芯耀
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作者｜鄭森鴻
作為年度車市的開官之戰(zhàn)，今年上海車展如同一面鏡子，照出了當下車市最真實的狀態(tài)。一面是合資車企用「中國速度」發(fā)起反擊。寶馬帶來了新世代駕趣概念車，上汽奧迪亮出了搭載 Momenta 輔助駕駛方案的 AUDI E，大眾連發(fā)三款新車，其中 ID. EVO 概念車將搭載大眾智能座艙+小鵬純視覺輔助駕駛系統(tǒng)。大眾官方表示，ID. EVO 概念車由中國團隊主導研發(fā)，目前按照 36 個月量產(chǎn)節(jié)奏推進，計劃在 2026 年量產(chǎn)。
相比之下，國產(chǎn)車企有意的錯開車展發(fā)新車，將車展的機會留給賣車和預熱下半年新車，包括樂道 L90、極氪 9X 和零跑 B01 都是在今年三季度發(fā)布。在上海車展的前一周，國內(nèi)累計有 20 場新車發(fā)布會，平均每天有 4 款新車上市。一個怕自己沒流量，一個怕被瓜分流量。如今國產(chǎn)品牌早已占據(jù)了絕對的流量優(yōu)勢，車展不再是造勢的主陣地，而是側(cè)重技術(shù)層面的比拼，將新技術(shù)滲透到展臺的每一個角落。
看似熱鬧不起來的上海車展，實則暗流涌動。01別再低估合資電車了相比兩年前的上海車展，新能源汽車市場彌漫的硝煙變得更濃烈。雷軍第二款新車蓄勢待發(fā)，余承東已經(jīng)集齊了「五界」，在價格戰(zhàn)、技術(shù)戰(zhàn)為導向的行業(yè)競爭增添了新的注腳。這讓置身事內(nèi)的每一家車企都被淘汰賽裹挾，而如今的車展基本離不開兩大看點——中國汽車品牌如何保持競爭主動權(quán)，合資品牌又該如何刷存在感。按照這個陣營劃分，可以從三個不同視角提前感受，這屆上海車展新車的競爭強度。
新勢力陣營：樂道?L90、理想 MEGA Home 版、零跑 B01
樂道 L90作為樂道的第二款車型，L90 被視為樂道品牌實現(xiàn)拓寬客群、銷量沖高的關(guān)鍵產(chǎn)品。從數(shù)據(jù)上來看，樂道 L90 長寬高分別為 5145/1998/1766mm，軸距 3110mm，比蔚來 ES8 還大，是蔚來集團目前旗下尺寸最大的 SUV 車型。一個小細節(jié)是，樂道 L90 在車身尺寸比理想 i8 更大的前提下，重量卻比理想 i8 輕了 250kg，甚至比尺寸相近的燃油車（寶馬 X7）更輕。
純電車能耗低除了風阻因素，整車重量與能耗也有著直接關(guān)系，L60 已經(jīng)被貼上了空調(diào)同款的一級能效標簽，L90 的能耗水平大概率會有超預期的突破。這也是樂道布局中大型純電 SUV 的底氣之一，目前幾乎所有「9 字輩」都加上了油箱，或者是計劃布局純電+增程的雙動力，唯獨只剩下樂道 L90 聚焦純電賽道。好處是競爭對手變少了，但同時也面臨著說服消費者放棄油箱的壓力。這跟理想的處境很相似，李想曾將 MEGA 失利的主要因素歸因于錯判市場規(guī)模，以及忽略了充電網(wǎng)絡(luò)的布局。有了血的教訓，理想一邊為新款 MEGA 加快充電樁的擴張速度，一邊圍繞大家庭的用車場景提升舒適性，推出 Home 家庭特別版。
理想 MEGA Home 版內(nèi)飾最大的變化就是，第二排零重力座椅支持最高 180°的旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)，類似于極氪 MIX 和領(lǐng)克 900 的旋轉(zhuǎn)座椅，但理想的細節(jié)在于從高頻場景上研發(fā)新功能，新增了 45°便捷上下車模式。理想 MEGA HOME 版將在上海車展公布售價，理想產(chǎn)品線負責人湯靖也提前控制了大家的預期，表示「售后更換這兩把椅子的成本超過了 5 萬多」。同樣是聚焦家庭場景，零跑這次目標有所變化，放在 A+級純電轎車上，瞄準了比亞迪秦 L、小鵬 MONA M03 的市場。
