù)市場雖然市場集中度很低，但市場空間是企業(yè)服務(wù)軟件的100倍。以人力資源為例，根據(jù)愛分析調(diào)研，2024年HRM人力資源軟件市場規(guī)模為20億人民幣左右，2024年人力資源服務(wù)市場規(guī)模為2萬億人民幣。
Salesforce將新市場定義成“數(shù)字勞動力市場”。自2024年10月推出Agentforce產(chǎn)品，Salesforce最初應(yīng)用在客服場景，單個季度就實(shí)現(xiàn)了3000個客戶簽約，大部分企業(yè)用戶采購Agent產(chǎn)品是從業(yè)務(wù)效果來衡量價(jià)值，Agent能夠覆蓋多少業(yè)務(wù)場景和業(yè)務(wù)量。Agentforce這款產(chǎn)品是獨(dú)立付費(fèi)產(chǎn)品，不是作為一個新模塊體現(xiàn)在客服產(chǎn)品ServiceCloud體系中。
2、新預(yù)算
從海外SaaS廠商來看，AI Agent帶動了Data Cloud業(yè)務(wù)增長，幫助SaaS廠商業(yè)務(wù)切入Data和AI等新市場預(yù)算。
根據(jù)2025年2月披露的最新財(cái)報(bào)顯示，Salesforce的Data Cloud業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)全年同比150%增長，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于公司整體營收11%增速。AI Agent產(chǎn)品也帶動了ServiceNow的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品RaptorDB增長，單個季度5個客戶在RaptorDB付費(fèi)超過100萬美金。Workday在電話會議中披露，6100個核心客戶中超出30%會購買AI產(chǎn)品AI SKU。
3、新商業(yè)模式
Agent帶來新商業(yè)模式，按照調(diào)取量或結(jié)果進(jìn)行付費(fèi)。
Salesforce的Agentforce是按照每次調(diào)用量2美金進(jìn)行計(jì)費(fèi)，不同于其他產(chǎn)品是年度訂閱方式收費(fèi)。根據(jù)Salesforce電話會議材料，以客服場景為例，呼叫中心處理一次客訴的人工成本為7-8美金，而Agent能夠解決84%的問題。
按照調(diào)取量或業(yè)務(wù)結(jié)果付費(fèi)，對于企業(yè)用戶和廠商雙方都更加有利于衡量Agent商業(yè)價(jià)值，在一定程度上可以解決國內(nèi)軟件市場“付費(fèi)意愿低“、”低價(jià)內(nèi)卷“的問題。
03?、一體化平臺和SaaS化程度決定Agent商業(yè)化前景
Salesforce、ServiceNow等廠商具備一個特點(diǎn)，都是云端一體化平臺。Salesforce是客戶關(guān)系管理（CRM）領(lǐng)域一體化平臺，ServiceNow是IT管理（ITSM）領(lǐng)域一體化平臺。
一方面，一體化平臺能夠沉淀垂直場景的行業(yè)知識、業(yè)務(wù)流程Workflow，能夠快速提升Agent在垂直領(lǐng)域的能力。另一方面，云端一體化平臺意味著集成度非常高，Agent能夠比較便捷調(diào)用各類成熟產(chǎn)品工具。
