芯耀
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如果咖啡機供應商能夠通過咖啡機和用戶——通常都是咖啡的喜愛者——建立起直接的聯(lián)系，那么就有可能建立起類似蘋果的用戶生態(tài)。物聯(lián)網對傳統(tǒng)企業(yè)商業(yè)模式的影響正在發(fā)生，而是否能夠解決碎片化應用盈利的老問題尚需驗證。不過可以肯定的是，能夠連接物聯(lián)網上下游資源發(fā)揮出規(guī)模效應的物聯(lián)網云服務平臺，將收獲產業(yè)紅利。
智能化機遇
涂鴉智能聯(lián)席董事長兼總裁陳燎罕認為這種影響的外因在于物聯(lián)網的智能化大潮，并堅信這將轉變物聯(lián)網行業(yè)盈利難的問題。該公司今年3月份在紐交所上市，基于“全球IoT云平臺第一股”的光環(huán)，市值近千億人民幣。陳燎罕認為，物聯(lián)網行業(yè)的發(fā)展從早前的連接階段進入到智能化階段，背后是數字經濟不斷發(fā)展帶來的推動力。
來自中國信通院的統(tǒng)計支持這一觀點，過去幾年來，中國數字經濟的規(guī)模在不斷增長，預計今年將達到整個GDP的一半。CIC的統(tǒng)計數據顯示，全球IoT PaaS中智慧家庭和智慧商業(yè)相關的出貨量，從2016年的2.7億臺增長至2020年的8.6億臺，預計在2024年將達到近25億臺規(guī)模；在智慧工業(yè)和智慧農業(yè)方面，2016年全球出貨量約1.8億臺，到2024年，這一數字將超過13億。數字經濟也推動了B2B SaaS市場的增長，據Gartner統(tǒng)計，全球共有SaaS市場規(guī)模在2020年已經達到1105億美元，預計到2022年將達到1437億美元，其中中國將達到69億美元。
早前的連接階段為物聯(lián)網智能化發(fā)展奠定了基礎，中金公司資本市場部董事總經理徐煒認為，隨著數據的井噴，行業(yè)規(guī)模也在迅速擴大。包括中金在內多家研究機構的數據顯示，全球物聯(lián)網連接數5年CAGR達到16%，預計到2024年全球物聯(lián)網設備連接數將達到309億；全球物聯(lián)網行業(yè)規(guī)模5年CAGR達到10%，預計到2024年整個規(guī)模將達到1.1萬億美元。就中國市場而言，5年CAGR達到14%，預計到2024年，中國的物聯(lián)網行業(yè)規(guī)模將達到3萬億。
從物聯(lián)網產業(yè)鏈的長期價值來看，徐煒認為平臺層和應用層最具潛力。目前，連接和網絡業(yè)務占據整個物聯(lián)網產值的70%，平臺層和應用層各占11%和19%，預計到2024年，這一比例將是65%、15%和20%，將來，連接和網絡業(yè)務將降低到35%，平臺層和應用層將增長至30%和35%。這意味著整個行業(yè)的價值鏈將從傳感器、芯片、模組和電信運營商向云平臺、數據中心以及工業(yè)互聯(lián)網、智能電網、智能家居等物聯(lián)網方案供應商轉移。
兩個重要推手
平臺層和應用層的發(fā)展?jié)摿Φ靡嬗谥悄芑苿拥漠a業(yè)升級，陳燎罕認為行業(yè)風口主要圍繞三個方向：新的流量入口、提升效率和打造極致產品體驗。作為新的流量入口，IoT使得移動互聯(lián)網和物聯(lián)網的邊界消融，IoT Analytics的統(tǒng)計數據顯示，從2010年到2025年，非物聯(lián)網設備（手機、平板、電腦、固話等）連接數變化不大，基本是在100億左右，而物聯(lián)網設備（消費、B2B等）連接數增長驚人，從2010年的20億左右，增長到2025年（預計）的400億左右。
不僅是產品在智能化，行業(yè)智能化進程也在加速。陳燎罕例舉某合作企業(yè)，在進行產品智能化升級后，一年落地84款產品，而通過工廠的智能化升級，產能提升超過5倍。他認為產品的智能化分三個階段：第一階段是產品智能化，即各廠家的產品升級，實現不同的智能化產品；第二階段是萬物互聯(lián)，即不同設備間實現相互串聯(lián)；第三階段則是萬物智聯(lián)，即以場景為導向實現多元化的交互體驗。
涂鴉智能最近啟動的一項計劃顯示其正在為第三階段布局，該計劃希望通過自己的平臺把行業(yè)開發(fā)者和物聯(lián)網應用需求進行全鏈路的對接，與已有的服務不同的是除了技術、產品的對接，還包括品牌、培訓和資本等。這項稱為“克萊因計劃”的抓手有兩個生態(tài)，一是涂鴉平臺上超過25萬個設備的SKU硬件生態(tài)，另一個是面向所有行業(yè)的開放的開發(fā)者生態(tài)。另外，該計劃鎖定了九個行業(yè)來建設和提供解決方案，包括旅游、教育、地產、零售、養(yǎng)老、能源、工業(yè)、農業(yè)和醫(yī)療健康，反映出智能物聯(lián)網落地的主要方向。
在這些落地場景應用中，隨著設備連接數的增加，行業(yè)變現方式呈現出多樣化的趨勢，此外，垂直行業(yè)應用也日趨多元，對數據分析的需求也在持續(xù)上漲。徐煒認為，這些趨勢給IoT PaaS平臺層和SaaS應用層帶來很大的市場機遇，預計到2024年，二者的全球市場規(guī)模將達到3650億美金，其中，IoT PaaS為1720億，IoT SaaS為1930億。
實體零售業(yè)的一些變化體現出智能物聯(lián)網的機遇。目前，實體零售存在很多痛點，如缺乏數字化運營的管理抓手、人力運營成本高導致整體行業(yè)凈利潤低等，多點Dmall合伙人任中偉認為物聯(lián)網經過多年政策和市場培育，已進入成熟期，可以幫助零售業(yè)實現降本增效。因為通過物聯(lián)網技術可以實現人、貨、場和運營的實時在線管理，具體應用場景包括智能存包、PDA、點餐PAD、貨架相機、電子價簽、智能鎖、智能防損和自助收銀。此外，結合AI和視覺技術的AIoT，可以對人流、環(huán)境監(jiān)控和安防實現實時管理，提高了消費者的購物體驗。
目前，在新零售場景中，AIoT正在改變傳統(tǒng)CRM模式的過程中發(fā)揮重要價值。微軟資深Data&AI云計算解決方案架構師趙明杰認為，大型連鎖零售商需要管理上億級規(guī)模的會員，需要處理千萬級日訂單實時積分和優(yōu)惠卷處理的高并發(fā)，像天正聚合這樣的服務平臺，就采用Azure容器+Cosmos DB+D365來構建零售營銷業(yè)務中臺，利用Azure大數據技術來構建營銷數據中臺產品，這種AIoT平臺可以幫助零售商實現智能化的CRM，獲取線下行為數據，通過數據智能實現個性化消費，并預測需求。
結語
數字經濟的不斷發(fā)展，擴大了物聯(lián)網的行業(yè)規(guī)模，廣泛的連接為智能化提供了基礎，隨著AIoT落地進程的加快，以PaaS和SaaS為代表的平臺層和應用層將成為物聯(lián)網價值鏈的核心。事實上，我們已經在諸如新零售、數字化勞動力管理、協(xié)同設計下的產品力變革、數字供應鏈、能源管理和優(yōu)化等應用中，看到他們的價值是如何變現的。