零跑 B01零跑 B01 計劃在上海車展首發(fā)亮相，最快在 6 月份上市，是 B 系列首款轎車車型。零跑 B10 和 B01 是一對姊妹車型，兩款車型的軸距、平臺架構(gòu)一樣，都是基于 LEAP 3.5 架構(gòu)打造，配備了高通 8295 芯片+激光雷達。參考零跑 B10 售價 9.98~12.98 萬元，B01 大概率會延續(xù)零跑「高配低價」的打法。無論是樂道 L90、理想 MEGA Home 版，還是下沉市場的零跑 B01，三款新車本質(zhì)上都是沖擊家庭市場，只不過靠著對于家庭用戶的不同洞察，分別投向了三個的細分市場。
傳統(tǒng)陣營：極氪 9X、新款嵐圖 Free
極氪和嵐圖是傳統(tǒng)車企創(chuàng)二代的代表，而兩款新車不僅擔負了品牌沖高的使命，同時上車「滿血版」輔助駕駛系統(tǒng)。
極氪 9X號稱「杭州灣庫里南」的極氪 9X，首搭「千里浩瀚 H9」輔助駕駛方案，搭載 5 顆激光雷達+雙英偉達 Thor 芯片平臺，具備 L3 級量產(chǎn)條件。極氪 CEO 安聰慧更是放話，現(xiàn)在的市場，極氪 9X 還沒有競品。新款嵐圖 FREE 曾在偽裝車衣上打出東風+？+華為、華為最新智駕、領(lǐng)先不止一代、四年磨一劍等文字。背后的意義很明顯，新嵐圖 FREE 將搭載華為 ADS 4.0+鴻蒙座艙 5.0 智能化組合，是華為 ADS 4.0 的 SUV 首發(fā)車型。嵐圖汽車 CEO 盧放表示，新款嵐圖 FREE 投入超過 5 個億，實現(xiàn)超過 1000 項功能的優(yōu)化，光是安全項目就有 136 項，目標是擠進中大型 SUV 市場前三。
合資陣營：奧迪上汽 AUDI E
奧迪上汽 AUDI E 計劃在上海車展亮相，而這款新車也代表了合資車企集團轉(zhuǎn)型電動化的方向。一方面，國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈全面接入合資品牌新產(chǎn)品，包括豐田鉑智 3X、大眾 ID. EVO 概念車、日產(chǎn) N7 和奔馳 CLA 基本都吃到了中國產(chǎn)業(yè)鏈的效率和成本紅利。
以奧迪 AUDI E 為例，新車采用上汽的 800V 平臺、配備后輪轉(zhuǎn)向、連續(xù)減震控制（CDC）和空氣懸架，以及 Momenta 的輔助駕駛系統(tǒng)。另一方面，中國團隊主導了產(chǎn)品研發(fā)話語權(quán)，鉑智 3X 是首款由中國團隊主導研發(fā)的新能源車型，而上汽則承包了 AUDI E 電子電氣架構(gòu)、智能化的研發(fā)。據(jù)了解，奧迪為了加速 AUDI E 項目的研發(fā)，規(guī)劃了 50 名產(chǎn)品開發(fā)專家從德國搬到上海，這與過去要求中國團隊主動配合的合作模式截然相反。以最小的試錯成本收割最成熟技術(shù)紅利，這很可能是合資車企在中國實現(xiàn)智能電動化追趕的最高效路徑。02從合資車轉(zhuǎn)型，看產(chǎn)業(yè)鏈本事時代變了，游戲規(guī)則也變了。
過去，合資品牌已經(jīng)形成了一套成熟的油車供應體系，海外供應商占據(jù)絕對主導地位?，F(xiàn)在，這種供應鏈壟斷體系在新能源時代已然崩塌，取而代之的是中國供應鏈體系躍入臺前，如Momenta、導遠電子、紐勱、百度智能云、地平線、禾賽、德賽西威等。這屆上海車展，供應商們再次拿出了持續(xù)進化的技術(shù)創(chuàng)新能力。一是挖掘智能座艙的深度。百度智能云將與上汽大眾強化合作，雙方基于百度文心大模型能力讓智能座艙變得更聰明。
