芯耀
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MIR DATABANK本文旨在對2021年至2025年Q1的PLC市場進行系統(tǒng)性回顧分析，并對2025至2027年市場趨勢作出專業(yè)預(yù)測。數(shù)據(jù)主要來源于國家統(tǒng)計局工業(yè)數(shù)據(jù)等公開數(shù)據(jù)，相關(guān)分析預(yù)測嚴格建立在公開市場的PLC銷售數(shù)據(jù)之上。軍工等涉密領(lǐng)域未公開其銷售數(shù)據(jù)、不在本文討論范疇。本文運用行業(yè)數(shù)據(jù)模型、典型項目案例深度剖析相結(jié)合的方法，力求準(zhǔn)確呈現(xiàn)市場真實態(tài)勢。
2021年~2027E年P(guān)LC整體市場規(guī)模及預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：MIR 睿工業(yè)《2025年P(guān)LC市場標(biāo)準(zhǔn)報告》
2021-2025年Q1市場回顧
一 2021-2022年：需求復(fù)蘇下的穩(wěn)健增長
2021至2022年，全球經(jīng)濟逐步走出低谷，自動化產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展期，PLC銷售數(shù)據(jù)保持穩(wěn)步上升趨勢。2022年度市場數(shù)據(jù)顯示，小型PLC市場同比增長約5%，中大型PLC市場同比增長約9%。在經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇的宏觀背景下，國內(nèi)PLC市場展現(xiàn)出穩(wěn)健的發(fā)展勢頭。
二 2023年：需求穩(wěn)定下的結(jié)構(gòu)分化
2023年，市場受宏觀經(jīng)濟波動影響，中國整體PLC市場規(guī)模與2022年基本持平，但市場內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。其中，中大型PLC市場繼續(xù)保持增長趨勢，較2022年度仍同比增長；而小型PLC銷售額出現(xiàn)同比下降，反映出市場需求的結(jié)構(gòu)性變化。
三 2024年：調(diào)整期的真實市場重估
從數(shù)據(jù)中看，2024年P(guān)LC整體市場規(guī)模有所下降，小型PLC和中大型PLC均出現(xiàn)銷量下滑，但兩者下滑動因存在本質(zhì)差異。
1、小型PLC銷售數(shù)據(jù)下滑原因——需求分化
1）需求端結(jié)構(gòu)失衡
在小型PLC的需求端，行業(yè)分化特征明顯。其中，光伏行業(yè)在傳統(tǒng)需求中占比較高，由于市場逐漸飽和，其增速急劇下降拉低2024年度整體市場需求。而3C/半導(dǎo)體領(lǐng)域雖然需求增長迅速，但拉動效應(yīng)有限，最終導(dǎo)致小型PLC市場需求出現(xiàn)凈下滑的局面。
2）供應(yīng)端競爭加劇
國產(chǎn)廠商采取"低價策略+整體解決方案"的競爭模式在電子、光伏、紡織、包裝、物流等領(lǐng)域持續(xù)擴張，市場競爭加劇，在此背景下，部分歐系外資品牌下調(diào)產(chǎn)品價格以維持市場份額。
2、中大型PLC銷售數(shù)據(jù)出現(xiàn)較大降幅的原因——代理商庫存高位和國產(chǎn)替代
1）外資品牌代理商庫存高位
部分外資品牌代理商庫存處于高位，訂貨積極性降低，部分行業(yè)需求由代理商庫存產(chǎn)品滿足，并未轉(zhuǎn)化為實際的廠商銷售額。
2）部分行業(yè)需求端調(diào)整
光伏、鋰電等新能源行業(yè)的產(chǎn)能飽和、行業(yè)競爭日趨激烈的現(xiàn)狀對PLC廠商形成了一定的沖擊，同時外資品牌受到國內(nèi)廠商的價格競爭，一定程度上對中大型PLC產(chǎn)品的市場空間產(chǎn)生了影響。
