國產(chǎn)圓柱電池正“肆虐”全球市場

受行業(yè)去庫存，國產(chǎn)替換等因素驅(qū)動，2024年國產(chǎn)圓柱電池企業(yè)在全球市場的份額有所提升。2025年，隨著人形機(jī)器人、BBU (Battery Backup Unit，電池備份單元)等新興行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化推動，國產(chǎn)圓柱企業(yè)在全球的份額有望進(jìn)一步提高。

2024年全球圓柱電池出貨量小幅增長，市場結(jié)構(gòu)變化較大

根據(jù)MIR 睿工業(yè)最新調(diào)研報告，2024年全球圓柱電池出貨量約135億只，同比增長約4%，總體出貨量實(shí)現(xiàn)小幅增長，但市場結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化。

2021-2027年全球圓柱電池出貨量及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

全球電動工具圓柱電池市場經(jīng)過2021~2023年的去庫存周期，在補(bǔ)庫存和高倍率產(chǎn)品替換的雙重推動下，2024年同比實(shí)現(xiàn)超過20%的增長。

受東南亞和印度電摩市場等驅(qū)動，全球電動兩輪車圓柱電池市場同比也實(shí)現(xiàn)超過30%的增長。

而全球EV圓柱電池市場在特斯拉銷量的主要影響下，市場下滑約10%。

2024年圓柱電池表現(xiàn)情況-分行業(yè)

信息來源：MIR 睿工業(yè)調(diào)研

預(yù)計隨著大圓柱、鈉離子圓柱等電池方案在EV、電動兩輪車/三輪車、啟停電池等領(lǐng)域的進(jìn)一步推廣，全球圓柱電池市場將實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的增長，MIR 睿工業(yè)預(yù)測2021~2027年的全球圓柱電池市場復(fù)合增長率將超過6%。

國產(chǎn)圓柱電池正肆虐全球市場

2024年，中國圓柱電池企業(yè)在全球圓柱電池市場的份額提升至約40%，占比增長超過10個百分點(diǎn)，增長背后的依托主要來自于東南亞電動兩輪車市場的快速增長、海外儲能領(lǐng)域的成本競爭優(yōu)勢、以及電動工具領(lǐng)域的國產(chǎn)替代等。

此消彼長。與快速增長的國產(chǎn)份額對應(yīng)的是，受特斯拉銷量影響，LGES和松下在全球圓柱市場的份額下滑；受國產(chǎn)圓柱電池在成本、性能等方面優(yōu)勢擠壓，電動工具領(lǐng)域國產(chǎn)替代加速，SDI和村田出貨量也有所減少。

預(yù)計隨著國產(chǎn)電池企業(yè)大圓柱、全極耳、硅基負(fù)極、全/半固態(tài)電池等技術(shù)方案的成熟度提升，圓柱電池將在人形機(jī)器人、智能家電、BBU等新興行業(yè)擴(kuò)大應(yīng)用，國產(chǎn)圓柱電池企業(yè)份額有望進(jìn)一步提高。

2024年全球圓柱電池市場競爭格局

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK

重點(diǎn)國產(chǎn)圓柱電池公司分析

億緯鋰能（EVE）

EVE早年主要經(jīng)營消費(fèi)類小圓柱電池（18/21），應(yīng)用在電動工具、小動力等領(lǐng)域。隨著下游市場結(jié)構(gòu)的變化，陸續(xù)推出面向新能源汽車市場的NCM5/6系軟包電池、以及LFP系方型電池。

得益于在圓柱電池領(lǐng)域的深厚積累，近年EVE積極拓展圓柱電池產(chǎn)品線，針對小圓柱電池，推出更高倍率、更大容量的21700-4.0/5.0/5.8型號；針對大圓柱電池，推出26/33/40/46系產(chǎn)品，結(jié)合靈活的材料體系搭配，覆蓋高端乘用車、eVTOL、機(jī)器人、醫(yī)療、儲能等下游應(yīng)用。

信息來源：EVE公眾號等，MIR 睿工業(yè)整理

比克電池（BAK）

BAK自2001年成立起就聚焦在小圓柱電池領(lǐng)域，產(chǎn)品線覆蓋18/21系眾多型號，包括18系2.0/2.5/2.6/2.9等，以及21系5.0等型號產(chǎn)品。

近期，BAK 正在推出高容量、大倍率的 21/46 系圓柱電池產(chǎn)品。結(jié)合多極耳、全極耳以及 NCA、NCM 等材料體系的多元化方案，BAK 面向新能源汽車、電動兩輪車等領(lǐng)域繼續(xù)推廣。

信息來源：BAK眾號等，MIR 睿工業(yè)整理

力神電池

力神電池深耕圓柱電池領(lǐng)域，構(gòu)建了覆蓋18系、21系、46系全場景產(chǎn)品矩陣。

其中，18系以LR1865HE為代表，4000mAh容量，可應(yīng)用于電動滑板車、智能家居等終端產(chǎn)品；21系以2170 50PT全極耳電池為旗艦，5.0Ah大容量結(jié)合3.6mΩ低內(nèi)阻，適配人形機(jī)器人、EV等高端應(yīng)用；46系以35Ah容量4695 350E為標(biāo)桿，能夠滿足電動重卡與各級別儲能等需求。

信息來源：力神電池公眾號等，MIR 睿工業(yè)整理