芯耀
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看完Stellantis Software Day的材料，我有個(gè)感覺是，目前來(lái)看全球汽車企業(yè)都已經(jīng)確認(rèn)了軟件能力是汽車企業(yè)在下一個(gè)10年競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，也是品牌區(qū)隔的核心。所以這次Stellantis宣布了雄心勃勃的計(jì)劃，增加軟件平臺(tái)和專業(yè)能力，努力追隨Tesla的腳步（衡量成功的軟件平臺(tái)的Gold Box）。
▲圖1.Stellantis Software Day介紹材料
我覺得有必要做一個(gè)拆解和論述，和大家一起來(lái)看看細(xì)節(jié)。
備注：從2022年開始，光談EE架構(gòu)不談軟件的汽車企業(yè)就Low了。
▲圖2.Stellantis的軟件步伐概覽
Part 1、Stellantis 軟件戰(zhàn)略
Stellantis在去年底也是想明白了，電動(dòng)汽車的發(fā)展本質(zhì)是一個(gè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，消費(fèi)者需要的是Stellantis所有品牌和車型，能夠跟上時(shí)代發(fā)展的洪流，轉(zhuǎn)向軟件定義平臺(tái)的戰(zhàn)略。Stellantis手下一大家子，共有14個(gè)汽車品牌。
●美國(guó)：Chrysler、Dodge、JEEP和Ram
●歐洲：Citroen、Fiat、Opel和Peugeot
對(duì)于整車企業(yè)來(lái)說(shuō)，軟件的核心問(wèn)題是：怎么在下個(gè)時(shí)代還賣得動(dòng)車？這個(gè)是和營(yíng)收直接掛鉤的核心問(wèn)題。
Stellantis的戰(zhàn)略目標(biāo)是需要管理14個(gè)不同品牌的軟件需求，要跨越不同價(jià)格區(qū)間和細(xì)分市場(chǎng)，滿足從乘用車到商用車不同消費(fèi)者的需求。
一旦軟件平臺(tái)轉(zhuǎn)型完成后，可以降低很多成本，同時(shí)新增更多的收入（賣車的競(jìng)爭(zhēng)力和潛在的訂閱服務(wù)）。當(dāng)然對(duì)于汽車企業(yè)開發(fā)軟件的最大風(fēng)險(xiǎn)是，未來(lái)5年內(nèi)的巨大的開發(fā)成本，還有能否干得出來(lái)的問(wèn)題。
▲表1.Stellantis的軟件戰(zhàn)略
從多品牌的企業(yè)來(lái)看，未來(lái)80%的軟件平臺(tái)可以共享，20%需要為細(xì)分品牌進(jìn)行單獨(dú)開發(fā)（和消費(fèi)者群體的UI有關(guān)），因此核心的問(wèn)題，必須要把軟件與硬件平臺(tái)解耦。在新時(shí)期這么做最大的好處是可以在芯片供應(yīng)鏈出現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)候，隨時(shí)有不同的芯片可以替換。
從收入估算來(lái)看， Stellantis做了一次分解，也是目前我們能看到的對(duì)汽車軟件市場(chǎng)最大膽的預(yù)估：2030年超過(guò)200億歐元。
2021年實(shí)際有4億歐元收入——軟件業(yè)務(wù)有40萬(wàn)訂閱用戶，而目前可收益的基數(shù)為1200萬(wàn)輛（平均收入只有33歐元），至少現(xiàn)在的網(wǎng)聯(lián)汽車賺不到錢。
但是在2030年，可盈利的車輛將增長(zhǎng)到3400萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)2030年的增量軟件收入將達(dá)到約200億歐元（每臺(tái)車平均收入為588歐元），或比目前的總額高出近17倍。
▲圖3.軟件開發(fā)平臺(tái)對(duì)于汽車企業(yè)來(lái)說(shuō)和營(yíng)收直接掛鉤
增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將來(lái)自于服務(wù)的增加、OTA的擴(kuò)大和其他因素。從業(yè)務(wù)部門來(lái)看，主要包括：
●軟件服務(wù)和訂閱：
傳統(tǒng)的遠(yuǎn)程信息服務(wù)，許多其他網(wǎng)聯(lián)服務(wù)正在出現(xiàn)。
●Feature On-Demand：
這是根據(jù)用戶需求而產(chǎn)生的軟件功能，例如音頻、Wi-Fi和流媒體音樂(lè)、Amazon的Fire TV。汽車公司和娛樂(lè)術(shù)公司簽訂的收入分享協(xié)議也會(huì)越來(lái)越多。
▲圖4.Feature On-Demand的解構(gòu)