3）供應(yīng)端國產(chǎn)廠商逆勢突圍
近年來，電力、石化、水利等重大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)LC尤其是中大型PLC的國產(chǎn)化替代的要求日益強烈，隨著國產(chǎn)中大型PLC廠商不斷落地標(biāo)桿項目，技術(shù)水平日趨成熟，品牌美譽度不斷提升，在多個行業(yè)已進入規(guī)?；茝V階段，市場份額迅速上升。國產(chǎn)中大型PLC廠商的迅速崛起對項目型行業(yè)中處于優(yōu)勢地位的國外廠商形成了較大沖擊，歐美廠商被迫下調(diào)了中大型PLC的實際成交價格，單價的下調(diào)導(dǎo)致市場數(shù)據(jù)出現(xiàn)較大波動。
四 2025年Q1：需求回暖與供應(yīng)端修復(fù)
2024年&2025年中國PLC市場分季度表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源：MIR 睿工業(yè)《2025年P(guān)LC市場標(biāo)準(zhǔn)報告》
2025年Q1，PLC市場出現(xiàn)回暖跡象，市場需求端回暖與供應(yīng)端修復(fù)的趨勢明顯。
1、需求端改善
多個行業(yè)展現(xiàn)出強勁的增長動力。受益于鋰電池行業(yè)全球設(shè)備投資預(yù)算增加，以及食品飲料行業(yè)出口訂單的拉動，PLC市場增速逐步開始恢復(fù)。同時，AI服務(wù)器產(chǎn)能的擴張帶動了對小型PLC的需求。這些行業(yè)的快速發(fā)展為PLC市場注入了新的活力，成為市場復(fù)蘇的重要支撐。
2、供應(yīng)端優(yōu)化
市場競爭逐漸趨于理性，價格競爭緩和，外資品牌降價幅度收窄。同時，代理商庫存管理得到優(yōu)化，庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)降至正常水平，這使得代理商訂貨積極性提高，市場供應(yīng)體系更加穩(wěn)定。
2025-2027年市場預(yù)測
一 整體市場：穩(wěn)定增長疊加國產(chǎn)替代加速
展望2025-2027年，PLC整體市場預(yù)計將保持穩(wěn)定增長，并伴隨著國產(chǎn)替代的加速推進。從需求支撐來看，新能源、市政工程、水利水電等行業(yè)將持續(xù)發(fā)揮重要作用。新能源行業(yè)中，鋰電設(shè)備的出口增長勢頭強勁，為PLC市場帶來廣闊的國際市場空間；市政工程方面，污水處理等項目對國產(chǎn)化設(shè)備的需求不斷增加，國產(chǎn)化率目標(biāo)設(shè)定為60%，這將有力推動國產(chǎn)PLC產(chǎn)品的應(yīng)用；水利水電領(lǐng)域，“十四五”規(guī)劃投資高達1.8萬億元，大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目將直接帶動對PLC的需求。綜合這些因素，預(yù)計到2027年，PLC市場規(guī)模預(yù)計將保持正增長。
政策與技術(shù)的雙輪驅(qū)動也將為市場發(fā)展提供強大動力。工信部提出到2027年關(guān)鍵工業(yè)控制設(shè)備國產(chǎn)化率提升至40%的目標(biāo)，這一政策導(dǎo)向促使本土廠商加大研發(fā)投入，提升技術(shù)實力。同時，本土廠商憑借快速響應(yīng)的服務(wù)優(yōu)勢（如72小時快速響應(yīng)機制），能夠更好地滿足客戶需求，在市場競爭中逐漸占據(jù)更加有利的地位。
二 小型PLC：從價格競爭到價值競爭升級
中國小型PLC整體市場國產(chǎn)和外資品牌比例變化分析（2021~2027年）
數(shù)據(jù)來源：MIR 睿工業(yè)《2025年P(guān)LC市場標(biāo)準(zhǔn)報告》
