汽車芯片斷供和芯片企業(yè)往中游收購（下）

汽車芯片斷供和芯片企業(yè)往中游收購（上）

8月份對(duì)于芯片產(chǎn)業(yè)格局來說，更重要的是高通半路殺出來，用每股37美元的全現(xiàn)金交易收購Veoneer。也就是說高通從一個(gè)比較單純的汽車芯片主要供應(yīng)商，通過收購Veoneer完成垂直整合，成為一個(gè)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的系統(tǒng)供應(yīng)商和解決方案供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)了從芯片、服務(wù)、軟件或通信技術(shù)供應(yīng)商到完整解決方案供應(yīng)商的蛻變。這事作為一個(gè)里程碑事件，標(biāo)志著芯片廠家的競(jìng)爭(zhēng)正在加速。畢竟高通不是指望Veoneer能賺多少錢，而是希望可以在系統(tǒng)層面加速完善自動(dòng)駕駛解決方案的進(jìn)化，這對(duì)于未來的競(jìng)爭(zhēng)最為關(guān)鍵。

圖1 高通的ADAS和自動(dòng)駕駛的芯片解決方案

一、高通和Veoneer的歷史淵源

高通在V2X和智能座艙領(lǐng)域積累了很多的客戶，但是在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域確實(shí)有點(diǎn)默默無聞。去年9月，Veoneer是第一個(gè)站出來和高通在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域合作的，先是結(jié)束了與英偉達(dá)的合作，宣布高通成為ADAS和自動(dòng)駕駛平臺(tái)的首選合作伙伴。

Veoneer系統(tǒng)和平臺(tái)搭載了最新的高通Snapdragon Ride芯片。這是一次公開的站臺(tái)，Veoneer作為一家擁有硬件和軟件經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商，不僅在自動(dòng)駕駛域控制器開發(fā)方面有直接的訂單，還有整合攝像頭、雷達(dá)、激光雷達(dá)和其他相關(guān)傳感器和數(shù)據(jù)融合方面的能力。Veoneer與高通達(dá)成這次戰(zhàn)略合作協(xié)議，目標(biāo)是在ADAS和AD領(lǐng)域建立一個(gè)世界領(lǐng)先的解決方案，為2024年的商業(yè)量產(chǎn)做準(zhǔn)備，也為后續(xù)高通在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域?qū)ふ倚碌目蛻舻於嘶?/p>

圖2：2020年開始Veoneer的高通的合作

可以這么說，座艙領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)基本進(jìn)入了一個(gè)新階段。在中高端領(lǐng)域，由于手機(jī)的強(qiáng)有力引導(dǎo)作用，高通在座艙芯片這片戰(zhàn)場(chǎng)上取得了完勝。

圖3 全球范圍內(nèi)中高端市場(chǎng)可能三星還有一戰(zhàn)之力

汽車企業(yè)通過鎖定平臺(tái)，讓全球主要的Tier 1選擇高通的芯片平臺(tái)，這個(gè)結(jié)果就是高通已經(jīng)只需要專注于本身的芯片迭代、BSP和工具鏈就可以了。

表1 主要的Tier 1的座艙芯片選擇

所以在自動(dòng)駕駛方面，與其說高通購買了Veoneer，不如說是想要買其獨(dú)立的軟件公司Arriver™。它由 Veoneer 全資擁有，在全球范圍（德國、瑞典、美國、羅馬尼亞和中國）有約 800 名員工，負(fù)責(zé)開發(fā)下一代感知和自動(dòng)駕駛決策策略軟件堆棧——這套東西是Qualcomm® Snapdragon Ride™ ADAS/AD 可擴(kuò)展的片上系統(tǒng) (SoC)成為主流智駕平臺(tái)的關(guān)鍵。