以大眾途昂 Pro 為例，基于百度文心大模型+DeepSeek 深度思考能力，自然對話和主動思考只是「基操」。大模型部署在端側(cè)的好處是，更理解用戶，能秒變成專業(yè)的用車管家，或者是用戶走遍世界的良師益友，更像是一個 ChatGPT 的語音版。截至目前，百度智能云已實現(xiàn)中國市場銷量 Top15 汽車品牌全覆蓋。二是加速輔助駕駛的廣度。在比亞迪的推動下，有兩股力量加速了輔助駕駛平權(quán)的狂潮。第一股力量來自上游供應鏈，硬件廠商都在充分競爭，硬件成本逐年降低。禾賽創(chuàng)始人李一帆表示，8 年時間，激光雷達的成本降低了 99.5%，從最早的 20 萬元下降到 200 美元。基于感知硬件的成本可控，禾賽推出了三套解決方案：
千厘眼 A（L4）：四顆超高清 AT1440+四顆純固態(tài) FTX千厘眼 B（L3）：一顆前向超遠距激光雷達 ETX+兩顆近距補盲激光雷達 FTX千厘眼 C（L2）：一顆 ATX 小巧型遠距激光雷達
其中，千厘眼 C 已經(jīng)與比亞迪、奇瑞、長城、長安等 11 家國內(nèi)車企的幾十款車型達成定點合作，目前累計交付超過 5 萬臺。定位傳感器領(lǐng)域的導遠科技，同樣遵循著高性價比這一市場規(guī)律。本次車展上，導遠將首發(fā)兩款高精度 GNSS 模組——車規(guī)級全系統(tǒng)全頻模組 NAV3131、工規(guī)級 NAV3320 全系統(tǒng)多頻模組。前者是在前一代產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，持續(xù)卷性能、卷參數(shù)的成果，集成車規(guī)級高算力 SoC，以高達 2060 跟蹤通道數(shù)和全頻原始觀測量，為汽車提供全場景的厘米級定位保障。后者同樣基于車規(guī)級 SoC 平臺，內(nèi)置自研 RTK 算法及 NIC 專業(yè)級窄帶抗干擾單元，聚焦無人機、割草機、自主移動機器人等多元移動終端領(lǐng)域。
此外，值得關(guān)注的還有導遠國內(nèi)首秀的高精度 IMU5131。憑借高性能的 MEMS 芯片、先進的全溫范圍標定技術(shù)及獨創(chuàng)的不銹鋼外殼封裝工藝，讓 IMU5131 兼具優(yōu)異性能與高可靠性，即使在苛刻的應用場景下也能提供可靠的慣性測量性能。而作為一款面向域控集成打造的創(chuàng)新產(chǎn)品，它采用了浮動式板對板連接器設(shè)計，能夠更好地適配客戶的自動化裝配需求。第二股力量來自提供全棧解決方案的供應商，通過算法來挖掘性能邊界。紐勱提前預告了新一代 NI 技術(shù)（Nullmax Intelligence），基于 One For All 算法平臺，實現(xiàn)任意芯片、傳感器的靈活適配，強調(diào)輔助駕駛普及需要落地到用戶體驗價值上。
這是紐勱的落地風格，先找釘子、再拿錘子，以解決實際問題導向。參考第一代 NI 技術(shù)，紐勱基于端到端的架構(gòu)，利用一個大模型解決從感知到執(zhí)行環(huán)節(jié)，關(guān)鍵這套方案只要稀疏算力 100TOPS 就夠用。這就是國產(chǎn)汽車產(chǎn)業(yè)鏈帶來的震撼力，在技術(shù)的推動下，當前的汽車工業(yè)正上演史無前例的系統(tǒng)性大變革。最直觀的結(jié)果就是，訂單拿到手軟。這次上海車展，Momenta 打出了「全球品牌的共同選擇」的主題，而這背后離不開 Momenta 已經(jīng)與全球超 15 家車企或 Tier1 建立合作關(guān)系、輔助駕駛方案定點超 100 款車型的底氣。