市場規(guī)模：從2025年開始，小型PLC市場將恢復(fù)小幅度正增長：2025年初，國家實行各類具體的補貼、幫扶政策，扶持全國產(chǎn)業(yè)發(fā)展，穩(wěn)住經(jīng)濟表現(xiàn)，進一步帶動自動化產(chǎn)品需求增長。
國產(chǎn)化深化路徑：頭部品牌如匯川、信捷等，針對各個行業(yè)中對編程兼容性需求增長，積極推出“PLC+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺”解決方案。通過提升產(chǎn)品的綜合價值，不僅滿足了客戶對編程便捷性和設(shè)備互聯(lián)互通的需求，還提高了產(chǎn)品的附加值；跨界廠商雷賽、禾川等，憑借在運動控制技術(shù)方面的優(yōu)勢拓展PLC產(chǎn)品線。在食品包裝、電子等行業(yè)表現(xiàn)較好，進一步鞏固國產(chǎn)小型PLC在細分市場的地位，預(yù)計將綜合帶動小型PLC產(chǎn)品國產(chǎn)化率取得增長。
三 中大型PLC：突破“卡脖子”的戰(zhàn)略攻堅期
中國中大型PLC整體市場國產(chǎn)和外資品牌比例變化分析（2021~2027年）
數(shù)據(jù)來源：MIR 睿工業(yè)《2025年P(guān)LC市場標(biāo)準(zhǔn)報告》
目前，中大型PLC市場國產(chǎn)化率相對較低，但未來空間巨大，并且已經(jīng)處于迅速擴展中。在電力、石油石化、鋼鐵冶金、軍工等關(guān)鍵領(lǐng)域，對供應(yīng)鏈安全的高度重視使得國產(chǎn)替代需求極為迫切。隨著國產(chǎn)廠商技術(shù)實力的提升和標(biāo)桿項目的成功實施，客戶對國產(chǎn)中大型PLC的認證周期逐漸縮短，預(yù)計到2027年，中大型PLC國產(chǎn)化率有望穩(wěn)步增長。
從應(yīng)用場景和用戶群分布來分析，與小型PLC相比，中大型PLC的用戶大多集中在軍工、重大設(shè)備與關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，如電力、水利、交通、冶金、船舶、市政、石油石化領(lǐng)域，對國產(chǎn)替代、解決“卡脖子”問題有著更加迫切的需求。但由于其應(yīng)用場景較為關(guān)鍵，用戶對包括中大型PLC在內(nèi)的核心控制系統(tǒng)國產(chǎn)化工作更加謹慎，對行業(yè)內(nèi)的標(biāo)桿項目成功應(yīng)用案例要求較高，客戶也在共同推動更為周全的產(chǎn)品技術(shù)驗證和現(xiàn)場試運行周期。因此，中大型PLC的國產(chǎn)化市場比小型PLC國產(chǎn)化市場有更加迫切的替代需求，預(yù)計更遠的未來國產(chǎn)化率比例將會高于小型PLC，市場空間更為廣闊。
近年來，以傲拓科技、寶信軟件、和利時、中電智科、中控技術(shù)（按首字母排序）等為代表的擁有中大型PLC的企業(yè)在長期的技術(shù)積淀下，借國產(chǎn)化替代的利好政策，已紛紛在水利水電、船舶、冶金、軌道交通、石油石化等多個領(lǐng)域突破國外品牌的壟斷，在部分行業(yè)實現(xiàn)從小規(guī)模應(yīng)用到大規(guī)模推廣的飛躍。放眼未來，國產(chǎn)中大型PLC一定會繼續(xù)在礦山、市政、自來水、污水、燃氣、風(fēng)電、核電、樓宇控制等諸多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)從無到有、從有到小規(guī)模應(yīng)用、從小規(guī)模應(yīng)用到大范圍推廣的戰(zhàn)略性擴張，外資品牌在中國中大型PLC市場的壟斷地位將一去不復(fù)返。
綜上所述，未來的三到五年內(nèi)，中國PLC市場將進入持續(xù)穩(wěn)定增長的階段，國產(chǎn)PLC的市場占有率和銷售額會雙雙提升，而國產(chǎn)中大型PLC的表現(xiàn)將更加亮眼，會成為PLC整體市場規(guī)模擴大和國產(chǎn)化率迅速提升的主要動力源泉。