●DaaS（數(shù)據(jù)即服務(wù)）和車隊(duì)服務(wù)：
2022年部署的UBI（Usage-Based Insurance），可利用Otonomo來(lái)創(chuàng)造數(shù)據(jù)服務(wù)的收入。歐洲商用車隊(duì)中可挖掘空間比較大，包括在北美商用車隊(duì)領(lǐng)域也是很大一塊業(yè)務(wù)。
▲圖5.UBI的附加值
●車輛定價(jià)和轉(zhuǎn)售價(jià)值：
這是一個(gè)間接影響，車主以后會(huì)發(fā)現(xiàn)OTA、ADAS、信息娛樂(lè)和網(wǎng)聯(lián)等更新的功能會(huì)提高二手車賣車的價(jià)格，這也是產(chǎn)生軟件收入的一個(gè)因素。
●使用、服務(wù)留存率和交叉銷售：
這是另一個(gè)間接因素，便利性和節(jié)約成本是基本要素，在服務(wù)留存率方面有超過(guò)10%的增長(zhǎng)。
Part 2、軟件技術(shù)平臺(tái)
從目前來(lái)看，Stellantis正在開發(fā)三個(gè)技術(shù)平臺(tái)，和我們講的三域架構(gòu)有點(diǎn)類似，只不過(guò)不光是圍繞域的問(wèn)題，而是圍繞STLA Brain的靈魂問(wèn)題。Stellantis的4個(gè)電動(dòng)平臺(tái)上規(guī)劃了那么多車，如果沒(méi)有軟件和迭代作為支撐，賣那么多就是一種空想。
▲圖6.車載大腦、座艙和自動(dòng)駕駛
Stellantis圍繞自己來(lái)做的東西，主要是車載計(jì)算平臺(tái)——這塊是一個(gè)分層的軟件和硬件框架，包括基于云和移動(dòng)設(shè)備的連接。整體核心，是涵蓋了車載Conmputer HPC和Zonal控制器兩塊。
▲圖7.軟件層包括頂層的應(yīng)用程序和軟件平臺(tái)，如中間件、操作系統(tǒng)和“Safety RT OS”
STLA Brain平臺(tái)中使用SOA架構(gòu)，把整套網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)組合成為自己要做的核心事物。從邏輯來(lái)看，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)大概在2024-2025年，時(shí)間點(diǎn)其實(shí)很快了！
▲圖8.現(xiàn)在已經(jīng)不說(shuō)架構(gòu)了，而是把架構(gòu)和軟件打包在一起，成為大腦
STLA SmartCockpit，提供從娛樂(lè)和導(dǎo)航到語(yǔ)音助手、電子商務(wù)和支付服務(wù)等信息娛樂(lè)功能。2021年5月，和富士康成立Mobile Drive合資公司，合作進(jìn)行平臺(tái)開發(fā)（簽署了一份不具約束力的諒解備忘錄，建立伙伴關(guān)系），SmartCockpit是要把汽車變成一個(gè)個(gè)性化的生活空間。將基于觸摸、語(yǔ)音、視線和手勢(shì)等傳感器的組合與車輛進(jìn)行交互。而且在底層方面，兩家也會(huì)設(shè)計(jì)一系列半導(dǎo)體產(chǎn)品，覆蓋Stellantis的80%的半導(dǎo)體需求，升級(jí)其目前的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)技術(shù)。新芯片還將降低復(fù)雜性，簡(jiǎn)化供應(yīng)鏈，同時(shí)提高硬件平臺(tái)的靈活性和創(chuàng)新速度。
▲圖9.座艙和智能駕駛成為了超級(jí)應(yīng)用分支
STLA Auto Drive，分兩個(gè)階段實(shí)施，ADAS和AV，目前圍繞供應(yīng)商已經(jīng)擁有L1和一些L2 ADAS能力，ADAS能力將通過(guò)OTA定期升級(jí)，L2+和L3的那部分與BMW共同開發(fā)（2018年開始就通過(guò)FCA與寶馬合作），L3功能將在不久的將來(lái)推出。
L4以上的部分，Waymo已經(jīng)用Chrysler Pacifica在鳳凰城進(jìn)行了Robotaxi測(cè)試，并在多個(gè)地點(diǎn)進(jìn)行貨運(yùn)，Stellantis的Chrysler品牌已經(jīng)與Waymo合作了五年多。Pacifica一直是并且仍然是Waymo的主要車型之一。2022年，Stellantis和Waymo將使用Stellantis的商用車進(jìn)行AV開發(fā)。
▲圖10.智能駕駛方面的合作關(guān)系
小結(jié)：
這個(gè)戰(zhàn)略要籌劃4500人的團(tuán)隊(duì)，來(lái)進(jìn)行這么個(gè)事情，并且要改造1000人部署在新工作上。我感覺在2022年開始就能看到所有整車企業(yè)對(duì)于軟件人才的訴求，這個(gè)投資力度在全球范圍內(nèi)來(lái)說(shuō)都不小。