有意思的是，Momenta 的展位正處于客戶的中心位，左手是豐田、右手是日產(chǎn)，對面還有新能源霸主比亞迪。今天的國產(chǎn)汽車供應鏈，不僅在比拼在底部構(gòu)筑地基的能力，同時也在較量往高處建設(shè)大廈的水平。03不打無準備之仗這就是如今車展上少不了的眾生相。車企忙著賣車和造勢，產(chǎn)業(yè)鏈上的供應商在技術(shù)上鉆起了牛角尖。某種程度上來說，這更像是新能源汽車市場淘汰賽加劇的映射，以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過程中必經(jīng)的過程。供應商為了手握更多籌碼，嘗試通過技術(shù)或是規(guī)?；鲂赫コ杀荆嚻髠儫o不是為了獲取留在場上的機會，不僅要煉出鋒利的武器攻擂，還要磨出堅固的盾牌守塔。
在攻防之間，擠不上桌的玩家只能接受一個現(xiàn)實——賣不掉的車，索性就不來了。據(jù)統(tǒng)計，這屆上海車展累計共有十八家車企集體缺席，包括大眾捷達、日產(chǎn)啟辰、雪佛蘭、起亞、雪鐵龍和哪吒。對于這些缺席的車企而言，不參與就是不陪跑，不參與就是省錢，畢竟它們存在的問題包含了市場對于品牌的不認可、對于產(chǎn)品的不接受。北京現(xiàn)代相關(guān)負責人表示，錢花在刀刃上、花在用戶上，目前還沒有特別能展出的，所以不參加了。毫無疑問，把錢真正投入到扭轉(zhuǎn)品牌口碑，提升技術(shù)層級和研發(fā)爆款車型，遠比在上海搭個展臺來得重要。值得一提的是，不同于一眾「消失者」低迷的處境，小米 YU7 不參展的消息卻登上了熱搜。
業(yè)內(nèi)人士表示，這背后其實是電動化和智能化，所帶來的新舊勢力之間市場占有量，以及現(xiàn)實地位的交換。換句話說，汽車產(chǎn)業(yè)仍處于行業(yè)洗牌的過渡期，而上海車展只不過是這場持續(xù)升級競爭中的一個注腳。第一個層面，自主品牌給合資品牌上了一課。新能源汽車還是一個充滿著劇烈變化的領(lǐng)域，技術(shù)的風向在變、消費者的需求在變。
表面上，奧迪 AUDI E、豐田鉑智 3X 和日產(chǎn) N7 代表了合資電動化轉(zhuǎn)型的下半場，實際都是摸著自主品牌過河，而如果進一步深究，身上的新勢力味很濃。至于擔任預言家的自主品牌，開始往更細的賽道摸索了。樂道 L90 回歸用戶價值，將空間和能耗最基礎(chǔ)的功能做到極致；理想 MEGA Home 版解決了「家庭」思路的完美閉環(huán)；極氪 9X 則滿足了消費者對于一臺國產(chǎn)豪華 SUV 的最高想象。
從趨勢上看，車企的生存法則不只考驗產(chǎn)品和技術(shù)、生態(tài)和供應鏈的全面協(xié)同，更考驗彼此如何在一個高度內(nèi)卷、風云變幻的市場中，長期生存下去的韌性。第二個層面，國產(chǎn)供應商們從幕后走到了前臺。無論是百度智能云和上汽大眾的合作，還是在車企面前頻繁「刷臉」的 Momenta，越來越多的國產(chǎn)供應商被視為車企技術(shù)背書的關(guān)鍵角色。原因在于，中國已經(jīng)成為智能化核心部件的重要供應方，而國產(chǎn)供應商在終端市場的影響力不斷上升。說白了，它們正成為汽車產(chǎn)業(yè)邁向智能化進程中一股不可忽視的力量。
正如地平線創(chuàng)始人兼 CEO 余凱所說，真正的技術(shù)護城河是十年如一日的苦活、臟活、累活，說不清、道不明的經(jīng)驗積累，以及體系化的研發(fā)文化和流程。強者更強、弱者更弱，本是市場的法則。2025 年上海車展不僅是年度車市的開官之戰(zhàn)，更是敲響中國車市內(nèi)卷不息的「警鐘」。