需要注意的是，高通目前憑借著座艙和通信領(lǐng)域兩塊，已經(jīng)在汽車領(lǐng)域保持著增長(zhǎng)勢(shì)頭，營收已達(dá)100億美元，這次買Veoneer直接用現(xiàn)金砸。自2018年收購恩智浦失敗后，高通想要在汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域買買買，確實(shí)并不現(xiàn)實(shí)，涉及到全球政府的反壟斷的嫌疑。所以這次高通最看重的就是Veoneer開發(fā)自動(dòng)駕駛域控制器和軟件能力。

圖4 軟件能力也是目前Tier 1最核心的資產(chǎn)

從Veoneer披露的客戶來看，汽車客戶包括美國品牌Stellantis、Jeep，歐洲車廠奔馳和沃爾沃，日本的本田和斯巴魯，以及中國的吉利汽車。雖然目前都是L2級(jí)的輔助駕駛ADAS計(jì)算平臺(tái)，但確實(shí)往前演進(jìn)中非常重要的一步。

圖5 通過Veoneer，高通可以直接觸及汽車OEM的需求

二、下一步高通的處理

對(duì)于高通來說，下一步的重點(diǎn)是區(qū)分不同的資產(chǎn)類型：

（1）優(yōu)先級(jí)最高的是Arriver TM的自動(dòng)駕駛的軟件部分，這部分其實(shí)和域控制器是軟硬件耦合的；

（2）ADAS 之外其他的基于視覺傳感器部分，包括DMS是可以將來組合到高通的座艙芯片里面去的；基于視覺方面的內(nèi)容，可以使用高通的芯片；

（3）第三部分傳統(tǒng)的約束系統(tǒng)、雷達(dá)之類的，這些可以做一個(gè)業(yè)務(wù)剝離出去打包出售。

圖6 對(duì)于高通有價(jià)值的地方

需要注意的是，由于Veoneer之前和Volvo分過一次家，它的Arriver的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，主要還是專注于L2輔助駕駛這塊；它的開發(fā)工作，主要是在Snapdragon Ride平臺(tái)上部署視覺感知和駕駛規(guī)劃的軟件，包括車道支持系統(tǒng)（LSS）、前方碰撞警告（FCW）和自動(dòng)緊急制動(dòng)（AEB）等功能。有了這些能力，未來我們能看到高通非?？赡艹蔀橐粋€(gè)完整的“解決方案供應(yīng)商”，可以提供傳感、處理、通信和云端有成套的解決方案。

圖7 高通的解決方案

高通的Snapdragon Ride平臺(tái)，目前來看是被寄予厚望，但總體是落后Nvidia。高通認(rèn)為這個(gè)平臺(tái)滿足安全（ASIL-D系統(tǒng)設(shè)計(jì)）、魯棒性、節(jié)能和發(fā)熱和效率等一系列重要的要求，計(jì)劃在2023年進(jìn)入量產(chǎn)。集成了一個(gè)自動(dòng)駕駛加速器（大規(guī)模神經(jīng)處理器陣列），與SoC集成的高速互連，由高通Kryo CPU和Adreno GPU支撐。軟件堆棧包括規(guī)劃、定位（高通Vision Enhanced）、感知（攝像頭、雷達(dá)、激光雷達(dá)、傳感器融合、C-V2X），到SDK、操作系統(tǒng)和安全驅(qū)動(dòng)支持。

從高通的愿景來看，是想要挑戰(zhàn)Nvidia在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的壓倒性地位。

圖8 Nvidia Drive OS的系統(tǒng)

小結(jié)

通過46億美金收購Veoneer，高通把Veoneer的Arriver軟件團(tuán)隊(duì)和成果全部吃下來，把非軟件業(yè)務(wù)剝離以后還能降低成本。從這個(gè)意義上來看，不僅能拉近與英偉達(dá)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的差距，還能比英特爾處在一個(gè)相對(duì)更有利的位置。

目前的自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，自芯片和軟件起步的公司，確實(shí)是這個(gè)領(lǐng)域里最為核心的力量。即使是汽車公司和Tier 1都是在這個(gè)基礎(chǔ)上構(gòu)建自己的智能駕駛能力的。