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聯(lián)拓生物宣布首次公開(kāi)發(fā)行股份定價(jià)

2021/11/01
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聯(lián)拓生物,一家專注于為中國(guó)和亞洲其他主要市場(chǎng)的患者帶來(lái)創(chuàng)新性藥物的生物科技公司,今日宣布其首次公開(kāi)發(fā)行的20,312,500股美國(guó)存托股份(“ADS”)的定價(jià)。聯(lián)拓生物的本次發(fā)行每股ADS公開(kāi)發(fā)行價(jià)為16.00美元,發(fā)行所得款項(xiàng)總額約為3.25億美元(扣除承銷商折扣、傭金和其他發(fā)行費(fèi)用前)。每股ADS代表聯(lián)拓生物的一股普通股,所有ADS均由聯(lián)拓生物發(fā)行。此外,聯(lián)拓生物已授予承銷商期限為30日的選擇權(quán),以首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格(經(jīng)扣除承銷商折扣和傭金后)額外購(gòu)買(mǎi)最多3,046,875股ADS。

這些ADS預(yù)計(jì)將于2021年11月1日在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)開(kāi)始交易,股票代碼為“LIAN”。本次發(fā)行預(yù)計(jì)于2021年11月3日完成,但需滿足慣例的成交條件。

高盛有限責(zé)任公司(Goldman Sachs & Co. LLC),富瑞金融集團(tuán)有限公司(Jefferies LLC)以及美銀證券集團(tuán)(BofA Securities, Inc.)擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。瑞杰金融公司(Raymond James)擔(dān)任本次發(fā)行的牽頭經(jīng)辦人。

與本次發(fā)行的證券相關(guān)的注冊(cè)聲明書(shū)已經(jīng)遞交至美國(guó)證券交易委員會(huì),并于2021年10月29日生效。本次發(fā)行將僅以招股說(shuō)明書(shū)的形式進(jìn)行??捎杼峁r(shí),最終版招股說(shuō)明書(shū)的副本可通過(guò)以下方式獲取,其通訊地址為:高盛有限責(zé)任公司(Goldman Sachs & Co. LLC),收件人:招股書(shū)部門(mén)(Prospectus Department),地址:200 West Street, New York, New York 10282;富瑞金融集團(tuán)有限公司(Jefferies LLC),收件人:股權(quán)招股書(shū)部門(mén)(Equity Syndicate Prospectus Department),地址: 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, New York 10022, 電話: (877) 821-7388,郵件:Prospectus_Department@Jefferies.com;美銀證券集團(tuán)(BofA Securities, Inc.), 收件人:招股書(shū)部門(mén)(Prospectus Department),地址:200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina, 28255-0001,郵件:dg.prospectus_requests@bofa.com。

本新聞稿不構(gòu)成出售證券的要約或購(gòu)買(mǎi)證券的要約邀請(qǐng);若在任何國(guó)家或司法管轄區(qū),依照其證券法進(jìn)行登記或取得資格之前此類要約、要約邀請(qǐng)或出售屬非法行為,則這些證券不得在該國(guó)家或司法管轄區(qū)出售。

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